АО «Kcell» предложит на IPO до 25% выпущенных акций

АО «Kcell», предоставляющее в Казахстане услуги мобильной связи под торговыми марками Kcell, Activ, Vegaline, объявило о намерении провести IPO своих акций в виде глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже с одновременным предложением простых акций компании в Алматы. Об этом сообщает ИА «Новости-Казахстан» со ссылкой на сообщение материнской компании мобильного оператора —  скандинавской TeliaSonera.

Согласно сообщению, рынку будут предложены существующие акции Kcell, которыми владеет Sonera Holding B.V.  100-процентная «дочка» TeliaSonera AB  в объеме до 25% от общего количества акций компании.

В первом квартале 2012 года европейский телекоммуникационный холдинг TeliaSonera A.B. приобрел за 1,519 миллиарда долларов у национального оператора связи республики АО «Казахтелеком» 49-процентную долю участия в ТОО «GSM Казахстан ОАО «Казахтелеком». В результате сделки 51% в капитале мобильного оператора принадлежит Fintur Holdings, 49% — компании TeliaSonera. В свою очередь Fintur Holdings B.V. принадлежит TeliaSonera (доля в 58,55%) и Turkcell (41,45%).

После завершения сделки по покупке доли пакет в 25% минус одна акция мобильного оператора будет продан путем первичного размещения акций (IPO) на фондовом рынке.

В августе текущего года в рамках подготовки к IPO ТОО «GSM Казахстан ОАО Казахтелеком» было реорганизовано в АО «Кселл».

Первичное размещение акций будет проведено в течение 2012 года.

По словам главного исполнительного директора Kcell Вейсела Арала, цитируемого в сообщении, IPO призвано укрепить марку компании и деловую репутацию, улучшить доступ к международным рынкам капитала и помочь и развивать бизнес.

Kcell работает на рынке мобильной связи в Казахстана с 1998 года, где помимо голосовых услуг также предоставляет доступ в интернет. На 30 сентября 2012 года компания обслуживала около 12,7 миллиона абонентов, что соответствует доли рынка в 47,7%. Компании принадлежат марка Kcell, ориентированная на корпоративных клиентов, и бренд Activ для массового рынка.

По итогам 2011 года выручка Kcell составила 178,8 миллиарда тенге (1,193 миллиарда долларов), EBITDA — 105,8 миллиарда тенге (706 миллиона долларов), чистая прибыль — 66,9 миллиарда тенге (446,1 миллиона долларов). За девять месяцев 2012 года выручка составила 133,1 миллиарда тенге (888,2 миллиона долларов), EBITDA — 74,5 миллиарда тенге (497,2 миллиона долларов), чистая прибыль — 46,07 миллиарда тенге (307,4 миллиона долларов).

TeliaSonera владеет 49% Kcell напрямую и 37,9% опосредованно, через Fintur Holdings BV, таким образом, эффективное владение составляет 86,9%.

В ближайшее время TeliaSonera также планирует принять участие в IPO второго по величине российского оператора ОАО «Мегафон». Компания готовиться провести размещение ценных бумаг в Лондоне и Москве в четвертом квартале 2012 года. Всего инвесторам может быть предложено акций и GDR до 20% уставного капитала. Организаторы размещения в среднем оценили компанию на уровне 12-16 миллиардов долларов, таким образом «Мегафон» может привлечь до 3 миллиардов долларов.

Организаторами размещения назначены Morgan Stanley, ЗАО «Сбербанк КИБ», Citi, Credit Suisse и «ВТБ Капитал». Последний оценил компанию в диапазоне 12,6-15,1 миллиарда долларов.

Как ожидается, главным продающим акционером выступит шведско-финский оператор TeliaSonera. Компания подтверждает свое намерение участвовать в размещении, продав до 10,6% акций. Еще 9,4% инвесторам предложит «дочка» оператора — Megafon Investments.

«Мегафон» предоставляет услуги связи и мобильной передачи данных во всех федеральных округах и субъектах РФ, его абонентская база на конец третьего квартала 2012 года насчитывала 64,8 миллиона пользователей.

Сейчас основными акционерами «Мегафона» являются «АФ Телеком» Алишера Усманова (50% плюс одна акция), скандинавская TeliaSonera (35,6%) и Megafon Investments (14,4%).