Книга рекордов кризиса

В 2009 году падение рынка персональных компьютеров в Казахстане стало рекордным за последние 14 лет: в штучном выражении продажи снизились на 25,5 проц., а в денежном — на 35,6 проц. в сравнении с 2008 годом.

По информации консалтинговой компании IDC Kazakhstan Quarterly PC Tracker, даже сильнейший спад в 1999-м был слабее — тогда поставки компьютеров уменьшились на 22,5 проц. в сравнении с показателями 1998 года. Всего, по данным компании, объем казахстанского рынка персональных компьютеров составил в прошлом году 343,8 тыс. штук общей стоимостью 249,2 млн. долларов. Среди них доля настольных компьютеров заняла 56,2 проц. рынка, ноутбуков — 42,8 проц. и серверов — 1 процент.

Несмотря на то что в большинстве отраслей говорили о сильнейшем спаде продаж уже в 2008-м, компьютерному рынку удалось «продержаться» до 2009 года. Аналитики IDC оценивали суммарный объем рынков Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана как более 1,5 млн. устройств, что соответствует 1,35 млрд. долларов. При этом, по данным представителей консалтинговой компании, несмотря на мировой финансовый кризис, продажи в 2008 году даже выросли. Но в 2009-м ситуация изменилась. Аналитики IDC отмечали, что основным потребителем персональных компьютеров в большинстве стран СНГ является госсектор, и сокращение затрат на 2009 год внесло свою лепту в падение рынка.

Сильнейший спад

Как прокомментировал заместитель директора компании «Белый ветер» Виталий Иванов, если до начала 2009 года «еще протянули, то весной 2009-го рухнули вниз». Представители компаний называют такой стремительный спад продаж «практически обвалом», который многие мелкие компании просто не смогли пережить и вынуждены были закрыться. Крупные же игроки, к которым IDC Kazakhstan Quarterly PC Tracker относит Logycom, Alser, «Белый ветер», Hewlett-Packard и Dell (они вошли в первую пятерку в сегменте продаж настольных компьютеров), на рынке, конечно, удержались, но также ощутили на себе экономический кризис.

— Сложно, конечно, пришлось всем. Но крупный игрок, как правило, имеет больший запас прочности, — комментирует технический директор компании «Пульс-ЭР» Евгений Лоскутов. — В свою очередь, если крупный игрок нацелен на узкий сегмент рынка, который испытывает большие трудности с финансированием, то из-за невозможности быстрой диверсификации и он может иметь серьезные проблемы, вплоть до закрытия бизнеса.

Наибольшее падение в 2009-м продемонстрировал сегмент настольных компьютеров — 38,1 проц. по сравнению с 2008 годом, в штучном выражении эксперты оценили рынок в 193,4 тыс. штук. При этом увеличили свою долю до 84,4 проц. отечественные сборщики, которые показали 10-процентный рост по отношению к показателям 2008 года, отмечают аналитики IDC.

— Падение продаж было значительным, началось оно после февральской девальвации тенге. Все компьютерное «железо» имеет валютную стоимость, поэтому неизбежно произошло повышение цен, — рассказывает Е. Лоскутов. — И, конечно, глобальный финансовый кризис, который оказался причиной снижения спроса: у людей стало меньше свободных денег.

— В прошлом году объем продаж персональных компьютеров сократился на 33 проц. по сравнению с 2008-м,  — говорит директор по маркетингу компании ALSI Ирина Белицкая, сообщившая, что в структуре продаж компании в 2009 году персональные компьютеры, ноутбуки и серверы распределились как 46, 51 и 3 проц. соответственно.

При этом она отмечает, что оборот сервисного центра ALSI увеличился в 2009-м в два раза по сравнению с 2008 годом.

— Отсюда можно сделать вывод, что клиенты предпочитают пока не покупать новую технику, а ремонтировать или модернизировать имеющееся оборудование, — рассказывает И. Белицкая.

Эту тенденцию подтвердили и в других сервисных центрах компаний, правда, затруднившись оценить даже в процентном отношении рост обращений клиентов.

Первое место по продажам настольных ПК уже второй год подряд аналитики отдают Hewlett-Packard. Специалисты связывают этот успех с тем, что компания является практически единственной в стране, которая показывает стабильно высокие результаты во всех трех сегментах: ноутбуках, настольных компьютерах и серверах.

Ставка на мобильность

Ситуация с продажами ноутбуков в прошлом году выглядела не столь удручающе. Более того, представители консалтинговой компании IDC Kazakhstan Quarterly PC Tracker отметили рост рынка ноутбуков на 3,3 проц. в штучном выражении, при этом в денежном рынок сократился на 19,2 процента. За год уровень проникновения ноутбуков вырос на 12 проц. — до 42,8 проц. от всего рынка ПК, констатировали эксперты. Заместитель директора отдела маркетинга компании Logyсom Дияр Бектасов объяснил факт падения рынка в денежном выражении тем, что «техника дешевеет». Это подтверждают и статистические данные аналитиков: по информации IDC, в течение года средняя стоимость ноутбука снизилась на 20 процентов. А в целом в ассортименте существенно выросла доля недорогих ноутбуков, причем в поставках практически всех основных игроков. Лидерство в прошлом году в этом сегменте принадлежало Hewlett-Packard, следом идут Acer и Asus. На четвертом месте компания Fujitsu, на пятом — Toshiba.

— Перераспределение спроса от десктопных систем к мобильным — это глобальная тенденция XXI века. Казахстанский рынок, конечно, отстает от мирового, но только количественно, а не качественно, — считает Е. Лоскутов. — Увеличение доли мобильных компьютеров происходит постоянно.

— Объем продаж ноутбуков в 2009-м в компании ALSI увеличился на 16 проц. по сравнению с 2008 годом, — подтверждает И. Белицкая. — Этому способствовали различные рекламные кампании, периодические акции, скидки. Также на увеличение спроса повлияло проникновение на рынок нетбуков.

Глава представительства Fujitsu Siemens Computers в Казахстане Екатерина Курасова отмечала, что спрос на ноутбуки упал на 30 процентов.

— Тенденция такова: персональные компьютеры потихоньку уходят, в основном их приобретают госорганы. Потребительский рынок активнее работает на ноутбуки, сейчас очень сильно развивается рынок маленьких персональных устройств, таких как смартфоны, — цитировало эксперта информационное агентство Kazakhstan Today. — Если год назад вы могли купить конфигурацию минимальную за 600 долл. в среднем, то сейчас вы можете купить конфигурацию, в 2 раза превышающую прежний показатель.

В. Иванов в свою очередь считает, что рынок ноутбуков вырос за счет уменьшения продаж десктопов. Сыграл, по его мнению, роль и тот факт, что ноутбуки стали значительно доступнее по цене. По данным Е. Лоскутова, основное количество покупок сейчас совершается в низшем ценовом сегменте — для ноутбуков это ниже 100000 тенге. Выросла практически в 3 раза и доля нетбуков, которые в 2009 году были активно представлены на рынке. «Стремление клиентов к мобильности за меньшие деньги» — вот основное объяснение популярности мини-ноутбуков, которое дают участники рынка.

Представитель компании «Белый ветер» в свою очередь считает, что в случае с интересом к нетбукам говорить об изменении потребительских пристрастий преждевременно.

— В прошлом году действительно был всплеск интереса к нетбукам, но сегодня уже можно констатировать, что ноутбуки и нетбуки берут под определенные задачи, — рассказывает В. Иванов.

— В то же время, говоря о снизившемся покупательском спросе, нужно заметить, что нетбуки все же остаются специальным, «нишевым» товаром, каким они и считаются по своей сути, — говорит Е. Лоскутов. — Они не являются полноценными компьютерами с большим экраном, приводом, высокой производительностью, а позиционируются как средства доступа в интернет, что и отражено в их названии. Поэтому оптимальные по соотношению цена/производительность ноутбуки и десктопы по-прежнему остаются весьма востребованными.

Эксперты IDC прогнозируют, что роль поставщиков ноутбуков и в дальнейшем станет возрастать, а преимущество будут иметь международные компании, которые смогли закрепиться сразу в нескольких сегментах, например на рынке ноутбуков и настольных ПК.

Скидки в помощь

Стимулирование спроса с помощью различных маркетинговых акций и скидок — вот на что сделали ставку местные компании, предлагающие компьютеры и комплектующие. Alser совместно с Home Credit призывает купить технику в кредит, при этом на ноутбуки, мобильные телефоны и видеокамеры первоначальный взнос от 20 проц., а каждое воскресенье обещают скидки до 70 проц. на определенные группы товаров. Logycom в свою очередь запустил акцию по снижению цен на фотоаппараты и ноутбуки, которая продлится до 31 мая.

— В целом рынок компьютерной техники в 2009 году в Казахстане был богат на новинки, а компании-производители использовали различные оригинальные методы коммуникации с потенциальными потребителями, — рассказывает И. Белицкая.

В. Иванов говорит, что маркетинговые акции от производителей шли всегда, но если раньше ритейлеры могли просто «пропустить» то или иное выгодное предложение, то в период спада, конечно, активизировались. Тем более что цена стала одним из основных критериев покупки.

— Можно выделить еще одну интересную тенденцию в розничном сегменте, — делится И. Белицкая. — Некоторые покупатели часто приходят в компьютерные магазины, сравнивают, останавливают свой выбор на определенном товаре, но не покупают его. А через некоторое время заходят на сайт интернет-магазина и покупают онлайн. При этом товар доставляется бесплатно до дверей покупателя в удобные для него место и время.

Ситуация выравнивается

Впрочем, уже в начале 2010 года участники компьютерного рынка ощутили подъем. По мнению В. Иванова, ситуация частично нормализовалась, но до возвращения к докризисным объемам еще далеко, при этом прогнозы на этот год он дает «неутешительные». Представители консалтинговой компании IDC в свою очередь ожидают, что на улучшение экономической ситуации отреагирует положительной динамикой и рынок персональных компьютеров. «Существенную движущую роль также должен сыграть фактор отложенного спроса, причем во всех трех сегментах», полагают аналитики, предрекая роль основного двигателя роста рынка сегменту ноутбуков.

В компании ALSI предполагают, что основными активными потребителями IT-услуг в 2010 году будут госсектор и корпоративные клиенты. При этом их доли распределятся как 40 и 60 проц. соответственно.

— Если не будет серьезных потрясений, то рынок продолжит постепенное восстановление, — считает Е. Лоскутов.

При этом он отмечает, что большинство компаний предпочитает не делать ставки на какой-либо сегмент аудитории, работая одновременно и с физическими лицами, и с корпоративными клиентами.

Справка

По данным IDC Central Europe Gmbh, количество установленных компьютеров в Казахстане в 2008 году составляло 1,6 млн., что ниже количества реальных пользователей Интернета и в 4,5 раза ниже количества потенциальных пользователей Всемирной паутины, говорится в исследовании «Интернет в Казахстане». По данным авторов исследования, в настоящее время в нашей стране на 1000 человек приходится 106 компьютеров. Для сравнения: в России уже в 2007-м это число составляло 219 штук, а в США в 2006 году — 799.