Спад на рынке ПК в Казахстане в I квартале 2008 г.

По данным IDC кризисные явления в экономике Казахстана выразились в снижении темпов роста рынка персональных компьютеров. Согласно ежеквартальной сводке Kazakhstan Quarterly PC Tracker в I кв. 2008 г. объем рынка персональных компьютеров (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86) в Казахстане сократился на 0,4%  по сравнению с I кв. 2007 г. и составил 95,8 тыс. шт., что соответствует 77,2 млн. долл., тогда как в 2007 г. средний темп роста рынка ПК превышал 26%. Структура казахстанского рынка ПК по сегментам выглядела так: настольные ПК составляли 76%, ноутбуки 23%, а серверы архитектуры х86 — 1% от общего объема рынка.

«Впервые с 1999 г. IDC наблюдает хотя и небольшое, но падение на рынке ПК в Казахстане. Учитывая, что на протяжении последних пяти лет казахстанский рынок развивался очень динамично, показывая не менее 26% ежегодного прироста годового объема, любое замедление роста, а тем более, отрицательный рост, выглядит необычно, — говорит Андрей Верховод, аналитик IDC — Однако падение рынка в первом квартале 2008 г. не было случайным. Оно вызвано вполне объективными причинами, непосредственно связанными с кризисом ликвидности на мировых рынках, который негативно отразился на финансовом секторе в Казахстане. Среди основных экономических факторов повлиявших на рынок ПК следует назвать понижение темпов роста или даже падение в некоторых не сырьевых секторах экономики и заметное снижение степени уверенности потребителей в Казахстане».

Благодаря крупным поставкам настольных ПК и ноутбуков, Acer занял первое место на всем рынке ПК в Казахстане в первом квартале 2008 г. Стабильно крупные показатели в сегментах настольных ПК и ноутбуков и относительно высокие поставки на рынок серверов архитектуры х86 вывели Hewlett-Packard на второе место. Крупнейшие казахстанские производители настольных ПК — Logycom, Alser и «Белый Ветер» — заняли, соответственно, третью, четвертую и пятую позиции на всем рынке ПК в Казахстане в I квартале 2008 г. То, что Acer и Hewlett-Packard смогли занять первые два места показывает, что в условиях кризиса успеха на рынке проще добиться международным компаниям, которые сильны, как минимум, в двух из трех основных сегментов — настольных ПК, ноутбуках и серверах. Все крупные отечественные компании пока достаточно сильны только в сегменте настольных ПК, который оказался наиболее подвержен кризису на рынке ПК.

После неудачного IV кв. 2007 г., в I кв. 2008 г. на рынке ноутбуков восстановился положительный рост. Поставки ноутбуков в этом квартале выросли на 11,3%  по сравнению с I кв. 2007 г. и достигли 22 тыс. шт. Фактически благодаря положительной динамике на рынке ноутбуков весь рынок ПК в Казахстане в I кв. показал относительно небольшое падение. Однако, стоит отметить, что зафиксированный в Казахстане в I кв. рост рынка ноутбуков был очень невысоким, если сравнить его с тем, что наблюдалось в стране в течение первых трех кварталов прошлого года или с тем, что происходило в I кв. 2008 г. на других крупных рынках СНГ — в России и на Украине (рост 75% и 146%, соответственно). Учитывая, что наибольшая доля ноутбуков в Казахстане продается на потребительском рынке, в сегментах малого офиса и малого и среднего бизнеса, кризис в этих сегментах, начавшийся в конце прошлого года, продолжился и в I кв. этого года. Он проявился в снижении темпов роста закупок портативных ПК конечными пользователями этих сегментов. Однако, несмотря на не очень благоприятную ситуацию на рынке, трем компаниям - Acer, Hewlett-Packard и ASUS — удалось показать значительный рост в I кв. 2008 г. по сравнению с аналогичным кварталом 2007 г. В то время как Acer и Hewlett-Packard увеличили поставки более чем на 65% и 45%, соответственно, поставки ноутбуков ASUS почти утроились. После относительно неудачного для него IV кв. 2007 г., Acer занял первое место на рынке ноутбуков в Казахстане в I кв. 2008 г. Hewlett-Packard заняла второе место и ASUS третье.

В I кв. 2008 г. на рынке настольных компьютеров впервые за много лет было зафиксировано падение. Объем поставок снизился на 3.0%  по сравнению с I кв. 2007 г. и составил 72,8 тыс. шт. Учитывая, что сегмент настольных ПК все еще занимает очень высокую долю рынка ПК в Казахстане, его динамика сильно влияет на динамику всего рынка. Поэтому падение на рынке настольных ПК «потянуло» вниз весь рынок, который, как указанно выше, упал на 0,4%  в I квартале. Подобно рынку ноутбуков, слабый спрос в потребительском сегменте и сегменте малого и среднего бизнеса, а также замедление в корпоративном и государственном секторах вызвали общее падение рынка настольных ПК в Казахстане. Лидером на рынке настольных компьютеров стала компания Logycom. На втором месте — Acer и на третьем — Alser.

После беспрецедентного роста наблюдавшегося на рынке серверов архитектуры х86 в Казахстане в 2007 г., в I кв. 2008 г. на этом рынке наступил спад. Всего было поставлено 916 серверов, а объем рынка в штуках уменьшился на 26,6%  по сравнению с I кв. 2007 г. Практически все ведущие игроки рынка отметили падение поставок. Компания Hewlett-Packard сохранила лидерство на рынке. IBM заняла второе место, и Dell — третье. В общем, на долю международных поставщиков пришлось около 79% рынка серверов в Казахстане. Это на 3% больше чем они занимали в среднем за весь 2007 г. Международные компании, которые имеют отличные позиции в сегментах крупного бизнеса менее пострадавших от кризиса, работали более эффективно. Наилучшие показатели на рынке серверов среди местных компаний у Alser.

«Мнения игроков о перспективах рынка сейчас гораздо менее оптимистичны, чем три месяца назад, — говорит Андрей Верховод. — И хотя ситуация меняется, IDC предполагает, что основные экономические факторы, негативно влияющие на рынки ИТ в Казахстане, сохранятся до конца 2008 г. Соответственно, стоит ожидать, что отрицательная тенденция на рынке ПК останется в течение всего года».