Андрей Беклемишев, IDC: ИТ-рынок Казахстана возвращается к миллиарду

Казахстанский рынок информационных технологий постепенно восстанавливается после кризиса. После сильного падения в 2008-2009 годах эксперты ожидают, что до предкризисных показателей он восстановится только в этом году, а по некоторым сегментам — только в 2014-м. О том, как «чувствовал» себя ИТ-рынок в 2011 году, когда он сбалансируется и какие вызовы стоят перед ним, в интервью Profit.kz рассказал Андрей Беклемишев, глава представительства IDC Kazakhstan.

— Андрей, как вы оцениваете развитие казахстанского ИТ-рынка?

— В целом развитие ИТ-рынка Казахстана оцениваем хорошо, но могло бы быть лучше. В первую очередь, на казахстанский ИТ-рынок влияют макроэкономические показатели, что мы очень четко наблюдали во время кризиса. Тогда общие макроэкономические показатели страны замедлились немного, а ИТ-рынок «упал» очень сильно. За два года (в течение 2008 и 2009 годов) он «просел» более чем на 50% и восстановление до показателей предкризных лет, в частности 2007 года, когда был зафиксирован самый большой его объем в истории страны, мы ожидаем только в 2012 году. Наблюдая за восстановлением местного ИТ-рынка после кризиса, стоит отметить, что каждый год этот процесс происходит гораздо быстрее, чем в других регионах. Это те страны, которые так или иначе сопоставимы с Казахстаном с точки зрения общего прошлого, структуры ВВП, реакции на кризис, уровня потребления ИТ. На Ближнем Востоке это нефтедобывающие страны, на просторах СНГ показательно сравнивать с Россией.

— С чем вы связываете такое сильное падение рынка?

— Здесь важно понимать что мы понимаем под ИТ-рынком Казахстана. В Казахстане ИТ-рынок — это рынок потребления ИТ, а не производства. Ассоциация ИТ-компаний отмечает, что доля казахстанской составляющей на ИТ-рынке очень низкая. Это, максимум, добавленная стоимость по перепродаже, дистрибуции товаров, ИТ-услуг по интеграции, доля которых на рынке очень мала. Поэтому если говорить в целом об ИТ-рынке, то это рынок потребления. Кроме того, этот рынок очень сильно привязан к экономике Казахстана, и если мы видим, что в бюджете государства, являющегося крупнейшим потребителем ИТ-услуг в Казахстане, происходит сокращение расходов, в том числе на ИТ, то это сказывается на ИТ-рынке в целом. Что, в общем-то, и произошло во время кризиса.

Вместе с тем на сокращение объемов ИТ-рынка, как в денежном, так и в процентном эквивалентах повлиял корпоративный сектор, сокративший объемы потребления ИТ-услуг, МСБ и ритейл, где рост в первую очередь шел за счет кредитования, которое также прекратилось в кризис. В 2009 году произошло углубление в кризис — в компаниях прошла волна увольнений и сокращение заработных плат, в результате уровень потребления товаров и услуг снизился, что, в свою очередь, сказалось на МСБ (который мало производит и, в первую очередь, ориентирован на продукты и услуги для потребителей) и ритейле.

Таким образом, все закрутилось в одной спирали вниз. С учетом этого должна быть поставлена следующая задача — развитие местной составляющей, и в первую очередь — через ИТ-услуги (начиная от ИТ-обучения и заканчивая ИТ-аутсорсингом). Согласно прогнозу компании IDC на 2011 год, основанного на трех фактических кварталах и прогнозных значения четвертого, доля ИТ-услуг на казахстанском рынке составит 6,7%. Для сравнения, в 2010 году доля составляла 5,6%, а в 2007 году — 9,7%. Эти цифры очень показательны. Видно, на сколько процентов просел сегмент и как медленно идет его восстановление. При этом, если полное восстановление рынка ИТ мы ожидаем только в 2012 году, то рынка ИТ-услуг — только в 2014 году, да и то оно под вопросом.

— Насколько объемы казахстанского рынка ИТ-услуг отличны от показателей других стран?

— Если сравнить казахстанские объемы сегмента ИТ-услуг с показателями других стран, то картина будет следующая. Например, в России доля ИТ-услуг составляет 19%, в Чехии — 35,3%, а в развитых странах, таких как Великобритания, — больше 50%. Но это не значит, что они потребляют меньше «железа» на душу населения (этот показатель гораздо выше, чем в Казахстане), просто уровень потребления ИТ-услуг более высокий.

— Какие вызовы стоят перед ИТ-рынком?

— Первое — это то, как рынок будет реагировать на экономические потрясения, и здесь как раз можно говорить о его неразвитости, отсутствии диверсифицированности, ограниченности тех или иных предложений на рынке, незрелости потребителей (корпоративных и в ритейл сегменте). В стране также нет ни одной специализированной программы по обучению ИТ-менеджеров. Как ожидать качественного сдвига при внедрении проектов, если нет людей, которые могут этому обучить?

— Когда можно будет утверждать, что рынок достиг своего насыщения?

— Мы видим насыщение в отдельных ИТ-сегментах (например, в сегменте «десктопов»), но в целом рынок не насыщен. Но надо понимать, что даже если мы рынок насытим, это вовсе не значит, что он перестанет существовать, т.к. идет постоянная смена технологий, потребностей. Например, ноутбук морально устаревает в течение 3—5 лет. На рынке мобильных телефонов эти сроки еще меньше.

— Вы отмечали, что полное восстановление рынка произойдет в 2012 году. За счет чего будет происходить восстановление? Каким, по вашим прогнозам, будет объем рынка по итогам 2012 года?

— По нашим прогнозам в 2012 году объем ИТ-рынка Казахстана составит $1 млрд. В 2007 году объем рынка составлял $1,05 млрд, по итогам 2011 года мы прогнозируем чуть меньше $1 млрд. Здесь стоит отметить, что мы говорим о данных без учета рынка «смартфонов», хотя до этого года мы его учитывали в структуре рынка ИТ.

— Какие сегменты ИТ-рынка (железо, софт, ИТ-услуги) росли в 2011 году? Насколько они выросли по сравнению с 2010 годом?

— В первую очередь в 2011 году (с учетом трех фактических кварталов и прогнозного значения четвертого) рос сегмент ИТ-услуг. Его рост за год составил 38%. Такие сегменты ИТ-рынка как «софт» и «железо» также показали рост в 34% и 26%, соответственно. Но не стоит забывать, что в 2009 году (если сравнивать с 2007 годом) сегмент ИТ-услуг просел на 57% и 38-процентный рост показывает, что мы еще не достигли докризисных показателей. Стоит отметить, что такого сокращения сегмента ИТ-услуг мы не наблюдали в развитых странах, где наоборот был зафиксирован рост. Поскольку в момент кризиса компании на этих рынках сокращали расходы на «железо» и старались перекрыть использованием ИТ-услуг, таких как аутсорсинг. В результате затраты на ИТ-услуги увеличились, за счет чего рынок ИТ-услуг рос, а «железа» — сокращался, но в целом ИТ-бюджет компании экономился. В Казахстане сокращались все сегменты одновременно, но услуги падали больше, потому что это, в первую очередь, консалтинг, связанный с внедрением новых проектов, ИТ-систем и обучение. Проекты заморозились, обучать перестали и сегмент сократился.

— Можете ли вы озвучить приблизительные доли каждого из сегментов в общем объеме ИТ-рынка Казахстана в 2011 году?

— По нашим прогнозам, в 2011 году доля «железа» в общем объеме ИТ-рынка составит 81%, софта — 9% и ИТ-услуг — 10%. Общий объем ИТ-рынка на 2011 год мы прогнозируем $827 млн. Но при этом следует учитывать изменения в методологии подсчета ИТ-рынка. В частности, из ИТ-рынка (Total IT) были убраны смартфоны в информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Это связано с тем, что сегмент стал сильно развиваться и если мы его добавим, то он сильно исказит общую картину и понимание ИТ-рынка в целом. В частности, объем ИТ-рынка с учетом смартфонов составил бы $1,037 млрд (против $827 млн).

— А как вы оцениваете рынок серверов и систем хранения данных (СХД) в 2011 году?

— Стоит отметить, что рынок серверов, СХД, печатной периферии и ПК составляет около 80% всего рынка «железа». Прогнозная цифра объема рынка серверов по итогам 2011 года составляет $56 млн, а рынка СХД — $25 млн.

Основными игроками на рынке серверов являются Dell, Fujitsu, HP, IBM, Oracle. Стоит отметить, что рынок серверов в Казахстане очень непредсказуем. Для сравнения, на российском рынке отношения всех крупных заказчиков (правительства, финансового и телеком секторов) с вендорами исторически сложившиеся и устоявшиеся, и поэтому спрогнозировать рынок в этом смысле легче, чем в Казахстане. В Казахстане многое зависит от больших корпоративных заказов. В связи с этим в пятерке игроков те, кто занимают 3, 4 и 5 места, постоянно меняются.

Исследование по рынку СХД мы стали делать только в 2011 году. Статистика за 3 квартала 2011 года показывает, что рынок составил более $14 млн. Рынок растет и старт проекта исследования этого рынка — явное тому доказательство. Внимание к рынку «железа», а тем более корпоративного «железа», очень сильно возросло со стороны вендоров. Производителям интересно знать, что происходит на рынке Казахстана и стран Центральной Азии. На данный момент мы отслеживаем поставки Dell, EMC, Fujitsu, HDS, HP, IBM, NetApp, Oracle. Тенденция рынка пока не ясна и меняется из квартала в квартал.

— Казахстанский ИТ-рынок перекошен в сторону «железа». Когда структура рынка сбалансируется, то есть доли расходов на железо, софт и услуги будут примерно одинаковыми?

— Структура рынка постепенно меняется. С 2010 до 2015 года доля «железа», по нашим прогнозам, упадет на 10 п.п.: если в 2010 году доля составляла примерно 82%, то в 2015 году она составит 72%. И распределение будет идти в сторону ИТ-услуг. При этом будет расти доля софта на рынке, но не столь быстрыми темпами, как сегмент ИТ-услуг.

— Скажите, пожалуйста, в каких сегментах ИТ-рынка казахстанские игроки наиболее представлены?

— Мы ничего у себя не производим, максимум — это сборка ПК. Казахстанское содержание присутствует в ИТ-услугах и немного в сегменте софта. В связи с этим Ассоциация ИТ-компаний говорит о том, что сегмент ИТ-услуг и надо развивать. Мы должны понимать, что страна не станет еще одной Силиконовой долиной, и предпосылок для этого нет.

— Сегодня много внимания уделяется облачным вычислениям, в т.ч. и ваша компания стала исследовать этот рынок. Можете ли озвучить его показатели, объем?

— Рынок есть, но очень маленький (больше нуля). Мы его детально не считаем, потому что это пока никому не нужно. Местные компании в основном пользуются облачными услугами иностранных компаний (например, Google Apps), но это не казахстанский облачный рынок. Резко изменят рынок облачных услуг проекты «Казахтелекома», находящиеся в разработке.

— Ваши прогнозы на ближайшие 2—3 года по развитию ИТ-рынка Казахстана.

— Мы ожидаем дальнейший рост ИТ-рынка на уровне 15% каждый год на следующие 5 лет.