Рынок телекоммуникаций: динамика развития

В 2005 году наиболее крупным сегментом телекоммуникационного рынка РК был сектор мобильной связи — 41% от общего объема рынка, вторым — сегмент фиксированной телефонии (33%). На долю услуг интернет и передачи данных приходилось 10% от объема рынка.

В связи с бурным развитием новых видов связи доля доходов от фиксированной телефонии неуклонно снижается, уступая место современным услугам, в частности, мобильной связи. Если еще в 2004 году удельный вес доходов от услуг фиксированной и мобильной связи отличался незначительно (доля мобильной связи составляла 37% от общих доходов телекоммуникационной отрасли, доля фиксированной связи — 36%), то в 2005 году ситуация изменилась.

Доля мобильной связи в общем объеме телекоммуникационного рынка увеличилась на 4%, в то время как доля доходов от фиксированной телефонии снизилась на 6%. В то же время удельная доля в общем объеме рынка таких услуг, как интернет и передача данных, а также услуг операторам, не изменилась по сравнению с 2004 годом.

Рассмотрим более подробно три наиболее важных телекоммуникационных рынка Казахстана.

Рынок фиксированной связи

Сектор представлен услугами местной, междугородной, международной связи, а также соединениями между сетями операторов и звонками на сотовые сети. Доля услуг фиксированной связи постоянно снижается в общем объеме телекоммуникационного рынка, уступая место высокотехнологичным услугам интернет и передачи данных и беспроводной связи. В 2005 году средний размер расходов на фиксированную связь на 1 телефонную линию составил 1300 тенге в месяц на рынке физических лиц и около 12000 тенге для юридических лиц. В 2005 году прирост рынка фиксированной связи был одним из самых низких среди остальных сегментов телекоммуникационного рынка и составил 13% по сравнению с 2004 годом. Особо стоит отметить, что данный прирост рынка достигнут в основном за счет роста доходов по услугам местной и междугородной связи. В то же время, не наблюдалось ожидаемого Правительством значительного роста доходов от услуг международной связи в связи со снижением тарифов в ходе либерализации рынка. Рынок услуг международной связи в денежном выражении не только не вырос, а сократился на 4% по сравнению с уровнем 2004 года, хотя общий объем трафика международной связи (количество минут разговоров) все-таки повысился.

Как известно, Программа развития отрасли телекоммуникаций Казахстана на 2003–2005 годы, призванная приблизить телекоммуникационную отрасль страны к требованиям, предъявляемым для вхождения Казахстана в ВТО, предполагала ребалансирование тарифов на фиксированную связь.

Основной поставщик услуг фиксированной связи в Казахстане «Казахтелеком» под давлением государства в 2004–2005 годах снизил тарифы на международную связь со странами СНГ в целом на 23%, со странами дальнего зарубежья — на 33%.

Одновременно возросли тарифы на местную связь для населения на 20%. Планируя этот шаг, Правительство предполагало, что снижение тарифов на международную связь вызовет значительный прирост рынка. Однако события развернулись по другому сценарию, поскольку по своей природе спрос на международную связь в Казахстане неэластичен, что подтверждали исследования рынка.

К тому же доля домохозяйств, имеющих потребность в услугах международной связи, относительно невысока. Только 22% домохозяйств Казахстана отметили, что они хотели бы звонить в страны дальнего зарубежья, причем половина домохозяйств из них уже пользуется международной связью. Потребность в международной связи со странами СНГ несколько выше: 45% всех домохозяйств хотело бы совершать международные звонки в стране СНГ, причем половина этих домохозяйств уже пользуется услугой. Возможности роста количества фиксированных телефонов также ограничены, в том числе существующими потребностями потребителей: при текущем объеме рынка местной связи, который в 2005 году оценивался в 3,05 млн. фиксированных телефонов, емкость рынка (то есть максимально возможное количество телефонов) оценивается в 4,7 млн. фиксированных телефонов. Таким образом максимально возможный прирост количества телефонных линий, который можно ожидать, составляет 1,65 млн. фиксированных телефонов. Основным оператором услуг фиксированной связи в Казахстане является «Казахтелеком», доля которого на рынке фиксированной связи в 2005 году составила 96%.

Рынок мобильной связи

Сектор представлен в основном сотовой связью, которая в 2005 году занимала 97% от общего объема рынка мобильной связи. Поэтому далее при обсуждении характеристик рынка мобильной связи мы будем оперировать показателями развития именно этого рынка.

Сектор сотовой связи является наиболее динамично растущим сегментом телекоммуникационного рынка РК.

В 2005 году доходы от услуг на данном рынке увеличились на 40% по сравнению с 2004 годом, а среднегодовой прирост абонентов сотовой связи за 2003–2005 годы составил более 70%.

Средний размер расходов на сотовую связь на 1 сотовую линию в 2005 году составил 1400 тенге в месяц на рынке физических лиц и около 19000 тенге для юридических лиц. По состоянию на январь 2006 года количество абонентов мобильной связи составило 5,6 млн. человек, пенетрация услуг сотовой связи составила 36%. Таким образом, можно отметить, что для Казахстана характерно как превышение количества сотовой связи над количеством абонентов фиксированной связи в 1,8 раз, так и более высокий объем расходов на 1 сотовую линию по сравнению с фиксированной линией.

Уже сегодня прирост всего телекоммуникационного рынка Казахстана на 55% определяются приростом рынка мобильной связи и, в будущем это влияние будет увеличиваться. Потенциал развития данного рынка в республике очень высок и значительно превышает потенциал развития фиксированной связи. Согласно мировым тенденциям, текущему экономическому уровню Казахстана соответствует показатель пенетрации сотовой связи порядка 60–65%. Данных показателей казахстанский рывок может достичь уже к середине 2008 года, а к 2010 году — занимать не менее 50% от всего объема телекоммуникационного рынка Казахстана. Максимально возможное количество абонентов сотовой связи оценивается в 12,5 млн. пользователей или 82% от всего населения Казахстана. Крупнейшим оператором услуг сотовой связи в РК является GSM-оператор GSM-Kazakhstan (брэнды К’Cell и Activ), доля рынка которого в 2005 году составила 68% от объема рынка сотовой связи в денежном выражении.

Рынок интернета и передачи данных

Данный рынок входит в тройку наиболее динамично развивающихся сегментов телекоммуникационного рынка РК, наряду с мобильной связью и кабельным телевидением. Средний размер расходов на интернет на 1 пользователя в 2005 году составил 1050 тенге в месяц на рынке физических лиц и около 18000 тенге для юридических лиц. Рост рынка интернета и передачи данных в 2005 году составил 36% по сравнению с 2004 годом. Как уже отмечалось выше, в 2005 году выход в интернет имело 5% домохозяйств Казахстана. На рынке юридических лиц показатель использования услуг интернета и передачи данных был значительно выше и составил в 2005 году 56%. Несмотря на незначительный удельный вес рынка интернета и передачи данных в общем объеме рынка (10%), он является одним из наиболее перспективных рынков. Текущее количество пользователей услугами интернет аи передачи данных оценивается в 273 тыс. пользователей (как физических, так и юридических лиц), в то время как емкость рынка интернет-услуг (максимально возможное количество пользователей) по результатам маркетинговых исследований оценивается в 1,6 млн. пользователей. Развитие рынка интернет-услуг Казахстана (в особенности для населения) в настоящее время сдерживается неразвитостью интернет-контента, высокими тарифами на интернет-услуги, высокой стоимостью компьютеров, которые недоступны для значительной части населения Казахстана (среднемесячная реальная заработная плата которого, по официальным данным, составила 34066 тенге или 259 долларов США в 2005 году).

Проблемам повышения доступности услуг интернета (в первую очередь для населения) уделяется непосредственное внимание на государственном уровне. В частности, перечне мероприятий «Программы развития отрасли телекоммуникаций Казахстана на 2006–2008 годы» — ряд мероприятий, направленных на снижение тарифов на услуги интернета, поиск путей снижения стоимости компьютеров для населения и повышения привлекательности контента казахстанского интернет-пространства.

На рынке интернет-услуг в Казахстане работает 5 первичных провайдеров, имеющих самостоятельный (отдельный) выход в глобальную сеть, и, таким образом, не зависящих от других провайдеров: «Казахтелеком», Nursat, Ducat, Golden Telecom, Astel. На сегодняшний день крупнейшим провайдером интернет-услуг в Казахстане является компания «Казахтелеком», доля рынка которой на рынке интернета в 2005 году составила 61%.

Конкурентная ситуация на телекоммуникационном рынке Казахстана

В целом на начало 2005 года на рынке телекоммуникаций Казахстана действовало 281 предприятие, количество выданных лицензий на услуги связи превысило тысячу штук, при этом 97% всего телекоммуникационного рынка РК приходилось на 12 основных операторов телекоммуникационного рынка. Крупнейшими операторами можно назвать компании «Казахтелеком» (48% от общего объема рынка) и «GSM-Казахстан» (28% от общего объема рынка).

В целом можно отметить, что казахстанский рынок связи является одним из наиболее динамично развивающихся секторов народного хозяйства Казахстана. За последние три года среднегодовой прирост доходов от оказания услуг связи составил 28%, что сопоставимо с динамикой развития такой отрасли экономики как предоставление услуг по добыче нефти и газа (среднегодовой прирост — 35%).

Структура телекоммуникационного рынка Казахстана в 2004–2005  гг.
Количество абонентов мобильной связи, чел.
2003 г. — 912800
2004 г. — 1944996
2005 г. — 4850000
Январь 2006 г. — 5589000

Динамика количества абонентов мобильной связи за 2003–2006  гг.
Фиксированная связь — 37%
Интернет и передача данных — 10%
Услуги кабельного телевидения — 37%
Услуги операторам — 12%

Доли операторов на рынке телекоммуникаций, 2005 г.
GSM-Kazahstan — 28%
Кар-Тел — 11%
Dalacom — 1%
Ducat — 1%
Нурсат — 1%
Astel — 1%
TNS-plus — 1%
Golden-Telecom — 1%
Кателко — 1%
Казтранском — 2%
Транстелеком — 1%
Прочие — 3%
«Казахтелеком» — 48%