Кселл объявил IPO

Aкционерное общество «Кселл» («Кселл» или «Компания»), ведущий оператор мобильной связи в Казахстане по объему выручки и количеству абонентов, сегодня объявляет о намерении провести международное предложение («Международное предложение») своих простых акций («Акции») в форме глобальных депозитарных расписок («ГДР») на Лондонской фондовой бирже и одновременное предложение («Местное предложение») в Казахстане на Казахстанской фондовой бирже в виде Акций. В рамках Международного предложения и Местного предложения (вместе, «Предложение») будет осуществлена продажа существующих Акций, принадлежащих Sonera Holding B.V., дочерней организации, находящейся в полной собственности TeliaSonera AB, в размере 25% от общего количества размещенных простых акций Компании, в частности, сообщается в пресс-релизе.

Инвестиционные банки Credit Suisse, UBS Investment Bank и Visor Capital выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров Международного предложения. Renaissance Capital выступает в качестве совместного букраннера, и Halyk Finance выступает в качестве совместного менеджера международного предложения. Местное предложение осуществляется под руководством Visor Capital.

Кселл является ведущим оператором мобильной связи в Казахстане по объему выручки и количеству абонентов. Компания функционирует с 1998 г., и по состоянию на 30 сентября 2012 г. она имела приблизительно 12,7 миллиона абонентов, что обеспечивает ей долю рынка в размере 47,7%, согласно оценке Компании. По итогам 2011 г. ее расчетная доля рынка по объему выручки составила 57%, сообщается далее в прресс-релизе.

За 2011 финансовый год Компания получила выручку в размере 178 786 млн. тенге (приблизительно 1 193 млн. долларов США[1]); показатель EBITDA за 2011 г. составил 105 794 млн. тенге (около 706 млн. долларов США), что обеспечило рентабельность на уровне 59,2%; и прибыль за год составила 66 858 млн. тенге (приблизительно 446,1 млн. долларов США). За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2012 г., Компания получила выручку в размере 133 104 млн. тенге (приблизительно 888,2 млн. долларов США); показатель EBITDA за этот период составил 74 503 млн. тенге (приблизительно 497,2 млн. долларов США), что обеспечило рентабельность на уровне 56,0%; а прибыль за этот период составила 46 072 млн. тенге (приблизительно 307,4 млн. долларов США).