Итоги 2017-го: финтех в Казахстане

Было бы несправедливо не заметить, что финтех — это не только сервисы онлайн-кредитования. Это и платежные агрегаторы, и платформы p2p-кредитования, и системы моментальных цифровых переводов, и разнообразные краудсорсинговые проекты. Между тем, в этом материале мы будем рассматривать отрасль только через призму сервисов онлайн-кредитования. Ответ прозаичен — эти сервисы понятны, они прозрачны и их можно «посчитать». В отличие, например, от платежных агрегаторов, где получить информацию по рынку пока не представляется возможным.

На фоне перманентного кризиса в банковском секторе Казахстана, который с пугающей периодичностью требует господдержки, и более того — не блещет результатами, финтех выглядит ярким пятном если не в абсолютном значении, то, по крайней мере, в части темпов роста. 2017 год не стал исключением.

Отрасль на стыке технологий и финансов заложила мощные темпы роста в Казахстане еще в 2016 году. Именно тогда была сформирована экосистема отрасли, пул основных игроков, а чуть раньше у отечественного финтеха появилась и собственная ассоциация.

Предлагаю сделать небольшую ретроспективу в 2016-й, чтобы понять, с чем отрасль пришла в 2017 год.

Согласно исследования, авторами которого стали Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА Казахстан») и упомянутая отраслевая ассоциация — Объединение юридических лиц «Казахстанская Ассоциация ФинТех», портфель рынка онлайн-кредитования в 2016 году вырос до 8,9 млрд тенге (+356% к 2015 году). Это примерно 0,3% от всего рынка потребительского кредитования в Казахстане. Не густо, но темпы! Охват отрасли онлайн-кредитования — 350 тысяч контрактов. Количество займов, выданных в 2016 году, составило почти 240 тысяч единиц (67 тысяч в 2015 году — рост 358%). Совокупный портфель игроков рынка на начало 2017 года составил почти 3,1 млрд тенге. При этом с 1 июля 2014 года по 1 июля 2016 года участники рынка констатируют 12-кратный рост рынка. В основном сумма кредитования ограничивается потолком, исчисляемым в 150 тыс. тенге. Срок кредитования — до 30 дней со ставкой 1-2% в день. Эта ставка коррелируется с тем, что есть в мире — участники утверждают, что в Великобритании, например, она находится в более широком диапазоне — 1-2,5% в день.

Еще одна особенность отечественного финтех-рынка — это то, что подавляющее количество локальных игроков имеют, как правило, российские корни. И это вполне логично — наработав экспертизу в России, компании идут на рынки, где развитие представляется довольно комфортным — от языковой среды до регуляторных норм. Немалую роль в этом вопросе играет и ЕАЭС.

В «Эксперт РА Казахстан» считают, что развитию финтеха в Казахстане способствуют несколько драйверов: сформированный, но неудовлетворенный спрос на микрозаймы; снижение реальных доходов населения на фоне серьезного ужесточения условий кредитования банками; широкое проникновение интернета и достаточный уровень технологической грамотности; бурное развитие электронной коммерции. Наконец, в этом же списке отсутствие регулирования на этапе становления рынка, что дает ему возможность развиться и состояться. По мнению экспертов, в течение 3-4 лет объем рынка может достигнуть суммы в 170 млрд тенге, а клиентами подобных сервисов могут стать до 3 млн казахстанцев. Чуть позже мы посмотрим на то, как эти цифры коррелируются с более свежими экспертными оценками игроков рынка.

Несмотря на такие ошеломляющие перспективы, в «Казахстанской Ассоциации ФинТех» видят и риски. Еще тогда, в начале 2017 года Ерлан Смайлов, исполнительный директор ассоциации, ссылался на опыт Грузии, где чрезмерная активность регуляторов привела к тому, что подобные сервисы фактически прекратили свое существование. Этим кейсом в ассоциации и определили важнейшую повестку своей деятельности — саморегуляция и работа с регуляторами. «Рано или поздно государство начнет регулировать отрасль. Участники не против, но просят у регуляторов время созреть рынку. Как это происходит, например, в России», — высказался Ерлан Смайлов тогда.

Еще один тренд, который начал вырисовываться в 2016 году — финтеху в Казахстане становится скучно. Одна из таких компаний — «Кредит24», — которая, по словам ее генерального директора Алексея Сидорова, готова «десантироваться» на рынки Юго-Восточной Азии. По словам руководителя сервиса онлайн-кредитования, компании уже в 2016 году было тесно на рынке Казахстана. А экспансия на рынки стран Центральной Азии не столь привлекательна. «Все ближайшее окружение в Центральной Азии, перспективы которого мы изучили, привело нас к мысли, что нам здесь будет очень скоро так же тесно, как и в Казахстане сейчас», — говорит он.

Итак, как видим, 2016-й для отрасли выдался невероятно удачным. Смотрим, что с ней сталось в 2017 году.

2017 год для финтеха

Экспоненциальный рост рынка, о котором мы говорили в разрезе 2016 года, продолжился и в 2017 году. По состоянию за 9 месяцев ушедшего года сервисы онлайн-кредитования выдали займов на сумму 22 млрд тенге (543 тыс. контрактов — это на 55% больше, чем за весь 2016-й). Тут нужно заметить, что динамика ускоряется — ведь почти половина из этой суммы выдана за III квартал. Участники рынка довольно оптимистичны в части оценки итогов завершающего квартала 2017 года — по мнению экспертов, он не разочарует, а общий портфель сервисов онлайн-кредитования может превысить 30 млрд тенге. То есть, рост рынка может составить 337% при консервативном сценарии и 450% (40 млрд тенге) при оптимистическом! Напомним, что в 2016 году он вырос на 356%. Несмотря на такую динамику, доля онлайн-кредитования в совокупном судном портфеле в 2017 году составляет менее 1%.

Женис Мухиев, директор по продажам и маркетингу финтех-холдинга Silkway Ventures (проекты Kredit24.kz, Prodengi.kz, Moneybank.kz, Ucredit.kz), считает, что определяющими для рынка в 2017 году стали три важные тенденции. Первая — это стремительное внедрение новых технологий в компаниях финтех-индустрии: «Игроки онлайн-кредитования продолжили внедрять решения для автоматизации и оптимизации процесса оказания финансовых услуг». Второй тренд — развитие технологий стало приоритетом не только для стартапов, но и для крупных банков. «В этом году сразу несколько из них внедрили системы денежных card2card-переводов», — аргументирует он. Третий — на фоне хайпа вокруг криптовалют, многие местные стартапы объявили о возможности выхода на ICO. «Для рынка онлайн-кредитования 2017 год стал довольно успешным, поскольку онлайн-займы, благодаря высокому проникновению интернета, становятся доступнее и удобнее для населения. Этот продолжающийся рост привлек на рынок и новых игроков, преимущественно из-за рубежа», — замечает он.

«Применительно к нашей группе, — отмечает Женис Мухиев, — 2017 год был очень успешным и плодотворным». Среди достижений директор по продажам и маркетингу финтех-холдинга Silkway Ventures называет 100% прирост бизнеса. «Компания „Кредит24“ за год увеличила объем кредитного портфеля и доходы больше чем в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Относительно доли рынка, согласно косвенным данным участников рынка („Первое кредитное бюро“, процессинговые системы), мы существенно нарастили свою долю и остаемся крупнейшим казахстанским сервисом онлайн-займов с общим количеством клиентов в 500 000 человек», — продолжает он.

Далее в списке Жениса Мухиева — экспансия за рубеж: «Не менее важным достижением Silkway Ventures стала экспансия на рынок Вьетнама. В декабре мы запустили сервис Moneybank.vn и начали выдавать первые онлайн-займы. В итоге за выход на рынки Юго-Восточной Азии жюри интернет-премии Award.kz присвоило Алексею Сидорову, основателю Silkway Ventures, звание „Человек года“».

Наконец, о новых технологиях. «В этом году мы запустили собственное CRM-решение для управления отделом взыскания задолженности. Также продолжаем улучшать собственный кредитный конвейер и системы автоматизированного управления маркетинговыми коммуникациями. Кроме того, мы все глубже погружаемся в Data Science и первыми на рынке начали улучшать свою скоринговую модель и другие процессы с помощью анализа большого массива данных. Не удивительно, что „Кредит24“ остается одной из самых технологически продвинутых финтех-компаний страны — вся разработка осуществляется своими силами», — делится Женис.

Здесь следует рассказать о том, насколько продвинулась компания в работе с технологией блокчейн. По словам директора по продажам и маркетингу финтех-холдинга, Silkway Ventures запустила и развивает новый проект Lendex.io — сервис трансграничного взаимного онлайн-кредитования с использованием технологии блокчейна. «Этот проект мы создаем с заделом на будущее, мы уверены, что многие бизнес-модели будут работать исключительно на этой технологии, в том числе компании финтех-отрасли. Lendex.io был успешно презентован на крупнейшей в Азии блокчейн-конференции BlockShow, которая прошла в Сингапуре. Для развития проекта формируется отдельная команда и следующий год станет определяющим для развития проекта», — раскрывает детали Женис Мухиев.

Аудитория финтех-сервисов

2017 год Казахстан завершает на мажорной ноте — экономика встала на рельсы роста. Но знаете, в чем парадокс? В том, что население и экономика живут как бы в параллельных мирах — в то время, как в целом экономика растет, реальные доходы населения падают… Этот факт имеет немаловажное значение в вопросе потребления услуг сервисов онлайн-кредитования. Ранее один из лидеров рынка — «Кредит 24» — предложил, так называемый, «портрет заемщика», фрагменты которого мы приводим. Итак, основная аудитория по возрастному принципу — молодежь (21-35 лет) — это около 65% от всех займов. В более широком смысле 87% заемщиков сервиса — это граждане моложе 45 лет. Большинство заемщиков не состоят в браке, 56% не имеют детей. 67% заемщиков зарабатывают в месяц менее 140 тыс. тенге, 63% — еще не имеют собственного жилья и лишь 17% обладают автомобилем. Как нередко замечают игроки рынка, их аудитория — это граждане, которых банки как бы «не видят». Это, и так называемые, «кредитные девственники», у которых еще нет кредитной истории, те, у кого еще нет регулярных источников доходов, и те заемщики, кто по какой-то причине совершил пару просрочек по обязательным платежам и этот факт нашел отражение в кредитной истории — они стали «кредитными изгоями».

Риски для финтех-отрасли

Возможно, это выглядит как мантра — участники финтех-рынка, с одной стороны, как бы не против регуляции, но с другой стороны — печальный опыт некоторых стран говорит, что она может быть неэффективной — государственная машина способна «задавить» неумелой регуляцией целые отрасли. Упомянутый пример Грузии доказывает, что подобные сценарии возможны. И пример России, которая уже начала регулировать отрасль, тоже добавляет нервозности в Казахстане.

Вообще, к регуляции отрасли в России приступили еще в 2017 году. В 2018 году она продолжится. Как пишет Kommersant.ru, в частности, вводятся более жесткие нормы резервирования средств по просроченной задолженности, заработают положения отраслевых стандартов (ограничения количества выдач микрозаймов в одни руки и количества пролонгаций договора), продолжится давление на ставки по микрозаймам. С другой стороны, ужесточение регулирования обернулось ростом нелегальных операций. А на «сером» поле, как не раз замечал Ерлан Смайлов, заемщика некому защитить — а занимать там, на «сером», и того хуже — черном рынке — будут все равно, — людям нужно как-то закрывать свои кассовые разрывы…

Эта шахматная партия пока не выглядит патовой для отечественных игроков. С одной стороны — бизнес этот легальный (кредитование физических лиц) и выдача займов законодательно отрегулирована гражданским законодательством. С другой стороны, регулятор может приравнять онлайн-сервисы кредитования к микрофинансовым организациям (МФО) со всеми вытекающими последствиями — требованиями по наличию собственного капитала, по обязательным резервам, просроченной задолженности, наконец, ограничить максимально допустимую годовую процентную ставку (56%). Этот пункт может стать весьма болезненным для онлайн-сервисов (напомним, что сегодня она по онлайн-займам составляет 1-2% в день).

Таким образом, саморегуляция, о которой уже говорилось, в данном контексте выглядит лучшим сценарием. В «Казахстанской Ассоциации ФинТех» прекрасно понимают это, постоянно работая над отраслевыми стандартами и ужесточая их (например, в части ограничения предельной суммы долга — не более 3,5 «тел» основного займа).

Технологические лидеры финтеха

Сегодня «юркие и шустрые» игроки рынка онлайн-кредитования опережают многие банки в части технологического развития. Одно из направлений, куда идут существенные инвестиции — скоринговые модели. Это реальное конкурентное преимущество сервисов онлайн-кредитования — 5 минут и деньги уже на пути к заемщику. Банки проигрывают на своем же поле финтеху, при этом, технологический лаг, то есть, отрыв от финтеха, по субъективным ощущениям растет. Отчасти это объясняется наследием, с которым банкам приходится жить и мириться — бюрократией, технологическими и транзакционными процедурами, наконец, бизнес-процессами. Ряд этих процессов, разумеется, часть игры с названием «контроль риска». Финтех здесь в более выгодном положении — здесь идут в технологическую историю, строя ее с чистого листа, постоянно работая над улучшением показателей своих скоринговых моделей, в основе которых целый ряд различных параметров, например, психометрический скоринг, а в некоторых случаях — обработка массивов больших данных, Data Science. Приведем пример. Лишь скоринг и верификация по телекоммуникационным данным насчитывает около 15 параметров — активность, время жизни номера, геоданные, роуминг, круг общения и т. д. Это ценные данные для построения скор-карты потенциального заемщика. И эти услуги на рынке уже доступны. Сегодня финтех-компании активно развивают технологии в области распознавания лиц, в области нейроинтерфейсов. С ними будет знаменоваться новый этап в развитии финансового сектора: по мнению экспертов, через 10 лет информации в Сети будет столько, что лишь нейроинтерфейсы смогут справиться с их обработкой.

Взгляд в среднесрочную перспективу

Компании онлайн-кредитования весьма оптимистичны в своих прогнозах. Напомним, что по состоянию за 9 месяцев ушедшего года сервисы онлайн-кредитования выдали займов на сумму 22 млрд тенге (543 тыс. контрактов — это на 55% больше, чем за весь 2016-й). Напомним также, что динамика ускоряется — ведь почти половина из этой суммы выдана за III квартал, а общий портфель сервисов онлайн-кредитования по итогам 2017-го может превысить 30 млрд тенге. То есть, рост рынка может составить 337% при консервативном сценарии и 450% (40 млрд тенге) при оптимистичном — в 2016 году он вырос на 356%.

И это только начало. Участники рынка считают, что аудитория потребителей услуг онлайн-займов, составляющая сегодня примерно 250 тыс. человек (напомним, что ядро аудитории — молодое поколение казахстанцев в возрасте от 21 до 35 лет), потенциально может возрасти до 2,5 млн. То есть, формально в среднесрочной перспективе при нынешних показателях «среднего чека», емкость рынка онлайн-займов может достичь 400 млрд тенге, то есть, примерно 10% всего рынка кредитования в Казахстане.

«Мы считаем, что рынок онлайн-кредитования будет расти, — прогнозирует Женис Мухиев. — По крайней мере, предпосылок для снижения темпов мы не видим. Очевидно, что более бурному росту будет способствовать возможность предлагать услуги, действительно, онлайн. Сейчас для работы в качестве МФО необходимо получать „живые“ подписи клиентов для нескольких документов, которые необходимо хранить много лет в бумажном виде. Этот анахронизм, мы надеемся, уйдет в прошлое с реализацией программы „Цифровой Казахстан“. Как только эти барьеры будут сняты, люди смогут пользоваться финансовыми услугами удаленно, не теряя времени на посещение отделений финансовых организаций». В целом, по словам эксперта, растущее проникновение смартфонов в жизнь казахстанцев со временем приведет к тому, что не только финтех-компании, но и банки будут все больше уводить обслуживание клиентов в онлайн: «Очевидно, что игроки, не сумевшие вовремя перестроиться, будут закрывать отделения, терять долю рынка, а молодые и амбициозные игроки — расти». «Что касается Silkway Ventures, то внутри группы мы объявили 2018 год — „годом прорыва“. За последние три года мы наладили все внутренние процессы, доработали продукты, закрепились на внутреннем рынке, собрали сильную команду и теперь готовы покорять новые рынки. Экспансия продолжится как географически — кроме выхода на рынок Вьетнама мы рассчитываем „высадиться“ еще в одной густонаселенной стране Юго-Восточной Азии. В прошлом году мы протестировали так называемые Installment Loans (денежные займы на срок до 36 месяцев и сумму до 2 млн тенге) и в следующем году будем развивать новый продукт с выдачей как населению, так и малому бизнесу», — рассказывает о планах директор по продажам и маркетингу финтех-холдинга Silkway Ventures.

Не онлайн-займами едиными

Сегодня финтех — это большой пласт сервисов, тесно связанный с ежедневными потребностями современного человека. Куда приведет его эволюция? Уже сейчас понятно, Big Data и Data Science, которые активно тестируются в отрасли — это прелюдия к чему-то большему — к искусственному интеллекту, который будет встраиваться в финансовые советники, помогая осуществлять наиболее оптимальные и взвешенные финансовые операции. И было бы опрометчиво считать, что это далекое будущее…