IDC считает, что восстановление рынка ПК в Казахстане начнется в 2010 году, а основным двигателем роста станут ноутбуки.
Компания IDC опубликовала данные о развитии рынка ПК в 2008 году. Согласно представленному отчету, по итогам прошлого года объем казахстанского рынка персональных компьютеров, включающего настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86, уменьшился на 2,5% в количественном и на 6,2% в денежном выражении и составил 461,4 тыс. единиц, или $387,5 млн. Падение продаж на рынке ПК в Казахстане было зафиксировано впервые за время наблюдений с 1999 г. Настольные ПК составляли 67,7% от общего объема рынка, ноутбуки — 30,8%, а серверы архитектуры х86 — 1,5%. Первые проявления кризиса наметились еще в конце 2007 года, когда впервые за много лет снизились объемы поставок ноутбуков на рынок республики. В полной мере негативное влияние кризиса проявилось в первом полугодии 2008 года, когда продажи настольных ПК в крупных секторах домашних пользователей и в сегменте МСБ начали падать, а рост сегмента ноутбуков замедлился.
По мнению аналитика IDC Андрея Верховода, в кризисный период рынок от обвала удержали лишь крупные проекты в государственном секторе и устойчивые продажи ноутбуков на протяжении всего года. Спрос на ноутбуки, особенно во второй половине года, оставался высоким, несмотря на кризис. Стабильная реализация крупных государственных проектов, в свою очередь, также поддержала рынок ПК. Благодаря крупным проектным поставкам и стабильно высоким продажам через дилерские каналы, причем во всех трех сегментах, первое место по объему поставок ПК в Казахстан заняла Hewlett-Packard. Успех данного вендора во многом обеспечила эффективная работа партнерской сети, в первую очередь одной из крупнейших IT-компаний в Казахстане «АЛСИ». Именно «АЛСИ» осуществляла поставки компьютеров HP в серию успешных проектов в 2008 году. Второе место на рынке ПК в Казахстане и лидерство в секторе ноутбуков принадлежит Acer, которая в отличие от Hewlett-Packard пока не является заметным игроком на рынке серверов. Третью позицию на рынке ПК по итогам 2008 года заняла компания Logycom, лидировавшая на протяжении предыдущих трех лет. Несмотря на то, что из-за кризиса компания несколько ослабила свои позиции, она осталась крупнейшим игроком в сегменте настольных ПК, смогла консолидировать розничную сеть и укрепить позиции в корпоративных продажах и дилерском канале. Четвертое и пятое места соответственно остались за двумя другими крупными производителями настольных ПК, компаниями Alser и «Белый Ветер».
Комментируя обстановку в сегментах рынка ПК, IDC отмечает, что в 2008 году сегмент настольных компьютеров сократился на 11,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 312,2 тыс. единиц. Первое, второе и третье места по объемам поставок заняли соответственно Logycom, Hewlett-Packard и Alser. Отечественные компании по-прежнему доминировали в секторе настольных ПК, однако по сравнению с 2007 годом их суммарная доля снизилась на 6%. Таким образом, в 2008 году они контролировали 74,2% рынка. В первом полугодии 2008 года рынок «просел» на 14,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, однако во втором полугодии вырос проектный рынок и начал восстанавливаться спрос в потребительском сегменте.
На протяжении 2008 года рост поставок наблюдался лишь в сегменте ноутбуков. Его объем составил 142,3 тыс. единиц, что соответствует ежегодному росту на 26,3%. Таким образом, ноутбуки стали основным двигателем рынка ПК в Казахстане. Однако, как и год назад, по уровню проникновения ноутбуков — 30,8% рынка ПК — Казахстан по-прежнему серьезно уступает не только странам Западной Европы, где на долю ноутбуков в прошлом году приходилось около 63% рынка, но и другим крупным рынкам СНГ (в России аналогичный показатель составляет 49,5%, в Украине — 43,9%). Квартальная динамика поставок ноутбуков в прошлом году отличалась неравномерностью: в I квартале рынок вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007 года, во II квартале — на 8,0%, в III квартале — на 28,8% и на 45,9% в IV квартале. Acer лидировала в сегменте ноутбуков на протяжении трех первых кварталов, но в IV квартале уступила лидерство Hewlett-Packard. Тем не менее по результатам года лидерство осталось за Acer, Hewlett-Packard и ASUS заняли по поставкам ноутбуков второе и третье места соответственно. Toshiba несколько улучшила свои позиции и поднялась на четвертую позицию. Замкнула пятерку лидеров Fujitsu Siemens, отступившая на две строчки.
В непростых кризисных условиях казахстанские компании и государственные структуры продолжали активно модернизировать одну из важнейших составляющих IT-инфраструктуры — серверную. Хотя объем поставок серверов в Казахстан по сравнению с очень успешным 2007 годом уменьшился на 2,2% и составил 6,8 тыс., в условиях кризиса это неплохой показатель. Поквартальный график поставок серверов архитектуры х86 в 2008 году отличали большие перепады: в I квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года было отмечено падение на 26,6%, во II квартале — рост на 20,5%, в III квартале поставки вновь упали на 26,5%, а в IV — выросли на 25,4%. Лидер сегмента серверов Hewlett-Packard смогла в 2008 году не только сохранить первое место, но и увеличить продажи в единицах продукции. Как и годом ранее, компания успешно работала на рынке крупных проектов и поставила в Казахстан крупнейшую за всю историю наблюдений IDC партию серверов архитектуры х86. Хотя по объему продаж серверов в единицах продукции Fujitsu Siemens заняла только четвертое место, по доходам она уверенно сохранила за собой вторую позицию. Сразу трем компаниям — IBM, Dell и Sun Microsystems — удалось увеличить продажи как в штучном, так и в денежном выражении. Второе и третье места в штучном и третье и четвертое — в денежном выражении заняли, соответственно IBM и Dell. В 2008 г. международные поставщики продолжали укреплять свои позиции в Казахстане и заняли около 87% рынка серверов. Среди местных компаний наилучшие показатели в этом сегменте у компании Logycom. Несмотря на спад продаж, некоторые показатели в 2008 году IDC оценивает как вполне приемлемые для кризисных условий. Однако аналитики компании полагают, что для рынка ПК нынешний год станет гораздо более сложным, поскольку продолжающийся кризис, падение цен на основные виды экспортного сырья могут привести к резкому сокращению или полному отказу от крупных проектов как в государственном, так и в частном секторах. Резкая девальвация тенге также негативно отразится на рынке, особенно в первой половине года. По оценкам IDC, в 2009 году падение может начаться во всех трех сегментах рынка ПК и достичь 30%. Однако при изменении мировых цен на основные продукты казахстанского экспорта ситуация может развиваться по более оптимистичному сценарию. Тогда падения в сегменте ноутбуков не будет, а сокращение сегмента настольных ПК не превысит 15%. При любом сценарии падения рынка серверов избежать не удастся. IDC считает, что восстановление рынка ПК в Казахстане начнется в 2010 году, а основным двигателем роста станут ноутбуки.
Комментарии