Телеком 2010. Итоги и тренды

Для казахстанского телекоммуникационного сектора прошедший 2010 год во многом был похож на год предыдущий. Тот же умеренный рост рынка в целом (хотя некоторые его сегменты развивались очень динамично) с продолжающимся падением его темпов (только 5% против 8,3%  в 2009 году), те же драйверы роста — мобильная связь и интернет. Однако были в прошлом году и свои особенности. Наконец-то введены в эксплуатацию сети сотовой связи третьего поколения 3G, а снижавшаяся в 2008-м и 2009 году доля мобильной связи в общей структуре доходов вновь показала положительную динамику.

По данным Агентства по статистике, в 2010 году предприятия отрасли связи Казахстана заработали 477,024 млрд тенге, что в сопоставимых ценах на 5% больше объема 2009 года. Доходы от услуг междугородной телефонной связи составили 48,36 млрд тенге (на 7,24%  меньше, чем в 2009-м); от услуг городской (местной) телефонной связи — 35,2 млрд тенге (+0,1%); интернета — 53,68 млрд тенге (+28,1%); сотовой связи — 270,92 млрд тенге (+14,8%). В итоге доли отдельных услуг в общем объеме доходов предприятий связи распределились следующим образом: мобильная связь — 57%, интернет — 11,3%, междугородная телефонная связь — 10,1%  и городская (местная) телефонная связь — 7,4%.

Вместе с тем необходимо оговориться, что подобная сегментация рынка становится все более условной, поскольку операторы трансформируются из специализированных в универсальные, предлагая своим абонентам все более широкий спектр услуг. Да и сами услуги очень тесно переплетаются так, что их порой невозможно разделить. Взять, к примеру, мобильную связь: сегодня это не только голосовые вызовы, но и передача данных, и беспроводной доступ в интернет.

Доходы от услуг связи в Казахстане по видам, млн тенге

Итак, главный тренд 2010 года — снижение темпов развития отечественного телекоммуникационного рынка. Если в 2007 году отрасль выросла на 33%, то в 2008-м — только на 10,4%, в 2009-м — лишь на 8,3%, а в 2010-м — и вовсе на 5%. И это при том, что, судя по заявлениям правительства, наша экономика выходит из кризиса. Впрочем, тут возможен отложенный эффект, и рост в телекоме может произойти с некоторым запозданием. В то же время отчасти дело и в естественном насыщении рынка — основная инфраструктура сформирована, а проникновение сотовой и фиксированной связи близко к предельным значениям. Поэтому рынок вряд ли уже покажет докризисные темпы — скорее всего он будет демонстрировать умеренный рост в пределах 8–10%. При этом мы будем наблюдать стремительное увеличение сегмента интернета и падение доли междугородных переговоров.

Эти тенденции явно демонстрируют процесс перераспределения долей различных услуг в общей структуре доходов: традиционные виды телефонной связи продолжают уступать место современным коммуникациям. Причем «межгород» в 2010 году значительно сократился не только в процентном выражении, но и в абсолютном объеме: доходы от этого вида связи сократились по сравнению с 2009 годом почти на 3,8 млрд тенге, упав даже ниже уровня 2006 года! Долю этого сегмента поглощает сотовая связь — звонки по Казахстану с мобильного на мобильный не только удобнее, но и по стоимости вполне сравнимы с обычным межгородом, а благодаря различным тарифным акциям вполне могут обойтись и дешевле традиционного телефона. Отчасти это справедливо и для международных направлений, но тут больший кусок «забирает» интернет за счет IP-телефонии.

В целом сегмент интернета в последнее время расширяется очень высокими темпами. Так, в 2009 году он вырос на 26,5%, а в 2010-м уже на 28,1%, увеличив при этом свою долю до 53,68 млрд тенге, или до 11,3%  в общей структуре доходов (в 2009 году на него приходилось лишь 9,6%). Как и годом ранее, опережающими темпами росли доходы от предоставления интернет-доступа населению: здесь отмечено увеличение с 16,96 млрд до 24,3 млрд тенге, то есть на 43,4%  (в 2009 году — на 57,8%).

Доходы от услуг связи в Казахстане, млн тенге

Наибольший вклад в интернетизацию по-прежнему вносит услуга «казахтелекомовского» ADSL-доступа Megaline, хотя и другие операторы обращают повышенное внимание услуге интернет-доступа. При этом, несмотря на появление все большего количества компаний, запускающих WiMax-сети, все-таки основная борьба за интернет-пользователей будет разворачиваться между традиционными провайдерами (во главе с «Казахтелекомом») и операторами мобильной связи. Генерируя больше половины всех доходов отрасли, последние имеют мощные ресурсы для реализации стратегий по превращению в сильных универсальных операторов.

Что касается «Казахтелекома», то в прошлом году он продемонстрировал хорошие результаты. Чистый доход национального оператора по итогам 2010 года прогнозируется на уровне 31 млрд тенге против 27,3 млрд в 2009-м. Об этом сообщил 10 января на коллегии Министерства связи и информации глава компании Куанышбек Есекеев. По его словам, доходы от реализации услуг в 2010 году оцениваются в 148 млрд тенге, а расходы по всей группе составят 137 млрд тенге. «Рентабельность деятельности у нас до 22%», — резюмировал г-н Есекеев.

Доходы от услуг связи в Казахстане в 2010 году в разрезе областей, в долях

Несмотря на всю свою сложность (в первую очередь из-за давления антимонопольщиков), 2010-й был удачным и для операторов мобильной связи. Они увеличили не только темпы роста (14,8%  против 10,6%  в 2009 году), но и долю своего сегмента в общей структуре доходов отрасли (до 57% против 53,9%). К тому же в конце года наконец-то решился вопрос с лицензиями на частоты связи 3G. Правда, их получили только два GSM-оператора из трех — Kcell и Beeline. Перед Neo сейчас, видимо, стоят более актуальные задачи по выживанию, а не развитию, тем более что лицензия на 3G является совсем не дешевым удовольствием. Так, единовременный лицензионный взнос составляет 5 млрд тенге, а ежегодная оплата за использование частот — 500 млн тенге.

Вообще, Neo не оправдал надежд рынка. После того как прошлогодней весной его купила шведская Tele2, все ждали коммерческого перезапуска оператора и новой агрессивной маркетинговой политики (во всех странах, где присутствует Tele2, она работает как дискаунтер). Однако этого не случилось. Выяснилось, что из-за высокой ставки на интерконнект (межсетевую связь), которая составляет около 19 тенге, Neo не может обеспечить дешевые звонки на номера других операторов (а это направление звонков, учитывая долю рынка Kcell и Beeline на уровне 90%, является одним из приоритетных для абонентов). Общего языка с конкурентами в вопросе снижения ставки на интерконнект в Neo так и не нашли (Neo предлагал снизить ставку до 5 тенге за минуту), поскольку это не в интересах ни Kcell, ни Beeline. Тогда Neo обратился в Минсвязи, и после долгих переговоров и консультаций ставку все же решено было снизить, но постепенно. А в таких условиях эффективность бизнес-модели Tele2 в Казахстане в принципе ставится под сомнение.

Тем временем Kcell и Beeline, внедрив 3G в Астане и Алматы, уже начали запуски сети и в других крупнейших городах республики. Параллельно в двух столицах идет расширение зоны покрытия сети, поскольку до сих пор уверенный прием сигнала в них обеспечен не везде. Отзывы о качестве 3G-сигнала, судя по сообщениям на интернет-форумах абонентов из разных городов, очень противоречивые — от восторженных до крайне негативных.

Возвращаясь к общим показателям рынка, стоит отметить, что в Казахстане на 1 декабря 2010 года количество абонентов сотовой связи составило 19,3 млн. Об этом сообщается в материалах по итогам деятельности Минсвязи за прошлый год. Кроме того, пресс-служба ведомства отмечает, что плотность абонентов фиксированных линий связи составила 25,1 на 100 жителей или 3994 тыс. абонентов (по итогам 2009 года — чуть более 3627 тыс.), в том числе в сельской местности — 14,5 на 100 жителей (при плане 13,89), или 1,07 млн абонентов.

Продолжается реализация проекта по развертыванию сети беспроводной связи на базе стандарта CDMA WLL 450 МГц. Напомним, что данный проект входит в число прорывных и реализуется в рамках государственной программы «30 корпоративных лидеров», инициированной президентом страны. На сегодняшний день в рамках проекта уже установлено 423 базовые станции в 14 областях Казахстана, что позволило обеспечить 4570 сельских населенных пунктов беспроводной связью по технологии CDMA WLL 450.

Если взглянуть на доходы отрасли в региональном разрезе, то мы увидим, что имеющийся здесь огромный дисбаланс лишь усиливается — доля Алматы за последний год выросла еще на 0,7%, и теперь на этот город приходится 75,9%  всех доходов телекома. Следом идет Астана с неизменной долей в 2,8%.

Интересно взглянуть и на ситуацию в нашей телекоммуникационной отрасли в сравнении с другими странами СНГ: Казахстан, несмотря на падение темпов роста, все же показывает более высокую динамику, чем в среднем по Содружеству. Так, по расчетам британско-американской аналитической компании PMR, рост телекоммуникационного рынка СНГ в 2010 году составил 3,9%. Общий объем выручки его игроков достиг 36,6 млрд евро, из которых 25,5 млрд евро, или 70% пришлось на Россию. После нее тремя крупнейшими телекоммуникационными рынками СНГ являются Украина, Казахстан и Беларусь. Следом за ними идут Узбекистан и Азербайджан. В то же время по капитальным затратам на душу населения в тройку лидеров по итогам 2010 года вошли Казахстан, Беларусь и Молдова.

Как прогнозируют в PMR, в 2011 году выручка телекоммуникационных компаний СНГ увеличится на 2,7%  — до 39 млрд евро, из которых 27 млрд евро придется на Россию. «Рост в регионе обеспечит дальнейшее проникновение широкополосного доступа (ШПД) для частных пользователей и растущие запросы на услуги передачи данных. Факторы, стоящие за быстрым распространением ШПД, — это относительно низкое на сегодня его проникновение, снижение тарифов и вывод на рынок новых технологий», — считают аналитики PMR.

В заключение давайте посмотрим, чего же нам ждать от казахстанского телекома в 2011 году.

После неудачи с первым спутником, запущенным в 2006 году и потерянным из-за нештатной ситуации в 2008-м, Казахстан вновь готовится стать обладателем собственного спутника связи — на конец марта запланирован запуск спутника KazSat-2. Правда, после потери KazSat-1 вокруг KazSat-2 уже нет былого ажиотажа и о перспективах его использования говорится гораздо меньше.

Кроме того, во второй половине 2011 года в нашей стране появится система высокоточной спутниковой навигации на основе GPS-ГЛОНАСС, разработкой которой занимается компания «Казакстан Гарыш Сапары». По словам ее президента Габдуллатифа Мырзакулова, на всей территории Казахстана будет создано высокоточное навигационное поле, которое позволит пользователям при наличии специальных приемников и аппаратуры определять месторасположение с большой точностью. В рамках проекта планируется установить 40 региональных дифференцированных станций, которые смогут выдавать данные для приемников, использующих сигналы GPS и ГЛОНАСС. Проект будет реализовываться в двух областях — Акмолинской и Алматинской. Его осуществление в пилотном режиме начнется во второй половине 2011 года, а полностью система будет введена в эксплуатацию в конце 2012 года. Стоимость проекта составляет $8 млн и финансируется он из республиканского бюджета. Исполнителем выступает выигравшая тендер немецкая компания EATS. «Мы ожидаем первые доходы после 2012 года. Окупаемость проекта — в пределах восьми лет, но, естественно, она пойдет ближе к концу эксплуатации, где-то в 2016–2017 годах», — отметил г-н Мырзакулов. Остается добавить, что сам по себе проект, несомненно, интересный, однако непонятно, в чем его отличие от уже существующих аналогов?

Однако прежде всего 2011 год пройдет под знаком беспроводного интернета — сотовые операторы будут активно развивать 3G-сеть. Тем более что, помимо собственных бизнес интересов, у них есть и лицензионные обязательства. Так, в преддверии новогодних праздников, 28 декабря в ходе online-конференции заместитель министра связи и информации Сакен Сарсенов заявил, что сотовые операторы взяли обязательство уже в 2011 году покрыть 3G все областные центры и города с населением свыше 50 тыс. человек. В 2012 году связь 3G должна появиться во всех районных центрах, в 2013 году — в крупных сельских населенных пунктах, а в 2014 году — и во всех селах с населением свыше 1 тыс. человек.