Телекоммуникации. Связи станут крепче

Несмотря на общий экономический спад, вызванный финансовым кризисом, отрасль телекоммуникаций не подверглась коррекции и продолжает демонстрировать стабильный рост. Так, по итогам 2007 года объем рынка сохранил среднюю динамику последних лет, увеличившись на 33%. По данным Агентства по статистике, он достиг в денежном выражении 356,8 млрд. тенге.

Правда, представители Агентства по информатизации и связи в своих выступлениях оперировали несколько иными цифрами. Так, по сообщению «Интерфакса», председатель АИС Куанышбек Есекеев в конце января утверждал, что «оборот телекоммуникаций в Казахстане в 2007 году составил 3% ВВП, а это около 323 млрд. тенге, рост за год 30%». Его заместитель, Аскар Бишигаев, несколькими днями ранее в ходе коллегии АИС также говорил о доходах телекома в размере 3% от ВВП, но уже в сумме 314 млрд. тенге. Конечно, это были только предварительные данные. Погрешность в несколько процентов здесь не так уж важна. Главное — понятна общая ситуация. Отрасль связи бурно развивается, сохраняя прежние темпы роста.

Аскар Бишигаев также отметил, что ведущими операторами связи в 2007 году стали «Казахтелеком», «GSM Kazakhstan», «КаР-Тел», «Алтел» и «Транстелеком». Однако львиная доля, конечно же, приходится на национального оператора, который продолжает оказывать основной объем телекоммуникационных услуг. Так, подводя итоги деятельности за прошлый год, председатель правления АО «Казахтелеком» Аскар Жумагалиев отметил, что доходы компании составили 144,5 млрд. тенге, в том числе 128,4 млрд. тенге от реализации услуг телекоммуникаций. При этом чистая прибыль достигла 32,5 млрд. тенге, что на 11,4%  выше плановых показателей.

Сопоставив цифры, несложно подсчитать, что на национального оператора сегодня приходится около 36% доходов всей отрасли. Наряду с этим доля «Казахтелекома» медленно, но верно снижается, ведь еще в 2005 году он занимал около 50% рынка. Во многом это происходит благодаря активному росту доли мобильной связи в общем объеме телекоммуникационных услуг. В то же время не стоит забывать, что и в этом сегменте «Казахтелеком» представлен весьма солидно. Он является 100-процентным собственником двух сотовых компаний (CDMA-оператор «Алтел» с торговыми марками Dalacom и Pathword и GSM-оператор «Мобайл Телеком Сервис» с торговой маркой neo), а также владеет 49% долей в GSM Kazakhstan — лидере казахстанского рынка мобильной связи. Без участия капитала «Казахтелекома» обошелся только сотовый оператор «КаР-Тел» (торговая марка Beeline), принадлежащий российскому «Вымпелкому».

Говоря о национальном операторе, нельзя не отметить и работу, проведенную им в области традиционной телефонии. За прошлый год «Казахтелеком» установил 331735 телефонных аппаратов, перевыполнив план на 41,5 тыс. штук (+14%). Кроме того, за прошедший год компания обеспечила связью 395 сел, тем самым телефонизировав все сельские населенные пункты, в которых проживает более 50 человек. Таким образом, телефонная плотность в Казахстане доведена до показателя 20 номеров на 100 жителей.

Что касается итогов деятельности частных операторов, то, например, АО «Арна» (торговая марка DUCAT), предоставляющее услуги телефонии и интернет-доступа, в 2007 году увеличило свои доходы на 8,8%. «При этом рост клиентской базы по предоставлению интернет-услуг составил 11,42%, а по услугам телефонии — 18,95%», — отметила генеральный директор АО «Арна» Гульмира Рахимжанова.

В целом отрасль планомерно развивается, хотя первые месяцы 2008 года продемонстрировали некоторое замедление. Так, предприятиями связи Казахстана в январе-феврале было оказано услуг на сумму 64,5 млрд. тенге, что лишь на 25,4%  больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Для сравнения скажем, что в январе-феврале 2007 года прирост составлял 32,1%.

Мобильное насыщение

Одним из факторов дальнейшего замедления темпов может стать насыщение рынка сотовой связи, который в последние годы играл роль главного локомотива телекоммуникационного сектора. Только в 2007 году его объем в денежном выражении увеличился на 45,8%. Как результат, доля мобильных операторов в структуре доходов отрасли связи сегодня весьма внушительна — 52,2%  по итогам 2007 года и 53,1%  за январь-февраль года текущего.

Вместе с тем все указывает на то, что бурный рост абонентской базы уже позади, она практически окончательно сформирована, и дальнейший рост доходов может быть связан только с развитием новых сервисов и повышением доходности с каждого абонента. Вот почему уже сейчас отечественные операторы переходят на новый уровень работы, делая акцент на неголосовые услуги.

Аналитическая компания iKS-Consulting в очередном выпуске своего iKS-рейтинга, посвященного сотовой связи в Казахстане и результатам развития этого рынка за I квартал 2008 года, приводит следующую динамику:

Количество абонентов на 1 января — 12,55 млн. (проникновение 80,7%)
Количество абонентов на 1 апреля — 13,4 млн. (проникновение 86%)

Таким образом, совокупная база зарегистрированных абонентов сотовой связи в Казахстане выросла на 6,5%  по сравнению с началом года. При этом за аналогичный период 2007 года рост составлял 9,8%. Такое снижение темпов свидетельствует о вступлении рынка в стадию зрелости.

Распределение абонентской базы по операторам сотовой связи (по числу зарегистрированных абонентов) представлено в таблице. Как видно из нее, наибольшую прибавку к своей абонентской базе с начала года получила компания «GSM Казахстан» (+7,5%).

Говоря о сегменте активных абонентов, в iKS-Consulting отмечают, что в настоящее время операторы придерживаются различных методик их учета. Так, число активных абонентов в ТОО «КаР-Тел» на 1 апреля 2008 года составляет 4,8 млн. человек. В целом, по оценкам iKS-Consulting, количество активных абонентов уже достигает в Казахстане 10,45 млн. человек, т.е.  около 78% от всех зарегистрированных абонентов.

Несколько оживить рынок мобильной связи может долгожданный тендер на частоты стандарта GSM-1800, который в последние годы неоднократно откладывался. В конце января Куанышбек Есекеев заявил, что тендер все же состоится в этом году. «Как только Министерство обороны подтвердит нам, что частота свободная, будет проведен тендер на тысяча восьмисотый диапазон, — сказал глава АИС. — Сейчас готовится весь пакет документов для того, чтобы провести конкурс». Для справки: пакет GSM-1800 включает полосы частот 1710–1720 МГц и 1805–1815 МГц (в общей сложности 20 МГц).

Напомним, что проведенный в 2004 году конкурс на предоставление услуг мобильной связи стандарта DCS-1800 был признан судом Астаны незаконным и отменен. Данное решение было вынесено по иску одного из потенциальных участников конкурса — казахстанской компании, которая подвергла сомнению законность ряда условий, зафиксированных в конкурсной документации. Между тем в 2005 году тогдашний премьер-министр Даниал Ахметов заявил, что в 2006 году правительство намерено выставить на тендер частоту GSM-1800, однако по неизвестным причинам этого сделано не было. Возможно, возникли трудности с согласованием данного шага с Министерством обороны, которое в настоящее время использует спектр GSM-1800 в своих целях.

В обход проводов

Поскольку вся проводная инфраструктура телекоммуникаций продолжает оставаться во владении «Казахтелекома», а брать в аренду каналы в условиях растущей конкуренции становится нерациональным, альтернативные операторы все чаще обращают свое внимание на беспроводные технологии, позволяющие обойти монополиста. Ведь, помимо высокоскоростного доступа в интернет, пользователи беспроводных сетей получают подключение к фиксированной телефонной связи с выделением городского номера, междугородную и международную связь, а также такие услуги, как объединение удаленных офисов в единую сеть. Кроме того, абонентам сети в ее пределах могут быть доступны услуги мобильного телевидения и голосовой связи. Среди дополнительных преимуществ — оперативность подключения, мобильность в случае переезда в другой офис, независимость от арендодателей и операторов проводной связи.

Так, в Атырау уже с осени прошлого года работает сеть беспроводного широкополосного доступа в интернет по технологии Wi-MAX, развернутая компанией KazTransCom. Весной этого года АО «Арна» также объявило о запуске в коммерческую эксплуатацию сети беспроводного широкополосного доступа в интернет на основе данной технологии.

«Тестово-коммерческая эксплуатация сети начнется в июне-июле 2008 года в трех городах Казахстана, которые будут охвачены сетью передачи данных Ducat», — сообщил первый заместитель генерального директора компании Ержан Буденов. Проект «Арны» разбит на три этапа. На первом сети Wi-MAX будут построены в Алматы (40 станций), Астане (25) и Атырау (15). На втором, в 2009 году, сетью будут охвачены важнейшие областные центры — Караганда, Шымкент, Актау, Актобе, Павлодар. На третьем, в 2010–2012 годах, сети будут развернуты во всех областных центрах и крупных городах страны. Предполагаемая стоимость проекта — 3,5 млрд. тенге, а срок окупаемости — 5 лет. Согласно планам «Арны», ARPU (доход с абонента) должен составить 5–6 тыс. тенге в месяц. Финансирование проекта будет осуществляться на 40% за счет заемных средств, а остальная часть — за счет собственного капитала компании и технических кредитов поставщиков оборудования.

Проявляют интерес к рынку беспроводного доступа и иностранные компании, прежде всего российские. Так, еще летом прошлого года свою дочернюю компанию в Казахстане открыла «Сумма Телеком», а 19 декабря ТОО «Сумма Телеком» получило частотный ресурс в диапазоне 2,5–2,7 ГГц в семи областях Казахстана с административными центрами в городах Рудный, Атырау, Кокшетау, Павлодар, Семипалатинск, Темиртау и Уральск. Рассматривался и вопрос получения ею Wi-MAX-частот в остальных областях республики. Казахстанская «дочка», как и ее российская материнская компания, пользуется расположением регулирующих органов: помимо Wi-MAX-частот, в активе у оператора имеются разрешения на использование местных и междугородных телефонных линий, передачу данных и доступ в интернет, а также лицензия на IP-телефонию по всей территории Казахстана.

Однако пока доподлинно неизвестно, каковы планы «Суммы Телеком» по строительству Wi-MAX-сетей в нашей стране. Вместе с тем партнер ComNews Research Ирина Глухова отмечает: «В Казахстане пока не выдавались частоты на 3G, поэтому возможности Wi-MAX на этом рынке придутся весьма кстати».

Активизировался в отношении беспроводных технологий и сам «Казахтелеком». Например, дочерняя компания национального оператора ТОО «Востоктелеком» начала реализацию программы полной телефонизации сельских населенных пунктов Казахстана с использованием технологии беспроводной связи стандарта CDMA-450. Скорость передачи данных в сетях CDMA составляет 153 Кбит/с, что существенно превосходит скорости GSM (от 9,6 Кбит/с до 114 Кбит/с). Радиотелефонная связь будет действовать в радиусе до 25–30 километров от базовой станции. Технология схожа с сотовой связью, только сам телефонный аппарат будет стационарным. Ежемесячная абонентская плата будет едина на всей территории Казахстана, а тариф — как за обычный телефон. В результате реализации проекта будет полностью устранен дефицит на услуги связи в сельской местности, а также обеспечена услуга доступа в интернет.

Новый генератор роста

Тем временем крупные компании начинают строить собственные оптоволоконные сети, что позволит им отказаться от аренды каналов связи, предоставляемых поставщиками, и тем самым существенно снизить собственные расходы. В частности, созданием новых и расширением существующих оптоволоконных линий активно занимается сотовый оператор Beeline. А с покупкой «Вымпелкомом» крупнейшего в СНГ интернет-провайдера и владельца собственных сетей Golden Telecom (в Казахстане представлен «дочкой» «СА-Телком») Beeline может стать и крупным игроком на интернет-рынке.

Вообще, нужно отметить повышенный интерес телекоммуникационного бизнеса к рынку интернет-услуг. Примечательно, что операторы стали снижать тарифы на интернет-доступ для юридических лиц, что, несомненно, окажет значительное влияние на уровень проникновения интернета в целом. Не секрет, что именно возможность выхода во всемирную паутину с рабочего места приобщает пользователей к Сети. Благодаря этому они открывают для себя преимущества наличия интернет-доступа и приходят к осознанному домашнему подключению.

С 1 апреля 2008 года «Казахтелеком» снизил тарифы на услуги широкополосного доступа к сети интернет для групп пользователей «юридические лица» и «физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица» по тарифному плану Unlimited (без учета трафика). В частности, при пропускной способности порта от 256 Кбит/с и выше ежемесячная плата уменьшилась в два раза (с 111983 до 55500 тенге без учета НДС), а при пропускной способности порта 128 Кбит/с — в четыре раза (с 62226 до 15500 тенге).

Постоянное снижение тарифов, появление новых игроков и внедрение новых технологий доступа на фоне крайне низкого уровня проникновения (всего около 8%) говорит о значительном потенциале развития интернет-рынка. Таким образом, можно предположить, что в Казахстане через год-два локомотивом развития и роста отрасли связи на ближайшие пять-семь лет станет рынок интернет-услуг, сменив на этом посту мобильную связь.

Резюмируя, необходимо отметить, что, несмотря на небольшой спад, положительные тенденции в отрасли сохранятся. Это обусловлено приходом новых игроков, введением новых услуг и сервисов. По оценкам Агентства по информатизации и связи, рост рынка телекоммуникаций в 2008 году достигнет 25–30%. Вместе с тем, учитывая общее замедление роста экономики и насыщение рынка мобильной связи, можно предположить, что этот показатель все же окажется несколько меньше заявленного — около 20%.