Динамика рынка персональных компьютеров в Казахстане в 2007 г.

По данным сводки IDC Kazakhstan Quarterly PC Tracker рынок персональных компьютеров (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86) в Казахстане в 2007 г. вырос на 26,3%  по сравнению с 2006 г. 

Объем рынка превысил 473,4 тыс. шт. что соответствует 405,2 млн. долл. На долю настольных ПК приходилось 74,7%  объема рынка, ноутбуков — 23,8%  и серверов архитектуры х86 — 1,5%.

Рост рынка не был равномерным в течение года. По сравнению со значительным ростом наблюдаемым в течении первых трех кварталов 2007 года, когда казахстанский рынок ПК вырос на 27,1%  в первом квартале, 55,1%  во втором и 33,6%  в третьем, рост рынка в четвертом квартале был очень незначительным, всего 3,5%  по сравнению с четвертым кварталом 2006 года.

«Основной причиной замедления в четвертом квартале было негативное влияние кризиса в некоторых секторах казахстанской экономики, который проявился в снижении темпов продаж ПК в потребительском секторе и в некоторых бизнес секторах, включая сектора малого и среднего бизнеса», — говорит Андрей Верховод, аналитик IDC.

Несмотря на возрастающую конкуренцию со стороны местных и международных компаний, в 2007 компания Logycom не только смогла удержать первую позицию на всем рынке ПК, которую она занимала на протяжении последних трех лет в Казахстане, но даже увеличила свою долю на рынке. Благодаря отличным показателям на рынках серверов архитектуры х86 и настольных ПК и относительно крупным поставкам ноутбуков, Hewlett-Packard заняла второе место по результатам всего 2007 года. Компания Acer, один из крупнейших поставщиков ноутбуков, довольно успешно выступила также и на рынке настольных ПК в Казахстане, что позволило ей занять третье место на всем рынке ПК. Учитывая все еще сильную ориентированность казахстанского рынка на настольные ПК, в первую пятерку лидеров всего рынка также попали крупнейшие казахстанские производители настольных ПК — Alser и «Белый Ветер», которые заняли соответственно четвертое и пятое место на всем рынке ПК в Казахстане в 2007 году.

В 2007 году казахстанский рынок настольных компьютеров вырос на 21,7%  по сравнению с предыдущим годом и достиг 353,6 тыс. шт. Рынок развивался очень динамично в первой половине 2007 года. Благодаря крупным проектам в государственном секторе и стабильно высокому спросу в других секторах, за первые два квартала 2007 г. объем рынка вырос на 41,6%  по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. — по скорости роста рынка настольных ПК Казахстан опережал большинство рынков стран региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). Однако, начиная с 3-го квартала 2007 г. рост рынка настольных ПК в Казахстане существенно замедлился, составив 9,2%  в третьем квартале и только 6,0%  в четвертом. Однако, несмотря на медленный рост, в четвертом квартале 2007 года объем рынка настольных ПК достиг 101,6 тыс. шт. что явилось наибольшим показателем для квартальных поставок в нашу страну за всю историю наблюдений IDC за рынком ПК в Казахстане. Лидером на рынке настольных компьютеров в 2007 г. стала компания Logycom, за которой следует другой крупный казахстанский сборщик, Alser. Отечественные сборщики доминировали на рынке настольных ПК в 2007 году, заняв 80,4%  от его объема. Стоит отметить, что по сравнению с другими крупными рынками СНГ — Россией и Украиной — международные компании заняли в 2007 году на казахстанском рынке настольных ПК довольно высокую долю — 19,6%. На Украине, например, в 2007 г. они заняли меньше 5% от всего рынка настольных ПК. Традиционно высокая доля международных компаний на казахстанском рынке настольных ПК отражает не только сильные позиции этих компаний в корпоративном и государственном секторах в Казахстане, но и величину самих этих секторов, а также относительно высокую долю проектных поставок в стране. Hewlett-Packard традиционно занимает сильные позиции в корпоративном и государственном сегментах, и это позволяет компании показывать стабильно высокие результаты и успешно конкурировать с местными сборщиками на рынке настольных ПК в Казахстане. Соответственно, не удивительно, что Hewlett-Packard заняла третью позицию на этом рынке в 2007 г.

Будучи двигателем роста всего рынка ПК в мире, сегмент ноутбуков продемонстрировал относительно умеренный рост в 2007 году в Казахстане. Поставки ноутбуков выросли на 40,4%  по сравнению с 2006 годом и достигли 112,7 тыс. шт. По уровню проникновения ноутбуков — 23,8%  от всего рынка ПК — Казахстан пока серьезно уступает не только странам Западной Европы (около 53% в 2007 г.) но и другим крупным рынкам СНГ — России (34,4%) и Украине (31,4%). Это открывает отличные перспективы для международных компаний, которые контролируют почти 100% этого рынка в Казахстане. Квартальная динамика развития рынка ноутбуков в 2007 году была очень неравномерна: рынок вырос на 29,2%  в первом квартале (по сравнению с первым кварталов 2006 г.), 49,2%  во втором, 151,0% в третьем и упал на 4,2%  в четвертом квартале. Только два — Fujitsu Siemens и ASUS — из пяти крупнейших игроков (Acer, Hewlett-Packard, Fujitsu Siemens, ASUS и Toshiba) на казахстанском рынке ноутбуков продемонстрировали рост в четвертом квартале 2007 года по сравнению с аналогичным кварталом 2006 года. Fujitsu Siemens удалось значительно увеличить поставки недорогих ноутбуков в Казахстан, и это, в условиях кризиса в рознице в четвертом квартале, принесло компании успех — Fujitsu Siemens заняла первое место на рынке ноутбуков в Казахстане в этом квартале. Acer лидировал на рынке ноутбуков во втором и третьем квартале, Fujitsu Siemens — в первом и четвертом. По результатам всего года, Acer занял первое место на рынке ноутбуков в Казахстане в 2007 году. Равномерно высокие поставки на протяжении всех четырех кварталов обеспечили Hewlett-Packard второе место в 2007 году. Крупные поставки недорогих ноутбуков и активное проникновение в розничные сети обеспечили Fujitsu Siemens третье место в 2007 г. Очень успешный на рынках России и Украины, ASUS занял только четвертое место в Казахстане в 2007 году. Toshiba замыкала пятерку лидеров.

Из трех основных форм факторов ПК (настольные ПК, ноутбуки и сервера архитектуры х86), четыре квартала подряд наибольший рост в Казахстане показывал рынок серверов архитектуры х86. При сравнении год-на-год, рынок увеличился на 54,6%  в первом квартале, 81,2%  во втором, 155,1% в третьем и 30,2%  в четвертом по сравнению с аналогичными кварталами 2006 года. За год в Казахстан было поставлено 6,9 тыс. серверов, а рынок вырос на 78,0%  — это явилось самым высоким показателем роста рынка серверов среди стран региона EMEA в 2007 году. Компания Hewlett-Packard, доминировавшая на этом рынке в Казахстане первые три квартала, сохранила лидерство и став в последнем квартале безусловным лидером поставок серверов в 2007 году в Казахстан. Hewlett-Packard была успешной как в продажах через канал, так и на рынке крупных проектов. Особенно крупные проекты в государственном секторе помогли компании занять больше половины всего рынка серверов в Казахстане в 2007 году. Fujitsu Siemens уверенно заняла второе место на этом рынке. В общем, на долю международных поставщиков пришлось около 75% рынка серверов в Казахстане в 2007 г. Наилучшие показатели среди местных компаний по результатам года показала компания Logycom.

«В целом, ушедший год был очень успешным для рынка ПК в Казахстане. Темпы роста всего рынка были выше чем в большинстве европейских стран, включая Россию. Темпы роста рынка настольных ПК и серверов были одними из наиболее высоких во всем регионе EMEA. Однако заметное замедление роста рынка в четвертом квартале показало, что кризисные явления в экономике начали оказывать негативное влияние на рынок ПК — говорит Андрей Верховод. — Учитывая вероятное замедление роста экономики Казахстана в 2008 году, IDC ожидает, что этот фактор, несомненно, отразится на динамике рынка ПК в Казахстане. Если следовать пессимистичному сценарию, то вполне возможно, что объем рынка ПК в 2008 году уменьшится по сравнению с 2007 годом. Однако IDC предполагает, что даже в этом случае падение не будет сильным. Апокалиптические сценарии, обсуждаемые в ИТ сообществе в последнее время, маловероятны на рынке ПК в Казахстане».