Сумеречная зона для мобильной связи

Мобильная связь, получившая «третью космическую скорость» в момент изобретения Мартином Купером мобильного телефона в далеком 1973 году, почти 40 лет безраздельно почивала на лаврах. Но сейчас она столкнулась не просто с локальным кризисом, которых на жизненном пути мобильной связи было немало, а настоящим, системным, фундаментальным. И выглядит она перед этим вызовом весьма растерянно.

В этом материале-эссе мы попытаемся рассмотреть тренды, среднесрочные и долгосрочные перспективы мобильной связи в мире и в Казахстане.

Мобильная связь — большой неудачник

С моей точки зрения, мобильная связь — это главный технологический лузер современности. Начиная с 1973 года «голос», а чуть позже — SMS (недавно, кстати, исполнилось 20 лет с момента отправки первого SMS-сообщения), так и остались доминирующими в карте доходов операторов. Попытки диверсифицироваться и создать дополнительные векторы доходов, например, от контента, фактически провалились. Подобно Юпитеру, который «пожирает» свое ядро, мобильные операторы встали (не по своей воле — они всего лишь разменная карта в большой технологической игре) на опасный путь, который ведет в среднесрочной перспективе к ужесточению конкуренции, снижению маржинальности и так далее (в подобной же «серой» тональности). Уже сейчас мы можем заглянуть в обозримое будущее и увидеть там мир... без мобильных операторов в том виде, в котором они существуют сейчас. Если вы думаете, что я сгущаю краски, то предлагаю вам посмотреть на первые признаки разворачивающейся драмы в стиле хай-тек.

Дата и каннибалы

Господа, ставки сделаны, и процесс медленно начинает набирать «критическую массу». На сегодняшний момент, по оценкам «Tele2 Казахстан», 30% всех доходов оператора формирует дата-трафик. Подтверждает такой расклад и Тарас Пархоменко, глава Beeline в Казахстане. По его словам, на сегодняшний момент в структуре доходов оператора около 70% составляет голос, при этом г-н Пархоменко отмечает: «Передача данных в нашей сети растет очень быстро». Казалось бы, вот он Грааль, наконец-то мобильные операторы нашли точки опоры для диверсификации своего скудного портфеля, который, как и 20 лет назад, состоит из «голоса» и SMS!

Но на второй взгляд все оказывается много сложнее. По сути, создав рынок мобильного интернета, операторы попали в ловушку, ловко расставленную мобильными мессенджерами (MIM, или Mobile Instant Messaging). По данным отчета Ofcom «International Communications Market Report 2012» уже в 2011 году было зафиксировано снижение SMS-трафика и доходов от услуги в Испании и Нидерландах. Объем SMS-трафика в Испании снижается с 2006 года в среднем на 3,2% каждый год. Кстати, самый известный каннибал SMS — сервис WhatsApp — был основан в 2009 году в Нидерландах. Так вот, в 2011 году оператор связи Нидерландов KPN в своем финансовом отчете за I квартал 2011 года сообщил о снижении доходов от SMS на 10%. В целом же объем SMS-трафика снизился в стране на 4% за 2011 год. Немалую роль в данной нерадостной картине для операторов играют и производители мобильных устройств. Например, Apple запустила для своих пользователей весьма популярный MIM-сервис iMessage. И такие примеры не единичны. К сожалению, попытки выяснить цифры у отечественных операторов потерпели полное фиаско: ни одна из компаний не предоставила подобные данные, ссылаясь на коммерческую тайну. Но в целом, учитывая состояние развития и стоимости мобильной связи в Казахстане, можно предположить, что пока отечественные операторы не чувствуют сильного давления на голосовые услуги и объем SMS-трафика, по их словам, довольно стабилен (но, повторимся, точных данных при этом не предоставил никто из казахстанской GSM-тройки).

Нельзя игнорировать и опасность, которая грозит операторам со стороны Skype-подобных сервисов. К сожалению, пока трудно оценить влияние таких приложений на доходы операторов от «голоса», но несомненно, что этот сегмент будет оказывать дальнейшее давление на выручку операторов. Одна из причин, которая поддерживает эти опасения и держит операторов в напряженном состоянии — это так называемый Facebook-фон. Эта тема периодически занимает лидирующие позиции в лентах новостей. В частности, совсем недавно блоги Business Insider и Mashable сообщили о встрече Марка Цукерберга с руководителями Samsung Electronics, на которой якобы обсуждался вопрос Facebook-фона. Как сообщают источники, в Samsung предложение Цукерберга не приняли. Пока не приняли.

Итак, мы видим патовую ситуацию: трафик в сетях мобильных операторов растет, но этот рост для оператора экстенсивный с точки зрения доходов (об этом позже и на языке цифр). И совсем непонятно, каким образом этот момент отразится на качестве традиционных сервисов (в первую очередь, голоса), ведь, как известно, полоса пропускания — это ресурс статичный...

Нельзя сказать, что операторы во всем мире смиренно приняли роль «жертвенного агнца», безучастно наблюдая за развивающейся ситуацией. AT&T Mobility и Verizon Wireless (США), например, отказались от безлимитных дата-тарифов и ввели тарифы с ограничением на объем дата-трафика, хотя при этом тарифы могут включать неограниченное количество SMS. Нечто аналогичное практикуют операторы Великобритании, активировав post-paid на дата-трафик, предлагая пользователям пакеты SMS. И надо сказать, у них получилось. По данным отчета Ofcom, в течение 2011 года объем отправленных SMS пользователями постоплатных (post-paid) планов вырос на 22,3%, а поданным Informa Telecoms & Media, SMS-трафик трех из четырех мобильных операторов Великобритании рос в 2011 году.

Впрочем, отечественные операторы пока более оптимистичны, хотя и не исключают подобного в будущем. Вот как комментирует ситуацию Нуркен Халыкберген, PR-менеджер дискаунт-оператора «Теле2 Казхстан»: «В настоящее время сотовые операторы в Казахстане вряд ли ощущают какое-либо давление со стороны интернет-мессенджеров на собственные доходы. Возможно, со временем, с увеличением количества смартфонов и ростом популярности интернет-мессенджеров среди абонентов, данные сервисы смогут оказывать какое-либо влияние. При этом необходимо отметить, что Tele2 осознает, что мобильный интернет все больше приобретает популярность среди казахстанцев, и поэтому будет лишь увеличивать скорость подключения и пропускную способность для абонентов».

Казалось бы, можно передохнуть и собраться с мыслями, но на горизонте маячат уже другие бизнес-модели. Наиболее яркий представитель этой волны в локальном масштабе — Altel с LTE.

С LTE наперевес

Формально Altel с LTE формирует новую модель для своего бизнеса, ориентированную главным образом на передачу данных. И если я правильно понимаю, то эта модель может объединить лучшее из того, что существует на рынке: от скорости передачи данных, которой трудно что-то противопоставить в текущем временном интервале (лицензия на LTE пока есть только у Altel, и компании гарантирована монополия как минимум на два-три года), до полного приятия и культивирования разнообразных «каннибалов», которых так боятся классические операторы мобильной связи. Беда только в том, что LTE-сеть Altel не настолько развита, а поэтому с водружением флага придется пока подождать. Но как только будут «покрыты» все областные центры Казахстана, никто не помешает Altel «обратить» минусы классических операторов в свои плюсы. Следует отметить, что планы классических операторов непременно обзавестись LTE-частотами как только им это позволят (а такие намерения выразили все отечественные операторы, правда с оговорками), не решает проблему комплексно: речь идет просто о «трубе» с большим диаметром.

Аргументы и факты

Для того чтобы увязать всю эту беллетристику с языком цифр, приведем данные, за которыми мы весьма пристально следим. Как можно увидеть на графике, который опирается на данные Агентства по статистике Республики Казахстан, мобильная связь почти весь 2012 год чувствовала себя крайне неуверенно. На каких-то временных промежутках наблюдалась стагнация, а где-то — существенное падение доходов операторов. Казалось бы, в апреле-мае рынок вышел из летаргического сна и устремился вверх, как в июне снова произошел обвал.

Любопытно в этой связи посмотреть на данные Kcell за первый квартал 2013 года. Доходы от «голоса» за квартал выросли на очень символичный 1%, а в то же время доходы от мобильного интернета — почти на 38% (конечно, как отмечает CFO компании Бауыржан Аязбаев, двузначные темпы роста характерны только для формирующегося рынка). При этом средняя стоимость 1 мегабайта трафика в сети оператора (благодаря пакетным предложениям, в первую очередь) составила менее 3 тенге.

Возможно, я слишком перегнул палку, и у классических операторов все-таки есть кое-какие интересные перспективы. Правда, в отдаленном будущем. К таковым можно отнести так называемый «Интернет вещей», или «Всеобъемлющий интернет», ярким евангелистом которого является компания Cisco. «Интернет вещей» подразумевает драматический рост подключенных устройств: от кофеварок до автомобилей. Вот как описывает эти перспективы Тарас Пархоменко. По его словам, будущее операторов — это Всеобъемлющий интернет, а количество Sim-карт вырастет в десятки раз. А по мнению некоторых индустриальных аналитиков, проникновение может достигнуть 500% (сейчас в Казахстане уровень проникновения Sim-карт составляет 164%). Впрочем, это не означает, что будет соблюдаться прямая корреляция: количество карт — доход оператора. И все эти подключения опять-таки требуют... «трубу».

Итак, дело — «труба»

Настало время сделать неутешительные выводы: налицо формирование тренда, в котором классический мобильный оператор будет выступать в роли транспортного дата-шлюза, «трубы», по которой будут прокачиваться объемы информации. Такого развития ситуации операторы, разумеется, не желали бы, мало того, судя по опыту личного общения, эта тема для них болезненная. Не претендуя на исключительность в своих выводах, мне остается повторить, что «каунтдаун» уже запущен: аналитики Informa Telecoms & Media прогнозируют снижение доли SMS-трафика в общем мировом трафике мобильных сообщений с 66% в 2011 году до 45% в 2016 году (причина — пресловутые сервисы MIM). Еще одна исследовательская компания — Portio Research — прогнозирует кардинальную смену потоков трафика: по оценкам компании, ОТТ-трафик (Over the Top) вырастет с 3,49 трлн сообщений в 2011 году до 20,29 трлн сообщений в 2016 году.

Почти футурология

Ну а следующий удар (конечно, не решающий) по классическим операторам сотовой связи в Казахстане будет нанесен со стороны мобильных приложений. И хотя этот рынок в стране только «зреет», набирает зрелость, следует ожидать, что новая парадигма взаимодействия пользователей с сервисами, минуя «старые» классические каналы доходов операторов, внесет свою лепту. И дело вовсе не в том, что абоненты не любят операторов, — просто так удобнее. Из таких «лоскутков», как, например, приложение по вызову такси, заказа пиццы из любимой пиццерии или мобильный билетный кассир от Ticketon.kz будет складываться кардинально новая модель, парадигма, где, простите за банальность, места для традиционных мобильных операторов будет все меньше — и, как видно из второй диаграммы, их доля в структуре доходов рынка связи в последнее время заметно снижается (см. также новость Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-июне 2013 года).