Обзор рынка охранных систем

Индустрия безопасности — недешевое, но необходимое дополнение к другим сферам бизнеса. Она все более отчетливо позиционирует себя как самостоятельный рынок. Обеспечение безопасности актуально как для отдельных предприятий, так и целых отраслей и городов.

Понятие безопасности не менее многогранное явление, включающее в себя многое: от предотвращения промышленного шпионажа до надежности систем противопожарных и контроля доступа.

Очень важна деятельность в сфере экономической безопасности, связанная с оценкой состояния материальных и интеллектуальных ресурсов компании, отношений с партнерами в юридических и производственных вопросах, организационных связей.

Большая часть представителей казахстанских бизнес-структур под безопасностью обычно подразумевают обеспечение физической безопасности руководителей и сотрудников, сохранность имущества компаний и предприятий.

Как отмечают участники рынка, интенсификация развития ряда отраслей казахстанской экономики в последние годы не только породила высокую потребность на услуги по обеспечению безопасности, но и заставила многих пересмотреть организацию работ в этой сфере.

Бэкграунд

Развитие индустрии безопасности началось в начале 1990-х годов, когда появились первые компании, импортировавшие образцы систем безопасности. Ситуацию на рынке определяли две ключевые тенденции: бессистемные и нерегулярные закупки со стороны покупателей, а также сильно завышенные цены на ввозимую продукцию со стороны продавцов в условиях бедного ассортимента предложения. Естественно, хаос на рынке и появление большого количества непрофессиональных охранных структур вынудило государство четко определить правила игры на рынке.

19 октября 2000 года был принят Закон РК «Об охранной деятельности», который и стал правовой основой для развития рынка. Он установил юридический статус субъектов отрасли и их полномочия. В 2001 году уполномоченным органом по осуществлению контроля за охранной деятельностью стало Министерство внутренних дел. Чуть позже были утверждены нормативы численности работников негосударственных охранных организаций, перечень используемых ими специальных технических средств и средств защиты.

В 2003 году созданы правила определения объектов, подлежащих государственной охране, в число таковых вошли объекты, имеющие важное государственное значение, объекты, нанесение ущерба которым создает угрозу национальной безопасности, жизни, здоровью граждан, может привести к значительному государственному ущербу.

В 2005 году подразделения специализированной службы охраны, финансируемые из госбюджета, стали отвечать исключительно за безопасность объектов, имеющих важное государственное значение, а также в составе комплексных сил полиции охранять общественный порядок. Негосударственные охранные предприятия взяли на себя охрану банков, обменных пунктов, квартир, кассовых помещений и помещений, используемых для хранения драгоценных металлов.

Как и в 90-х годах прошлого века, оборудование систем безопасности ввозилось из-за рубежа: доля оборудования, произведенного зарубежными компаниями, достигала 75–90%.

До кризиса

Но зависимость от импорта не мешала развитию рынка. По данным различных источников, ежегодные темпы роста составляли от 10 до 35%. Средневзвешенные темпы роста, по мнению участников рынка, должны были составить 17–19% в год. «В докризисное время рынок активно рос в увязке со строительным рынком. Темпы роста строительного рынка были сопоставимы с темпами роста рынка охранных систем», — считает заместитель директора по производству GSI Kazakhstan Андрей Юркин. На фоне высоких ожиданий, эксперты прогнозировали к концу 2008 года рост объемов рынка систем безопасности до 1,6–3,5 млрд. долларов.

По данным журнала «Технологии безопасности» 23% компаний, имеющих лицензии на занятие охранной деятельностью, работают в Алматы, 14% — в Астане, 11% — Карагандинской, по 9% - Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях. Здесь сосредоточены государственные и банковские учреждения, телекоммуникационные компании, являющиеся одними из основных потребителей.

Доля остальных регионов страны колеблется в пределах 1–5%. Говоря о распределении по областям компаний, имеющих лицензии на поставку и продажу оборудования, а также оказание услуг в сфере безопасности и противопожарной защиты, следует отметить практически равное — примерно по 19% — представительство двух столиц и их большой отрыв от остальных регионов.

Немаловажным фактором являлся и рост строительного сектора, одного из основных заказчиков охранных систем. В Алматы и Астане велось наиболее активное строительство новых жилых комплексов, офисных зданий, торговых центров, которые оснащали современными системами безопасности и пожаротушения. С другой стороны, развитие индивидуального жилищного строительства породило спрос на системы защиты жилья, соответственно выросла потребность в пультовой охране, внедрялись системы контроля доступа с удаленным от объекта управлением.

Следующим крупным заказчиком охранных систем стали промышленные предприятия. На общем фоне выделялись регионы с традиционно развитым производством — Карагандинская, Восточно-Казахстанская (по 7%) и Актюбинская (8%) области.

Толчок развитию рынка дали возникновение рисков террористических атак, рост культуры использования систем безопасности, а также рост доли на казахстанском рынке систем безопасности российского производства. Модернизация технологий требовала инвестиций в совершенствование систем безопасности. На смену рабочим единицам в штатном расписании все чаще приходили автоматизированные системы, в результате чего вырос спрос на сигнализации проникновения, системы охранного телевидения и наблюдения, системы контроля и управления доступом, извещатели, средства и системы пожаротушения.

«В докризисное время темпы роста рынка во многом были связаны с темпами роста строительных компаний. В частности, с крупнейшими компаниями рынка, такими, как «Куат», «Базис-А». В условиях активного строительства охранные системы в больших объемах закупались строительными компаниями», — рассказал представитель одной из компаний, специализирующейся на продаже охранных систем.

Докризисную ситуацию можно охарактеризовать следующим образом. Продавцы охранных систем, охранные агентства диктовали свою волю клиентам. Все исходили из высоких темпов роста как в строительном секторе, так и на потребительском рынке. А так как спрос на охранные системы был высок, предложение, как правило, не поспевало.

Крупные компании, продающие охранные системы, выборочно подходили к отбору клиентов, и при избытке спроса, могли их сортировать по степени полезности. Небольшие компании имели свои ниши на рынке, и были на «подхвате»: клиенты, которые не могли себе позволить услуги дилеров крупных поставщиков, приходили к мелким.

Во время кризиса

С середины 2007 года кризисные явления затормозили рост на рынке. Но коллапс наступил летом 2008 года, когда продажи охранных систем упали практически до нуля. Причиной тому стали проблемы в банковском и строительном секторах, а также дефицит оборотных средств на крупных промышленных предприятиях. Как результат, субъекты бизнеса озаботились выживанием в сложных экономических условиях. Одновременно, они были вынуждены снизить затраты на приобретение новых охранных систем. Но самый сильный удар по рынку нанес застой в строительном секторе. Десятки, сотни крупных объектов встали по причине недостаточности финансирования. Банки из-за отсутствия ликвидности на Западе практически закрыли кредитные программы: без денег оказались не только строительные компании, но и другие субъекты бизнеса, а также население.

«С прошлого лета до начала нынешнего лета на рынке охранных систем был полный штиль. Думаю, строительные компании находились в режиме ожидания: они никак не могли понять, какую конкретно помощь получат со стороны государства. Зима и весна стали сезоном, когда государство в тех или иных формах осуществляло финансовые транши для поддержки строительной отрасли», — считает руководитель отдела ТОО «Техцентр Аверс» Евгений Ковалев.

«Сегодня ощущается падение рынка на 30–40 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Это означает, что суммарное падение рынка еще более существенно», — подчеркивает заместитель директора по производству GSI Kazakhstan Андрей Юркин.

Кризис породил спрос другого свойства. В связи с участившимися случаями краж и грабежей, компании озаботились вопросом сохранности своих активов. Только за период с ноября 2008 года по апрель 2009 года число охранных организаций выросло на 300 единиц.

На 1 января 2009 года их стало более 77 тысяч. Но наряду с ростом количества субъектов бизнеса одновременно снижалось количество работающих в них, и рынок практически не вырос. Зато заметно деформировался.

«Сейчас на рынке проявилась тревожная тенденция. Наряду с крупными компаниями, специализирующимися на продаже сертифицированных охранных систем, появились мелкие и очень мелкие компании. Они не собираются работать на долгосрочной основе, продают клиентам несертифицированную продукцию. В результате страдают крупные компании, в которых объемы продаж падают», — подчеркивает г-н Юркин.

В результате резко снизилось качество услуг. Многие мелкие охранные агентства в погоне за заказчиком нередко не просто снижают цены, а демпингуют, и в итоге оказывается, что само по себе предприятие не способно обеспечить своих работников минимальной заработной платой. Известно множество примеров, когда компании устанавливали мизерные тарифы и не могли обеспечить своим кадрам установленные государством как нижнюю планку 14 тыс. тенге. И если подсчитать, сколько заказчик заплатит одному охраннику, включая налоги, получается около 10–12 тыс. тенге, что ниже минимальной заработной платы. Кроме того, необходимо приобрести форму, вооружение. В конечном итоге все сказывается на качестве службы.

Не спасает и увеличение количества заказов. Так в 2009 году оно выросло по сравнению с прошлым годом в полтора раза. Это связано с кризисом, и тем, что бизнесмены не могут содержать заводы, фабрики, поэтому вынуждены увольнять свой персонал. В результате расформировываются и охранные службы компаний. Та же корпорация «Куат» вынуждена прибегать к услугам вневедомственной охраны, ибо давно уже распустила собственную охранную фирму.

Представители правоохранительных структур не видят взаимосвязи между увеличением количества охранных агентств и обострением криминогенной ситуации в стране. Они полагают, что на рынке работают рыночные факторы. Так как спрос на охрану растет, значит, растет количество субъектов, способных такие услуги оказать.

В условиях кризиса доминантой на рынке стали как раз клиенты. Так как строительные компании и крупные промышленные предприятия испытывают проблемы с ликвидностью, они стали более избирательно подходить к вопросу выбора охранных систем, а так как спрос существенно иссяк, предложение стало преобладать.

Крупные компании смогли остаться на плаву во многом благодаря разветвленной клиентской базе. Они стали перехватывать у мелких компаний заказы, которые в условиях роста экономики оказались малоприбыльными. Вследствие чего последние не только под воздействием кризиса, но и по причине уплотнения конкуренции, стали быстро разоряться.

Примечательно, что из-за остановки многих промышленных предприятий, а также компаний, спрос на услуги заметно вырос. Но изменилось качество спроса: сегодня никто на рынке не хочет переплачивать за охранные системы и охранные услуги. «Потребитель стал избирательно подходить к покупке охранных систем. Если раньше шла массовая и без разбору скупка дорогостоящего оборудования мировых брендов, то теперь в условиях ограниченной покупательной способности компании стали внимательнее. Отсюда и рост спроса на продукцию российского производства», — считает г-н Ковалев.

Конечно, по сравнению с продукцией таких супергигантов, как Samsung или Panasonic российская продукция стоит значительно дешевле. Это связано, в первую очередь, со степенью развития технологий. Последняя по функционалу заметно уступает своим конкурентам, но, к примеру, качество картинки в системах видеонаблюдения хорошее. Если брать по степени надежности, то российская продукция вполне конкурентоспособна с мировыми брендами.

Поэтому компании-дилеры и охранные агентства вынуждены существенно снижать маржу, в результате чего рентабельность бизнеса становится минимальной. Это наиболее сильный фактор, который и уничтожает маленькие компании, и снижает привлекательность бизнеса для крупных компаний.

«Упал строительный сектор, вместе с ним резко упал спрос. Так как наша компания в основном работает с нефтегазовыми компаниями Казахстана, то падение рынка мы ощутили в меньшей степени. Конечно, бюджеты на охранные системы «ПетроКазахстан», «Карачаганак» и другие секвестировали, но не настолько, чтобы я мог говорить о резком падении, однако прибыльность существенно снизилась», — констатирует представитель компании, реализующей охранные системы.

Прогнозы

В краткосрочной и среднесрочной перспективе, как указывают участники рынка, наиболее существенным фактором реанимации рынка охранных систем станут государственные средства, во-первых, целевым образом направленные на централизованный закуп охранных систем для структур, обеспечивающих жизнедеятельность общества, во-вторых, направленные на поддержку предприятий и бизнеса, и ими же реинвестированные на закуп охранных систем.

По словам председателя Комитета противопожарной службы МЧС Сергея Дырина, в соответствии с утвержденной и одобренной главой государства программой развития противопожарной службы, до 2013 года планируется завершить ее полное переоснащение: полное обновление экипировки и техники МЧС потребует затрат в размере 149 млрд. тенге. В частности, МЧС намерено целиком обновить парк пожарных автомобилей во всех регионах, а в дальнейшем заменять устаревающую технику новой по мере износа.

Еще один источник спроса породило развитие высотного строительства. По словам г-на Дырина, если 16-метровые лестницы для спасения людей при пожарах в 9-этажных зданиях в достаточном количестве имеются на вооружении брандмейстеров на протяжении многих лет, то с обеспечением пожарных расчетов техникой, способной работать на больших высотах есть проблемы.

С 1 января 2008 года действует регламент, в соответствии с которым застройщики (пока речь идет об административных зданиях) обязаны оснащать высотные строения самоспасательными устройствами, как это принято в развитых странах Европы и Азии. Эта инициатива прописана в законодательном порядке и получила поддержку со стороны комитета по строительству. «Теперь дело за застройщиками (хотя, думается, в регионах дело пойдет менее активно, чем в Астане и Алматы) и за нашей службой, имеющей полномочия контролирующего органа», — констатировал г-н Дырин.

Не все в порядке и с противопожарной безопасностью в крупных торговых сетях типа Gros и на крупных рынках. Очень часто торговые помещения не оборудованы пожарной сигнализацией, не хватает первичных средств пожаротушения, отсутствуют указатели расположения пожарных гидрантов и водоемов, а на рынках дело осложняют самовольные постройки, перекрывающие дорогу к выходу.

Некоторые участники рынка растеряны. «Перспективы рынка оцениваю пессимистически. Ни в конце текущего года, ни в начале следующего не вижу очевидных тенденций к росту рынка. Рынок будет падать, но оценить данное падение не могу», — считает представитель компании, реализующей охранные системы.

Другие испытывают осторожный оптимизм. «Уже сейчас я вижу перспективы рынка. Потребитель сейчас внимательно изучает наши коммерческие предложения, более внимательно относится к качеству продукции. Думаю, до конца текущего года 10-15-процентный рост будет очевидным», — уверен г-н Юркин.

Лето нынешнего года можно назвать для компаний, специализирующихся на продаже охранных систем, относительно успешным. Строительство оживилось, вместе с ним появилась и потребность в охранных системах. И государство, и строительные компании определились не только по размерам финансовой помощи, но и по условиям ее предоставления.

К примеру, на рынке Экибастуза спрос на охранные системы стимулирует крупные магазины сети «Максимал».

«Думаю, это связано еще и с тем, что капиталы, которые раньше активно инвестировали в строительный сектор, теперь предпочитают вкладывать в ритейл. Естественно, им нужны качественные охранные системы, поэтому и обращаются к нам», — говорит г-н Ковалев.

Еще одной точкой роста стали промышленные предприятия. Это также связано с мерами государственной поддержки. В результате подписанных с работодателями меморандумов о взаимопонимании и финансовой помощи из центра, они продолжают работу. В результате у них есть необходимость: у кого обновить охранные системы, у кого — установить новые.

Примечательно как раз то, что в условиях кризиса падение рынка в крупных городах, типа Алматы и Астаны ощущается заметнее, чем в регионах.

Компании в мегаполисах верят в то, что рынок станет возрождаться именно в крупных городах: здесь намного больше потенциальных клиентов. Однако необходимо подчеркнуть, что вылечить большой организм всегда сложнее, чем небольшой или откровенно маленький. Это связано с плотностью конкуренции в крупных городах и глубиной падения рынка в мегаполисах.

«Невысокая плотность конкуренции в средних и малых городах будет способствовать быстрейшему выздоровлению. Из этого следует, что рынок охранных систем будет расти именно из регионов. Они и станут локомотивом рынка в целом», — резюмирует г-н Ковалев.