Рынок смартфонов в Казахстане: светлое пятно

Рынок смартфонов в Казахстане — это, вне всяких сомнений, яркое пятно на фоне довольно скучной динамики в остальных, традиционных сегментах ИТ.

Мировая статистика благоволит рынку смартфонов. На фоне продолжающегося скептицизма, который продолжает питать рынок десктопов и мобильных ПК, который не смогла «вытащить» из глубокой депрессии даже новейшая платформа Microsoft Windows 8, сводки аналитических агентств, «считающих» рынок смартфонов и планшетов, пестрят победными реляциями и сродни бальзаму на измученное статистическое «тело» индустрии. Смартфоны, как вселенская черная дыра, концентрируют в себе практически весь рост индустрии, вызывая зависть у всех остальных ИТ-сегментов. По данным IDC, в первом квартале 2013 года в мире было продано 418,6 млн мобильных телефонов всех типов, при этом 51,6% из них относились к классу смартфонов. Таким образом, последний оплот — мобильный телефон, сегмент которых рос за счет развивающихся стран, сдался под натиском «умных» и дешевых смартфонов. Как отмечают аналитики IDC, такая ситуация сложилась впервые с тех пор, как смартфоны появились на рынке.

Абсолютным лидером мирового рынка смартфонов является корейский гигант Samsung Electronics (ситуация на рынке Казахстана вполне соответствует тому, что происходит в мире, но об этом позже). Производители «новой» волны (Huawei, ZTE, Coolpad, Lenovo) вытеснили из списка лидеров старых грандов — Nokia, BlackBerry и HTC. Samsung в недосягаемости от всех производителей: компания производит больше смартфонов, чем следующие за ней четыре вместе взятые — по итогам первого квартала корейскому гиганту принадлежит 32,7% мирового рынка смартфонов (70,7 млн устройств). Мало того, по некоторым оценкам, Samsung генерирует драматическую, доминирующую долю всех доходов рынка Андроид-смартфонов (почти 95%, или 5,1 млрд долларов США). На втором месте остается Apple с долей 17,3% (37,4 млн устройств), далее расположились LG (4,8%, 10,3 млн устройств), Huawei (4,6%, 9,9 млн устройств) и ZTE (4,2%, 9,1 млн устройств). Интересно, что у лидера рынка продажи выросли за год на 61%, а у Apple — всего на 6,6%.

Если посмотреть на мировой рынок мобильных телефонов, то Samsung также остается на первом месте: компании принадлежит 27,5% рынка. Но на втором месте с большим отрывом находится Nokia с долей 14,8%. За ними следуют Apple (8,9%), LG (3,7%) и ZTE (3,2%).

В целом, из этих цифр понятно, что Андроид-смартфоны установили безоговорочную доминанту — им принадлежит около 75% рынка (еще год назад — чуть более 59%). iOS, соответственно, принадлежит 17,3%. А вместе обе платформы не оставляют никакого шанса для конкурентов, установив дуополию с более, чем 92-процентной долей.

Ну, и, наконец, аутсайдеры рынка. Windows Phone в I квартале 2013 года удалось несколько увеличить свою долю — с 2 до 3,2%, а в количественном выражении поставки смартфонов на операционной системе ребят из Редмонда достигли 7 млн единиц. Доля устройств BlackBerry за год снизилась с 6,4% до 2,9%, доля Linux составляет 1%, а доля Symbian слишком незначительна, чтобы влиять на статистику. Итак, с мировым рынком разобрались, настало время посмотреть на ситуацию в Казахстане.

Отечественная реальность

Было бы странно, если бы наша, отечественная действительность шла вразрез с мировой практикой. Корреляции, действительно, налицо, но с некоторыми оговорками. По оценкам сети магазинов электроники «Технодом», 87% смартфонов, которые продаются в сети компании, — это устройства на операционной системе Андроид, 7% принадлежит iOS, 2% — Windows Phone, а 4% — Symbian. Жизненный цикл Symbian практически завершен, поэтому каннибализация этой доли — это вопрос кратчайшего времени. Итак, как вы видите, глядя на данные сети «Технодом», некоторые отличия все-таки имеются:

— доля Андроид существенно выше, чем в среднем по миру (+12%);
— доля iOS, напротив, существенно ниже (-10,2%);
— доля Windows Phone несущественно ниже (-1,2%);
— продажи устройств на BlackBerry OS не зафиксированы (-2,9%). 

Теперь пару слов о конкретных моделях. Относительно недавно Opera представила Топ-10 наиболее популярных в Казахстане смартфонов на базе Android среди пользователей браузера Opera Mini. Безусловно, эти данные нельзя назвать «последней инстанцией», но некоторые статистические контуры они все-таки очерчивают. Парадоксально то, что все модели в листинге принадлежат… Samsung. Сама Opera так комментирует эти данные: «За прошедший год компания Samsung укрепила свои позиции и если в прошлом году в Топ-10 было представлено 7 моделей компании, то в этом году вся десятка состоит только из Samsung. Стоит отметить, что в рейтинг не попал HTC, прошлогодний лидер рейтинга, а также LG, чьи модели год назад занимали шестое и десятое места соответственно». Итак, вот как выглядит Топ-10 Android-смартфонов среди пользователей Opera Mini в Казахстане:

1. Samsung Galaxy Y (GT-S5360)
2. Samsung Galaxy S III (GT-I9300)
3. Samsung Galaxy Y Duos (GT-S6102)
4. Samsung Galaxy S II (GT-I9100)
5. Samsung Galaxy Ace (GT-S5830i)
6. Samsung Galaxy S Duos (GT-S7562)
7. Samsung Galaxy Ace Duos (GT-S6802)
8. Samsung Galaxy Ace 2 (GT-I8160)
9. Samsung Galaxy Note II (GT-N7100)
10. Samsung Galaxy Tab 2 (GT-P3100)

Солидарен с этой оценкой и «Технодом», отмечая, что «лидерами продаж сети признана линейка Samsung Galaxy».

Машина времени

Несмотря на периодически возникающие пессимистические реплики в адрес рынка смартфонов, нет никаких документальных оснований предполагать, что 2013 год не поставит новый рекорд для этого сегмента в Казахстане. Не раз уже упоминавшаяся сеть магазинов электроники «Технодом» прогнозирует, что рынок смартфонов в Казахстане в 2013 году вырастет на 80%. При этом, количественный объем рынка смартфонов в Казахстане в 2013 году составит 1,5-1,6 млн единиц. Соглашается с этими данными и Григорий Таджимуратов, исполнительный директор сети магазинов цифровой техники Alser: «Что касается планшетов и смартфонов — то это сейчас безусловные лидеры рынка, и эта тема пока себя еще не изжила, по крайней мере, в краткосрочной перспективе».

Однако, несмотря на общую стройность картины, в ее рамках могут произойти некоторые рекогносцировки. Во-первых, по мере насыщения рынка и усиления ценовой конкуренции, стоит ожидать повышения прессинга на лидера со стороны китайских гигантов Huawei и ZTE. Во-вторых, интересен «разброс» с долей Apple (7% и 18,2%). Подправить этот дисбаланс теоретически смогут бюджетные смартфоны от Apple для потребителей среднего и низшего ценового диапазона. И, наконец, Nokia с Windows Phone выглядит наиболее предпочтительным претендентом на каннибализацию доли Symbian, а значит, доля смартфонов от финской компании может существенно вырасти. Но в целом, повторюсь, позициям Андроид и лидера рынка Samsung вряд ли что-то угрожает. Корейский гигант обладает сбалансированной и ревностно поддерживаемой в актуальном состоянии линейкой смартфонов, которые закрывают все (!) сегменты потребителей. Ни у одного другого производителя нет такой диверсификации.

На всех парусах?

По всей видимости, в 2014 году мы увидим стабилизацию роста на рынке смартфонов, в том числе, и в Казахстане, а сами устройства будут развиваться в следующих векторах:

— увеличение диагоналей и качества дисплеев (так называемые субпланшеты), смартфоны с диагональю менее 3,5 дюймов уже не будут прельщать избалованную публику;

— энергоэффективность (экономичные процессоры, дисплеи, прорывные технологии для аккумуляторных батарей);

— улучшение характеристик цифровых камер, постфокусное фото, HDR-фото;

— дополненная реальность, жестовое и голосовое управление;

— рост доли устройств с поддержкой LTE может стать мощным драйвером рынка, но только в том случае, если правительство решит вопрос с выделением частот (по нашим оценкам это может произойти за год-полтора до EXPO 2017).

С точки зрения маркетинга мы можем увидеть усиление мотивации игроков для создания альянсов с мобильными операторами, подобные схемы довольно успешны на западных рынках, поэтому недооценивать их не следует.