Аналитическое эссе: Крутое пике

Умопомрачительные продажи, характерные для розничных, корпоративных и проектных рынков в 2007 году остались так далеко позади, что уже, порой, кажется, что это всего лишь легенда, пересказываемая из уст в уста.

Тем не менее, это факт. Как и то, что более 2 лет рынок ИТ в Казахстане находится в свободном падении в надежде нащупать дно. 2010 год, правда, привнес некоторый оптимизм, отчасти, благодаря отчету IDC Kazakhstan Quarterly PC Tracker. В частности, в отчете говорится, что рынок персональных компьютеров (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86) в Казахстане в третьем квартале 2009 г. увеличился на 3.0% в штучном выражении, но уменьшился на 10.2% в денежном выражении по сравнению с аналогичным кварталом 2008 г. Объем рынка достиг 129,3 тыс. шт. что соответствует 93,9 млн. долл. На долю настольных ПК приходилось 48,7% объема рынка (60,4 тыс. шт.), ноутбуков – 52,4% (67,7 тыс. шт.) и серверов архитектуры х86 – 0,9%.(1,2 тыс. шт.). 

Напомним, что согласно ежеквартальной сводке Kazakhstan Quarterly PC Tracker в I кв. 2008 г. объем рынка персональных компьютеров (настольные ПК, ноутбуки и серверы архитектуры х86) в Казахстане сократился на 0,4% по сравнению с I кв. 2007 г. и составил 95,8 тыс. шт., что соответствует 77,2 млн. долл., тогда как в 2007 г. средний темп роста рынка ПК превышал 26%. Структура казахстанского рынка ПК по сегментам выглядела так: настольные ПК составляли 76%, ноутбуки 23%, а серверы архитектуры х86 – 1% от общего объема рынка. Характерно, что это произошло впервые с 1999 года, т.е. рынок ПК в Казахстане один из самых «долгоиграющих» локальных рынков, который характеризовался восходящим трендом. По данным IDC, тренд роста рынка ПК характеризовался почти 26% ежегодным ростом. Уже тогда мы предположили, что «В эту стройную, хотя и пессимистичную картину могут войти несколько неизвестных «с плюсом», которые способны несколько подправить ситуацию. Первая – это ноутбуки ультрабюджетного класса (например, EeePC от Asus), которые пользуются весьма неплохим спросом на нашем рынке. А второй нюанс – это рост продаж мобильных ПК. Именно эта тенденция может выполнить роль «спасительной подушкой» рынка ПК в целом. Тем более, что соотношение 60% ПК/40% мобильные ПК, на которое акцентируется статистика продаж в развитых странах, еще не достигнуто и составляет сейчас примерно 80%/20%». 

IDC объясняет данный факт возросшим спросом на ноутбуки (в общем объеме продаж это почти 53% против 23% в 2007 году). Аналитик IDC Андрей Верховод отмечает: «Основой стал возобновившийся сильный рост в сегменте ноутбуков который, в свою очередь, привел к совершенно нетривиальному факту – впервые за всю историю наблюдений IDC за рынком ПК в Казахстане (с 1996 г.) сегмент ноутбуков превзошел по объему сегмент настольных ПК. Таким образом, в 3 квартале 2009 ноутбуки не только явились главным двигателем роста всего рынка ПК в нашей стране (это происходило и ранее) но и впервые стали крупнейшим сегментом на этом рынке». 

А как обстоят дела с рынком ПК? По мнению IDC свободное падение рынка настольных ПК несколько замедлилось: в 3 квартале 2009 г. уровень спада (22,7% по сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года) был значительно меньше, чем в течение первых двух кварталов текущего года. Ситуацию слегка выровнял факт оживления розничного рынка и в большей мере крупные проекты, инициированные госорганами. 

Где же мы находимся сейчас? На дне, или рынок готов нас удивить новыми минимумами? «Первая половина 2009 года была очень неудачна, причем во всех трех сегментах рынка. Общий объем рынка уменьшился почти в два раза (49,9%) а рынки настольных ПК, ноутбуков и серверов упали соответственно на 54,1%, 35,7, и 68,1% по сравнению с первым полугодием 2008 года, - отмечает IDC. Однако в третьем квартале наметились явно положительные тенденции – рынок ноутбуков показал сильный рост, а рынки настольных ПК и серверов заметно замедлили падение». И хотя IDC ожидает, что по результатам всего года рынок ПК в Казахстане все же уменьшится, причем значительно, можно предположить, что в следующем году начнется его восстановление. Я скорее склонен поддержать IDC в этих в меру оптимистичных прогнозах, правда, с некоторыми оговорками. На спрос в стране (как и на многие другие процессы, в т.ч. и политические) существенное коррелирующее влияние оказывает цена на нефть. Именно стабильность данного фактора (или рост котировок) обеспечит необходимую динамику рынку. Кроме того, прямо или косвенно на ситуацию может повлиять вступление Казахстана в ТС, что подразумевает (гипотетически), за счет традиционно высокой доли серых схем, присущих рынку комплектующих и компонентов, цены на них, а, следовательно, на готовые продукты, в т.ч. ПК могут вырасти. Эти факторы характеризуются своей неопределенностью, а значит, не могут быть учтены в прогнозах с большей долей вероятности. В целом же, являясь умеренным скептиком, я, тем не менее, признаю, что рынок находится в непосредственной близости от дна, что подразумевает, что в ближайшем будущем нас ожидает период консолидации и первые робкие шаги роста (при обязательном сохранении существующей конъюнктуры на рынках).