Рынок мобильных телефонов в Казахстане: I квартал 2016

«По итогам первого квартала 2016 года рынок мобильных телефонов в Казахстане, не смотря на все сложности рынка ИТ, остается одним из самых активных. Онлайн-продажи растут, покупка мобильных телефонов в кредит — один из драйверов продаж. Сегмент Telco (продажи мобильных телефонов напрямую операторами мобильной связи) активно развивается с каждым кварталом, это видно по увеличению ассортимента моделей мобильных телефонов у операторов сотовой связи. Серый рынок в Казахстане на данный момент превышает 30%», — говорит Алена Кизуб, аналитик IDC по мобильным устройствам и планшетам.

По данным ежеквартального отчета IDC Kazakhstan Quarterly Mobile Phones Tracker в период с января по март 2016 года казахстанский рынок телефонов показал сокращение объемов как в количественном, так и в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако изменения не критичны. Рынок смартфонов составил $203 млн, для сравнения в первом квартале 2015 года рынок составлял $210 млн. Всего за указанный период было поставлено более 800 тыс. единиц телефонов, падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 11,8%.

«В I кв. 2015 средний курс тенге по отношению к доллару составлял 184,5 тенге, в I кв. 2016 — 355,1 тенге (курс Нацбанка). Как итог — в первом квартале прошлого года закупки составили более чем 38 млрд тенге, в этом году — около 72 млрд, то есть более 89% роста. Средняя цена на обычный мобильный телефон составляла $37, теперь — $26, на смартфон — $277, теперь — $291, в тенговом эквиваленте разница в цене за устройство составит от 35% до 102%. Некоторые розничные сети уже заявили, что их продажи в денежном выражении (в тенге) выросли более чем на 50%, этого нельзя опровергнуть, однако это последствия девальвации тенге, не более», — отмечает Алена Кизуб.

Смартфоны (в том числе фаблеты) заняли около 83% рынка мобильных устройств, что на 5,7% больше по сравнению с I кв. прошлого года. Самые популярные бренды в этой категории — Apple, LG и Samsung. Доля данных брендов в денежном выражении составила 86,7%. Среди обычных мобильных телефонов лидируют Nokia и Samsung, у них же и самые дорогие телефоны этой категории.

Индийский производитель Micromax занял более 1% рынка и показал хорошие продажи. Это первый официальный квартал бренда в Казахстане. Китайские бренды отличились в I кв. 2016 года высокими средними ценами по рынку. Средняя цена на смартфоны ZTE, Meizu и XiaoMi составила $247. В целом, китайские бренды отвоевали себе более 3% рынка.

В I кв. 2016 года в розницу ушло почти 100% мобильных телефонов, в средний бизнес и другие сегменты всего 0,4%. Распределение по каналам сильно изменилось по сравнению с I кв. 2015 года. 8,6% ушло в электронные продажи, розница потеряла более 6%. Наблюдается сдвиг по операционным системам в сторону Android, что связано с большим количеством поставок китайских брендов на Android, — 75,5%, Windows — менее 1%, iOS — 6,6%.

Самые популярные модели среди мобильных телефонов — Nokia 105 Dual SIM и Samsung B350E. Среди смартфонов — все представители Samsung: Galaxy A7, Galaxy J5 — модели J500F и J500H.

«Пока мы прогнозируем поставку 2,5–3 млн единиц мобильных устройств в 2016 году. Яснее станет в сентябре, поскольку на этот месяц выпадает выход новых моделей. Также мы прогнозируем, что Samsung и Nokia в скором времени покинут сегмент мобильных телефонов, сосредоточившись полностью на смартфонах, оставив это место китайским и индийским брендам. С уверенностью можно сказать, что следующий квартал будет таким же стабильным, рынок не превысит 850 тыс. единиц. Однако средняя цена по рынку опустится ориентировочно на 12%. Также к концу 2016 года мы ожидаем сокращение серых поставок в связи с запуском 4G в крупных городах Казахстана. Устройства, попавшие на рынок через серый канал, не всегда поддерживают функцию 4G, поэтому большинство покупателей будут отдавать предпочтение легальным телефонам», — считает Алена Кизуб.

Напомним, что в 2015 году рынок смартфонов в Казахстане также показал незначительное падение.