Доходы телекома в Казахстане в 2018 году

Вообще, телекому будет посвящен отдельный большой материал в традиционных «итогах». И он обещает быть богатым — по количеству и значимости событий в ушедшем году рынок связи может дать фору всем остальным. А в этом материале мы посмотрим исключительно на доходы отрасли, сделаем ретроспективу, а также попытаемся спрогнозировать их динамику в текущем году.

Январь–декабрь 2018-го

За 12 месяцев 2018 года весь рынок связи в Казахстане составил 728,7 млрд тенге (2,1 млрд $ при средневзвешенном курсе тенге к доллару США на уровне 344,71) против 711,7 млрд тенге за тот же период 2017-го — операторы заработали на 17 млрд тенге больше. Рост год к году составил 2,4%. В целом, ничего не изменилось: ситуация остается недвусмысленной — темпы роста утрачены. Напомним, что еще по итогам полугодия они составляли 6%.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в Казахстане в 2018 году составили 28,8 млрд тенге, что на 4,1% меньше, чем в 2017 году; от услуг местной телефонной связи — 39,5 млрд тенге (на 4,4% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 37,15 млрд тенге (на 25,7% больше); от интернета — 244,6 млрд тенге (на 10% больше); от услуг по распространению программ — 33,5 млрд тенге (на 10% больше); от услуг мобильной связи — 214,8 млрд тенге (на 3,4% меньше); от прочих телекоммуникационных услуг — 128,3 млрд тенге (нейтрально).

Декабрь 2018-го

В последнем месяце 2018 года предприятиями отрасли связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 64,1 млрд тенге против 62,7 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала за аналогичный период 2017-го — рост месяц к месяцу составил более 2,2%. Рассмотрим детально. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в декабре 2018 года составила 2,26 млрд тенге, что примерно на 8,9% меньше декабря 2017-го. Местная телефонная связь — 3,32 млрд тенге (на 0,6% меньше объема декабря 2017-го). От интернет-услуг операторы выручили 21,7 млрд тенге (на 8,2% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — чуть менее 3 млрд тенге (на 4% больше); от услуг мобильной связи — 17,1 млрд тенге (на 14,3% меньше); от прочих телекоммуникационных услуг — менее 11,4 млрд тенге (на 4,3% больше).

2018

Начнем с общего видения рынка в среднесрочной ретроспективе. Как заметно на графике, с 2010 года емкость рынка, выраженная в национальной валюте, преимущественно находится на траектории роста. До 2013 года темпы роста весьма высоки — они не опускаются ниже 7,5%. Но с 2014 года резко падают, а в 2016 году мы даже видим деградацию. В целом, последние годы говорят о том, что рынок вышел на плато — с 2015 года вырос всего на 6,5%. Если сравнивать доходы, которые сгенерировал рынок в 2018 году, к тому, что было в 2017 году, то рост составил всего 2,4%. Это почти вдвое меньше, чем рост экономики Казахстана (в 2018 году она выросла на 4,1%). Причем, до середины 2018-го показатель роста доходов отрасли выглядел весьма многообещающе — около 6%. Но в итоге скатился к упомянутым 2,4%.

Для большего удобства, в столбцы на графике встроена структура рынка, и визуализирует каким образом она менялась на исследуемом промежутке времени. 

Становится немного веселее, если посмотреть на рынок в долларах США. Максимальная его емкость составила 4,23 млрд $ в 2013 году. С тех пор она снижалась. И лишь в 2017 году — выросла. Наименьшего своего значения (1,98 млрд $) достигла в 2016 году. Напомним, что здесь возникла своего рода точка антисингулярности — рынок показывал самые низкие значения в долларах США (это важно — телеком является импортозависимым), при том, что операторы должны были осуществлять масштабные инвестиции в развитие 4G. Подробнее о динамике на графике ниже.

Теперь самое время посмотреть на рынок с точки зрения его компонентов. Начнем с услуг местной телефонии. Не секрет, что фиксированная телефония находится в очень непростом положении уже несколько лет. Процесс этот перманентный, структурный и, вероятно, участь сегмента предрешена. Всплеск в декабре трудно объяснить, — возможно, это какая-то статистическая коллизия. Доля сегмента в доходах рынка по итогам 2018 года составляет около 5,4% (39,5 млрд тенге).

Еще один, не побоюсь этого слова, архаичный сегмент — междугородняя и международная телефонная связь. Здесь тоже все понятно, а сказанное выше в отношении услуг местной связи полностью применимо и к нему — сегмент в абсолютном негативе, да и вообще количество подключений фиксированной телефонии падает из месяца в месяц (об этом позже на языке цифр). На графике, который отображает его динамику, заметно, что рынок начал год на отметке 2,27 млрд тенге, а заканчивает по итогам декабря на отметке 2,26 млрд тенге. Доля сегмента в общем доходе рынка по итогам 2018 года составляет около 4% (28,8 млрд тенге).

Идем дальше — услуги по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным. Здесь почти весь год ситуация стабильная, но с ноября мы видим ускорение динамики. В итоге, за год емкость этого сегмента выросла почти вдвое — до 5,3 млрд тенге. Его доля в доходах рынка по итогам 2018 года составляет около 5,1% (37,15 млрд тенге). Подробности на графике ниже.

Анализируем услуги по распространению программ по кабельной инфраструктуре, беспроводным сетям и через спутник. Здесь ситуация выглядит довольно стабильно: начали год на отметке 2,89 млрд тенге, закончили — на 3 млрд. Доля сегмента в доходах рынка по итогам 2018 года составляет около 4,9% (34,5 млрд тенге).

Прочие телекоммуникационные услуги. Это третья позиция в «табели о рангах» рынка, на нее приходится 17,6% (128,3 млрд тенге) от всего телекоммуникационного пирога Казахстана.

Добрались до второго по значимости сегмента — мобильной связи. На него приходится 29,5% от всех доходов телекома (214,8 млрд тенге). На графике — без сюрпризов, доходы падают: год начали на отметке 18,38 млрд тенге в месяц, а по итогам декабря закрыли на 17,11 млрд тенге (снижение на 7%).

Интернет-услуги с точки зрения доходов устойчиво занимают первое место, начиная с января 2017 года (впервые это произошло в феврале 2016-го, но рынок вернул статус-кво уже в марте). Последние три месяца 2018-го этот компонент рынка растет опережающими темпами, вырвавшись из узкого диапазона. Доля сегмента в доходах рынка по итогам 2018 года составляет около 33,6% (244,6 млрд тенге).

Наконец, структура рынка по итогам 2018 года. Как заметно, три крупнейших сегмента (мобильная связь, интернет-услуги и прочие телекоммуникационные услуги) концентрируют почти 80,65% (587,7 млрд тенге из 728,7 млрд тенге) доходов всего рынка связи. Подробности на диаграмме ниже.

Уровни проникновения сервисов

Здесь посмотрим на то, каким образом менялась абонентская база пользователей услуг связи. В январе 2018 года число фиксированных телефонных линий составило 3,638 млн единиц, абонентов сотовой связи — 26,67 млн, а абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету — 14,07 млн. Наконец, абонентов фиксированного интернета — 2,63 млн единиц. В декабре 2018 года число фиксированных телефонных линий снизилось до 3,35 млн (-8%), абонентов сотовой связи — до 26 млн (снижение базы 2,5%), абонентов сотовой связи, имеющих доступ к интернету возросло до 14,43 млн (+2,6%). Количество абонентов фиксированного интернета снизилось на 6% — до 2,47 млн. По итогам декабря, уровень проникновения SIM-карт в Казахстане составил 141% (показатель снижается), а доля абонентов, которые пользуются мобильным интернетом, достигла 55% (здесь, напротив, заметен рост).

Резюме

От 2019 года телекому не следует ждать рекордов: судя по графикам, рынок стагнирует, и вывести его из этого летаргического сна под силу лишь очень сильному драйверу. А таковых пока на горизонте не просматривается — отрасль мучительно ищет новые возможности для роста. И хотя ассортимент претендентов впечатляет — от 5G и финтеха до маркетплейсов и медиа, по факту львиная доля доходов отрасли — это все тот же голос и интернет, то есть, классика жанра. На том пока и стоим…