Телеком: плавное замедление и трансформация

441,4 млрд. тенге заработали в 2009 году предприятия отрасли связи Казахстана (по данным Агентства РК по статистике). В сопоставимых ценах это на 8,3%  больше объема 2008 года, доходы от реализации услуг связи населению составили 188,5 млрд. тенге, что на 2,3%  больше объема января-декабря 2008 года. Доходы от услуг междугородной телефонной связи составили 52,1 млрд. тенге (что на 5,4%  меньше чем в 2008 году), городской (местной) телефонной связи — 31 млрд. тенге (на 8,1%  больше), интернета — 42,6 млрд. тенге (на 26,5%  больше) и сотовой связи — 237 млрд. тенге (на 10,6%  больше). Таким образом, наибольшие доли в общем объеме доходов предприятий связи составили доходы от услуг мобильной связи (53,9%), междугородной телефонной связи (11,8%), интернета (9,6%), городской (местной) телефонной связи (7,0%).

Как видим, темпы роста рынка связи продолжают снижаться: если в 2007 году отрасль выросла на 33%, в 2008 — на 10,4%, то в 2009 — на 8,3%. Отчасти виноват кризис — компании перестали активно развиваться, а значит, и сократились потребности в наращивании коммуникационных сервисов. Отчасти дело и в естественном насыщении рынка — основная инфраструктура сформирована, проникновение сотовой и фиксированной связи близко к предельным значениям. Но какой из этих факторов имеет большее влияние сказать сложно. Очевидно, что в ближайшее время рынок будет расти умеренными темпами. В то же время Куанышбек Есекеев, еще будучи председателем Агентства РК по информатизации и связи (ныне — председатель правления АО «Казахтелеком»), 1 марта на правительственном часе в Мажилисе Парламента Казахстана заявил, что к 2015 году показатели роста доходов в телекоммуникационной сфере увеличатся на 100%. Не совсем понятно что имелось в виду — абсолютный рост доходов или же только темпы прироста.

Другой важный процесс, который можно наблюдать — перераспределение долей различных услуг связи в общей структуре доходов. Традиционные виды телефонной связи с каждым годом все сильнее уступают место современным коммуникациям — мобильной связи и интернету. Причем интернет, начиная с 2008 года, явно теснит сотовую связь, отбирая все большую долю. Кроме того, в последнее время интернет не только стал занимать заметное место в структуре доходов отрасли связи Казахстана, но и показывает самые высокие темпы роста. Особенно показателен рост объема интернет-услуг, оказанных в 2009 году населению: здесь темпы еще более впечатляющи — 57,8%  (было оказано услуг почти на 17 млрд. тенге). Учитывая эти факты можно предположить, что надежды на рост отрасли, о котором говорил г-н Есекеев, связываются именно с интернет-услугами.

Кстати, любопытный момент — в 2008 году на интернет-доступе было заработано столько же, сколько на сотовой связи в 2003-м — 36 млрд. тенге. И хотя сотовая связь через год показала рост примерно на 62% (в 2004-м на нее пришлось 58,3 млрд. тг.), интернет пока растет скромнее. Впрочем, потенциал роста у этого сегмента рынка очень большой.
Другой точкой роста может стать развитие услуг связи в регионах, поскольку сейчас наблюдается очень сильный дисбаланс: 74% доходов всей отрасли обеспечивает Алматы. Далее, с огромным отрывом идут Астана и Карагандинская область, имея по 3%, и далее — остальные области, вклад которых — не более 1–2%  в структуре доходов отрасли.

Из других базовых показателей необходимо отметить рост уровня телефонной плотности. По итогам 2009 года телефонная плотность на 100 жителей республики составила 23,15 номера. Количество фиксированных линий составило 3627192 единицы.

По состоянию на 1 января 2010 года местная сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» была представлена 4961 коммутационными пунктами (КП), в том числе 1300 блоков мультисервисного абонентского доступа (МАД, IP-МАД). Из 4961 КП на городской телекоммуникационной сети (ГТС) — 1997, на сельской телекоммуникационной сети (СТС) — 2964. За 2009 год общий прирост составил 583 пунктов коммутации.

На сети ГТС используется 1945 (97,4%) цифровых пунктов коммутации, на сети СТС — 1994 (67,3%). В результате замены аналоговых станций на цифровые с начала года количество цифровых пунктов коммутации выросло на 844, в том числе на ГТС — на 397, на сети СТС — на 447. По итогам года уровень цифровизации по монтированной номерной емкости составил 90,74%. На ГТС данный показатель составил 91,52%, на СТС — 88,56%.

За 2009 год АО «Казахтелеком» произведено 381033 установки телефонов, на городской сети — 210948 единиц, на сельской — 170085 единиц. В итоге количество фиксированных линий на 1 января 2010 г. составило 3627192 единицы, в том числе ГТС — 2650197 единица, СТС — 976995 единицы. Чистый прирост показателя за отчетный период составил 294074 единиц. Прирост по ГТС — 150840 единиц, по СТС — 143234 единиц. Плотность телефонов на 100 жителей составила 23,15 номеров, в т.ч.  на ГТС — 31,78 номеров, на СТС — 13,33 номеров.

Как видим, доходы от фиксированной связи падают, несмотря на рост числа абонентских линий. В аналитическом агентстве iKS-Consulting такую ситуацию объясняют влиянием нескольких факторов. Прежде всего — снижение доходов от наиболее дорогостоящих услуг, междугородней телефонии. В результате спада деловой активности предприятий в условиях экономической нестабильности снизилась сама потребность в звонках в ближнее и дальнее зарубежье. Кроме того, предприятия стремятся оптимизировать свои затраты на переговоры за счет использования услуг на базе IP-телефонии (как «карточной», так и интернет-телефонии), качество которых в последнее время заметно улучшилось.

Другой фактор — насыщение рынка и рост преимущественно за счет телефонизации сельской местности. Учитывая, что городские домохозяйства составляют 54% от общего числа казахстанских домохозяйств, потребность городских жителей в традиционной телефонии при уровне проникновения 63% можно считать полностью удовлетворенной. В корпоративном сегменте подключение новых телефонных линий соответствует естественному росту числа активных предприятий. При этом среднее количество линий, используемых одним предприятием, остается стабильным.

И, наконец, замещение традиционной телефонии сотовой связью. Снижение тарифов на звонки в ближнее и дальнее зарубежье сотовыми операторами вкупе с повсеместным распространением сотовой связи способствуют перетоку трафика из фиксированных сетей в сотовые, причем весьма активными темпами. Впрочем, с этим выводом можно не согласиться — скорее, переток происходит в пользу интернета, о чем мы уже говорили выше.

Продолжая тему интернета, стоит отметить не только рост доходов, но и значительный рост абонентской базы интернет-пользователей. Так, в интернет-компании PROFIT Online интернет-аудиторию в Казахстане по состоянию на январь 2010 года оценили в 4,3 млн пользователей, а ядро аудитории — в 1,2 млн. человек. Таким образом, прирост интернет-аудитории за прошлый год составил 72% — год назад, в январе 2009, в PROFIT Online количество пользователей интернета в Казахстане оценивали в 2,5 млн. человек. В этом году, прогнозируют в компании, ряды интернетчиков в Казахстане пополнит еще как минимум 1,8–2 млн. человек. Т.е.  темпы роста могут несколько сократиться, но в абсолютном значении количество новых пользователей останется примерно на том же уровне.

Что касается рынка сотовой связи, то iKS-Consulting приводит следующие показатели:
— количество зарегистрированных абонентов — 16,47 млн. (2009 год), +3,5%  (изменение к 2008 году);
— количество активных абонентов — 14,4 млн. (2009 год), +8,2%  (изменение к 2008 году);
— номинальное проникновение, % — 104% (2009 год), +1% (изменение к 2008 году);
— реальное проникновение, % — 90,5%  (2009 год), +5,2%  (изменение к 2008 году);
— доходы от VAS, млн. тенге — 30,1 (2009 год), +18,3%  (изменение к 2008 году).

Несмотря на то, что приток новых абонентов в сети сотовой связи практически прекратился по причине естественного насыщения рынка, совокупные доходы операторов все же имели положительную динамику, хотя темпы роста доходов существенно снизились по сравнению с предыдущими годами. Сохранить рост доходов сотовым операторам удалось в виду следующих факторов.

Прежде всего, это рост числа активных абонентов. Стимулирование операторами более интенсивного и регулярного пользования своих услуг абонентами, а также проведение мероприятий по повторному привлечению ранее подключенных, но ныне неактивных абонентов, позволило увеличить число «платящих» абонентов.

Значительный вклад внесло увеличение потребления дополнительных (VAS) услуг. Доходы от VAS росли в 2009 году опережающими темпами по сравнению с общими доходами сотовых операторов. В первую очередь, это связно с активизировавшимся потреблением услуг мобильной передачи данных и продвижением нового типа мобильного доступа — посредством USB-модемов. С другой стороны, общее стремление потребителей к оптимизации своих затрат на связь повлияло на рост использования SMS, возродив отношение к коротким сообщениям как к более дешевой альтернативе телефонным звонкам.

Если говорить о межоператорском рынке, то в 2009 году была продолжена работа по развитию сотрудничества «Казахтелекома» с другими операторами связи Казахстана. К сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» были присоединены сети 14 новых операторов связи. С начала года в 1,5 раза увеличена суммарная пропускная способность интернет-каналов компании, предоставляемых для казахстанских ISP-провайдеров. На 73% увеличился объем ежемесячного интернет-трафика, генерируемого ISP-провайдерами.

В настоящее время к сети телекоммуникаций АО «Казахтелеком» осуществлено присоединение сетей уже более чем 130 операторов связи. Наиболее активная деятельность операторов наблюдалась в Карагандинской (13 присоединений) и Атырауской (10 присоединений) областях. За отчетный период АО «Казахтелеком» было заключено 4 новых типовых договора о присоединении с операторами IP-телефонии (всего заключено 20 договоров с операторами IP-телефонии).

В соответствии с потребностями рынка в использовании современных технологий и оптимизации затрат, АО «Казахтелеком» предложил партнерам услуги аренды высокоскоростных каналов связи (STM-1 и выше), каналов IP VPN, предоставление резервных каналов. Вместе с этим, учитывая высокую конкуренцию на данном сегменте, в 2008–2009 гг. были снижены на 20% тарифы на цифровые каналы емкостью 2 Мбит/сек. Также с 1 января 2010 года снижены тарифы на высокоскоростные каналы связи STM-1 и выше на 30–50%.

В то же время идет и активное развитие других операторов связи. Одним из крупнейших проектов является модернизация сети связи Казахстанской железной дороги. Проект направлен на решение технологических проблем АО «НК Казакстан Темiр Жолы» и технического развития АО «Транстелеком». В первой половине 2010 г. АО «Транстелеком» планирует начать строительство волоконно-оптических линий связи на участках железной дороги: Астана-Павлодар-Семей-Актогай (общая протяженность 1308 км); Шу-Арысь (с выходом на Сарыагаш и государственную границу Узбекистана)-Кызылорда-Кандыагаш (общая протяженность 2067 км); Кок-Новоишимская (с выходом на ст. Пресногорьковскую)-Костанай (общая протяженность 576 км). Окончание строительства и ввод в эксплуатацию первичной магистральной сети, общая протяженность которой составит 3951 км, планируется осуществить в мае 2011 г.

После завершения проекта АО «Транстелеком» получит магистральную международную и междугородную линию передачи высокой надежности с резервированием по нескольким независимым путям с каналами передачи 10 Гбит/сек. Это позволит АО «Транстелеком» выйти в число лидеров среди международных и междугородных операторов связи, создав условия для рыночной конкуренции на телекоммуникационном рынке Казахстана.

Из других ключевых событий на телекоммуникационном рынке Казахстана следует отметить завершившуюся сделку по продаже «Казахтелекомом» своей доли участия (51%) в сотовом операторе «Мобайл Телеком Сервис» (брэнд Neo) шведской Tele2 за $77 млн. Кроме того, Tele2 инвестирует $50,6 млн. в уставный капитал казахстанского оператора. Tele2 также получила опцион на выкуп оставшихся 49% «Мобайл Телеком Сервиса» через 5 лет. Вторым совладельцем оператора является Asianet Holdings B.V., входящая в инвестгруппу Amun Capital.

Также стало известно о том, что АО «Казахтелеком» в рамках реализации стратегии и программы реструктуризации активов, утвержденных Советом директоров АО «Казахтелеком», объявило о продаже 77,08%  акций в операторе АО «Нурсат». «Казахтелеком» назначил АО «Инвестиционный Финансовый Дом RESMI» в качестве своего инвестиционного консультанта по данному вопросу и намерен заключить сделку до конца мая 2010 года.

Напомним, что «Нурсат» был основан в 1996 г. и является крупным казахстанским телекоммуникационным оператором, предоставляющим услуги для корпоративных клиентов в 17 городах Казахстана. «Нурсат» имеет собственную спутниковую сеть, которая охватывает более 80 городов и населенных пунктов Республики Казахстан, а также оптоволоконную и медную инфраструктуру, обеспечивающую дополнительную надежность и непрерывность предоставления услуг. Также компания широко использует беспроводные решения и в настоящее время активно развивает услугу Wi-Max.

Ну и, наконец, сдвинулся с мертвой точки вопрос предоставления лицензий на услуги сотовой связи третьего поколения — 3G. Минобороны высвободило необходимый частотный ресурс и АИС в начале года заявил о готовности выдать лицензии операторам. Однако после громких заявлений — «Уже на следующей неделе государство начнет раздавать частоты мобильной связи нового формата 3G. Их получат 3 оператора мобильной связи — «GSM Казахстан», «КаР-Тел» и «Мобайл Телеком Сервис», — сказал заместитель председателя Агентства по информатизации и связи Айдар Арифханов в эфире «Деловых новостей» 15 января — вопрос с 3G снова сел на мель. Теперь — по причине несогласия операторов со стоимостью лицензий. Цена вопроса такова: 5 млрд тенге — единовременный платеж и 2 млрд. тенге — ежегодный взнос за использование частоты. Именно последняя цифра смущает операторов, заявивших, что при таких выплатах услугу запускать нерентабельно.

Ситуация складывается довольно интересная: сотовые операторы, неоднократно заявлявшие о своей готовности приступить к развертыванию 3G-сетей и критиковавшие АИС в медлительности с вопросом выдачи лицензий, теперь сами тянут с получением лицензий, мотивируя это завышенной ценой. Но представляется, что ценовой фактор здесь не единственный. После того, как премьер-министр взял вопрос с внедрением стандарта 3G под личный контроль, АИС стал испытывать определенное давление сверху: довольно оперативно необходимый диапазон частот был высвобожден Министерством обороны, а руководство АИС поспешило заявить, что уже в марте операторы предложат абонентам услуги в формате 3G. И создается впечатление, что именно это давление сверху — требование как можно скорее запустить связь третьего поколения — операторы и используют на понижение цены. АИСу не остается ничего другого, как найти компромиссное решение. Однако в середине марта стороны еще не пришли к согласию, хотя АИС и признал, что сумма была несколько завышена и он готов ее снизить. Видимо, операторы хотят сбить цену на максимально возможное значение. Можно ожидать, что сумма ежегодного взноса скорее всего составит 1,2–1,4 млрд. тенге. Хотя не исключено, что операторам удастся договориться и о еще более низких ставках, сопоставимых с текущими платежами за частоты 2G (800 млн. тг. в год) — по крайней мере, в первые годы, учитывая, что пользователей 3G будет не очень много.

Поэтому главными событиями 2010 года должны стать «перезагрузка» сотового оператора Neo новым владельцем, известным своей агрессивной ценовой политикой (известно, что Kcell и Beeline серьезно готовятся к этому событию), и уже неминуемый запуск 3G. Кроме того, на декабрь текущего года запланирован запуск спутника связи KazSat-2 — у Казахстана снова появится свой спутник связи. Об этом 2 февраля в ходе расширенного заседания коллегии в Национальном космическом агентстве РК «Казкосмос» сообщил глава ведомства Талгат Мусабаев. Глава «Казкосмоса» проинформировал, что «была осуществлена замена командных приборов на приборы западноевропейских производителей. Также были внесены дополнения в договор в части предоставления разработчиком гарантии качества создаваемого спутника, а также ответственности разработчика при наступлении страхового случая после запуска спутника и передачи его в эксплуатацию». Кроме того, он сообщил, что «начаты работы по созданию и запуску KazSat-3, разработаны технико-экономическое и финансово-экономическое обоснование проекта, создания и запуска спутника связи KazSat-3 и техническое задание на его создание».

Что касается общих тенденций развития телеком-рынка Казахстана в 2010 году, то, как показывают данные о проникновении основных услуг связи, предприятия и домохозяйства оснащены ими в достаточной степени, а доступ к услугам связи как таковой теряет в глазах потребителей свою ценность, становясь обыденным и обязательным явлением повседневной жизни. Таким образом, конкурентная борьба за клиента и его бюджет на связь в ближайшие годы будет происходить не на уровне операторских сетей, а комплексных сервисных предложений, характеризующихся удобством в использовании и контентным наполнением. Наиболее остро конкуренция проявится между услугами в фиксированных и мобильных сетях. По мнению iKS-Consulting, наиболее ярким трендом 2010 года будет развитие услуг мобильной передачи данных как самостоятельного сегмента рынка. Причем «двигать» этот рынок будут не только сотовые операторы, но и провайдеры фиксированного доступа, разворачивая мобильные сети.

Стагнация рынков традиционных услуг связи будет требовать от операторов решительных действий по части расширения спектра предоставляемых услуг и/или географии присутствия. В связи с этим в отрасли усилятся интеграционные процессы, которые проявятся в виде партнерских соглашений по совместному предоставлению комплекса услуг, а также слияний и поглощений компаний, считают в iKS-Consulting. Для крупных операторов в настоящее время существуют благоприятные возможности для приобретения региональных операторов, имеющих локальный бизнес и наиболее остро испытавших последствия финансового кризиса в виде недостатка средств для дальнейшего развития.

В целом казахстанский телеком-рынок входит в стадию трансформации ценностей услуг связи для потребителей. Мировой опыт свидетельствует, что развитие сетевой инфраструктуры экономически эффективно лишь в случае наполнения этих сетей прикладными потребительскими сервисами. Таким образом, актуальность вопросов взаимодействия между операторами связи, контент- и сервис-провайдерами в ближайшее время существенно возрастет.