В первом полугодии казахстанцы осуществили безналичные операции через QR на 2,2 трлн тенге

Аналитический центр АФК представил обзор статистики по безналичным карточным операциям за первое полугодие 2023 года. На фоне благоприятных макроэкономических условий в стране (рост ВВП ускорился до 5% в первом полугодии) и сокращения теневой экономики (доля опустилась c 27% до 20% от ВВП за последние три года) ускоренный рост безналичных операций продолжился в первом полугодии 2023 года.

К началу июля текущего года объемы безналичных транзакций по карточкам превышают соответствующие показатели операций по выдаче наличности почти в 6 раз (63,1 vs 10,7 трлн тенге). Для сравнения, годом ранее эти показатели отличались лишь в 4 раза (₸43,9 трлн против ₸10,3 трлн), а 4 года назад операции по выдаче наличных и вовсе преобладали над безналичными расчетами.

При этом средний чек одной операции по безналичным транзакциям вырос с 11,9 до 12,3 тыс. (+3,5%); по снятию в банкоматах — с 84,3 до 95,6 тыс. тенге (+13,4%), отражая в большей степени повышенное инфляционное давление в экономике.

Вместе с тем увеличение количества платежных карточек международных систем (+6,7 млн или 17% г/г) превышало соответствующий показатель локальных (+3,1 млн или 15%). На этом фоне произошла умеренная ребалансировка их долей на рынке (международных выросла до 66,4%, локальных опустилась до 33,6%). Таким образом, на 1 июля 2023 года общее количество платежных карточек стране составило 70,0 млн единиц в сравнении с показателем в 60,2 млн годом ранее.

На душу населения в моменте приходится 2,8 дебитных карт (2,4 годом ранее) и 0,6 кредитных (не изм. за год). Среди важных трендов на рынке отметим и рост безналичных платежных операций через QR (2,2 трлн за первое полугодие 2023 г.), которые с высокой вероятностью продолжат расти в ближайшей перспективе.

Резюме

— Темпы роста безналичных транзакций в стране сохраняются двухзначными в первом полугодии текущего года (+44% г/г) и практически не изменились в сравнении с аналогичным показателем за прошлый год (+48%).
— В абсолютном значении объем безналичных транзакций в первом полугодии вырос до рекордной отметки в 63,1 трлн тенге, в сравнении с 43,9 трлн тенге годом ранее.
— Одновременно с увеличением безналичных оплат отмечается рост объема наличных денег в обращении — M0 (+7,2% г/г) и операций по их выдаче (+3,4% г/г).
— Суммарные операции по выдаче наличных в стране в первом полугодии текущего года составили 10,7 трлн тенге (10,3 трлн тенге — годом ранее). В то же время объем наличности в обращении, т. е. денег вне банковской системы, вырос за год на 235 млрд тенге — до 3,5 трлн тенге. Предпочтение наличного расчет безналичному, что, вероятно, обусловлено налоговыми последствиями, высоким теневым сектором экономики (20% от ВВП), меньшим развитием телекоммуникаций в отдаленных населенных пунктах страны.
— Ввиду более ускоренного проникновения безналичных расчетов в общем объеме операций (нал+безнал) доля безналичных операций в стране выросла с 81% до 86% (г/г).
— Лучше странового показателя проникновения безналичных транзакций (86%) в разрезе регионов отмечается лишь у г. Астаны (+0,4 п. п.) и г. Алматы (+5,8 п. п.); «цифровой разрыв» свыше 10 п. п. сохраняется в Костанайской (-11 п. п.), Павлодарской (-11 п. п.), Акмолинской областях (-14 п. п.), в ВКО (-15 п. п.) и СКО (-17 п. п.). Эти регионы представляют основной потенциал роста оборота безнала в ближайшей перспективе.
— Львиная доля всех безналичных платежей в стране совершается через интернет и мобильный банкинг (82,2% или 52,2 трлн тенге), далее следуют оплата через POS-терминал (13,6% или 8,6 трлн тенге) и оплата через QR (3,6% или 2,2 трлн тенге).
— По сравнению с серединой 2022 г. количество дебитных карт в обращении в стране выросло на 19,3%, с 47,0 до 56,0 млн единиц, а кредитных — на 7,0%, с 11,3 до 12,1 млн единиц.