После кризиса сектор ИТ и телекоммуникаций по сравнению с другими отраслями имеет наибольший потенциал для восстановления и дальнейшего роста. Такое мнение неоднократно высказывали эксперты и официальные гости 17-й алматинской выставки-конференции KITEL-2010. Но примечательно, что основные надежды на рост оборотов в отраслях информатизации и связи в Казахстане сейчас связывают с государственными проектами и программами.
Быть скромнее
По масштабу, числу стран-участниц, количеству выставочных стендов трудно сравнивать нынешний формат KITEL со многими предыдущими. Экспоненты заняли, да и то не полностью, лишь один павильон на «Атакенте», тогда как в прошлые годы крупнейший ежегодный форум информационных, компьютерных и телекоммуникационных фирм занимал три-четыре павильона. 60 компаний-участниц из 13 стран — более чем скромный показатель по сравнению с предыдущими выставками, где численность экспонентов обычно составляла не менее двухсот, а география, например, в 2006 году включала 48 стран-участниц. На KITEL-2010 не было видно «имиджевых» стендов, которые создают не столько с целью представить свои продукты, сколько продемонстрировать статус. В этот раз много места не заняли даже уголки национальных компаний. А ведь каких-нибудь три-пять лет назад даже компании среднего эшелона, не говоря уж о лидерах рынка, строили в павильонах «Атакента» претенциозные многоэтажные экспозиции, где устраивались целые шоу. Посетителей перехватывали ряженые промоутеры, вся выставка сверкала в лучах лазерной иллюминации — словом, это был настоящий праздник в стиле техно. Теперь же, когда имиджевые бюджеты пересмотрены, все стало выглядеть проще, по-деловому и без амбиций. Разве что национальный оператор связи «Казахтелеком» построил довольно объемный круговой стенд, но и он выглядел много скромнее, чем раньше.
Впрочем, приехавшие сюда представители компаний вряд ли ставили перед собой имиджевые задачи. У них не было необходимости демонстрировать свой статус или корпоративные достижения, поскольку основную аудиторию KITEL-2010 составили директора, специалисты, коммерческие менеджеры компаний, с одной стороны, и госуправленцы, от которых зависят основные решения и программы в секторе ИТ и телекоммуникаций, — с другой. Во многом встречи и диалоги, организованные на выставке в формате тематических конференций, имели цель свести частный ИТ-бизнес с госуправленцами и госкомпаниями, с тем чтобы определить возможные сферы общих интересов. Очевидно, именно этим объясняется ряд относительно закрытых мероприятий, прошедших на второй день форума в ходе профессиональной конференции SES-KITEL-2010. В них активно участвовали руководители и эксперты международных и национальных ИТ-центров, глобальные производители программного обеспечения, а также их конкуренты из России и стран СНГ. Узкоспециальные конференции и встречи, организованные здесь, привлекали их не только традиционным форматом профессионального «обмена мнениями». Для бизнеса важнее, что здесь можно предложить свои проекты и идеи топ-менеджерам госкомпаний и представителям официальной Астаны. На SES-KITEL можно было встретить руководство солидных международных компаний, которым интересен рынок Казахстана, профильных ИТ-объединений и ассоциаций. Примечательно, что центральной темой этой конференции было использование современных информационных технологий в госуправлении, а также в программах государства по развитию малого бизнеса и социальной сферы. Сами за себя говорят названия разделов SES-KITEL: «Роль информационно-коммуникационных технологий в реализации приоритетных программ индустриально-инновационной политики», «Технопарки», «Электронное правительство, электронный город», «ИТ в государственном и местном управлении». Впрочем, SES-KITEL — не единственная здесь «vip-площадка», где можно было обсуждать вопросы о месте и потенциале различных ИТ-компаний в государственных программах. Например, в ходе выставки KITEL прошла уже третья по счету конференция, совместная с Национальной ассоциацией телерадиовещателей Казахстана, по внедрению в стране цифрового формата телевидения.
Ближе к госсекретарю
Интерес игроков ИТ-рынка к сотрудничеству с государством объясним: сейчас, на фоне кризисного спада (особенно в секторах hardware, компьютерного и сетевого «железа») тема государственных проектов интересует их в большей степени, чем до кризиса. Этому минимум два объяснения. Во-первых, рынок ИТ-услуг, связанных с государственными проектами, сейчас чрезвычайно перспективен, и что более важно — он предсказуем. Это значит, что предлагая оптимальные продукты в интересных государству секторах, есть возможность получить крупный заказ на несколько лет вперед. Во-вторых, что также важно, работа с государством обеспечивает бизнесу известную близость к группе принятия решений, то есть более широкое пространство для лоббирования своих рыночных интересов, чем при работе в частном секторе.
Наглядным примером может служить ситуация с внедрением в стране мобильного стандарта передачи данных 3G. Операторы даже в условиях кризиса готовы нести технические затраты на это. Они понимают, что мобильный стандарт, обеспечивающий видеосвязь и высокоскоростной интернет, — это лакомый кусок сегодня, ведь рынок уже количественно насыщен и привлечь новых абонентов можно только качеством и новыми возможностями. Вместе с тем операторы настаивают на снижении «цены на билет». Можно вспомнить, что дороговизна лицензий на 3G для европейских операторов, стоивших почти миллиард евро, привела к тому, что внедрение стандарта в Евросоюзе растянулось на целых семь лет. Причем это было еще до кризиса. Тогда как в России, где лицензии операторам выдали бесплатно, связь 3G появилась за год. В Казахстане остановились на некоем среднем варианте: 5 млрд. тенге за лицензию плюс по 2 млрд. в год в виде платежа за частоты. Но операторы, в свою очередь, полагали, что это несправедливо и что частоты для 3G должны стоить аналогично частотам для широкополосного доступа. Заодно они торопили правительство с решением, ссылаясь на отставание Казахстана от Европы и соседней России. В этом, безусловно, есть своя логика, хотя трудно сказать, насколько все это интересно конечному пользователю. В последний год основным аргументом сотовых операторов в диалоге с правительством было как раз мнение о высокой потребности казахстанских абонентов в услугах связи 3G. Мнение сомнительное, как считают некоторые эксперты, исходя из доли абонентов (менее 6 проц.), регулярно пользующихся мобильным интернетом и электронной почтой. Но, например, в компании GSM Kazakhstan подсчитали, что в стране уже у нескольких сотен тысяч абонентов из порядка 2,1 млн. активных пользователей сотовой связи есть мобильные терминалы с функциями 3G. Их интересы нужно учитывать. Кстати, в ходе конференции по мобильным коммуникациям на KITEL-2010 мысль о необходимости как можно скорее запускать в республике этот стандарт также прозвучала неоднократно. Недавно правительство согласилось, что новый стандарт нужно вводить быстрее, и занялись проработкой вопроса о частотах. «Мы благодарны премьер-министру Казахстана Кариму Масимову за то, что он услышал пожелания операторов и общественности, что необходимо как можно быстрее внедрять 3G в Казахстане», — отмечает директор по развитию бизнеса ТОО «GSM Kazakhstan» Нурлан Саргаскаев.
Опыт формирования подобного тонкого лобби сейчас распространен в отрасли. На выставке один из специалистов, просивший не называть свою компанию, рассказал, что в проекте по созданию государственной базы данных «е-лицензирование» были существенно сокращены сроки, когда группа бизнесменов доказала важность этого проекта для широких слоев МСБ. Соответственно быстрее появилось необходимое финансирование. Ничего странного здесь нет, и вообще, на наш взгляд, для компаний сектора ИТ и связи сейчас большой плюс, что благодаря тесному диалогу и взаимодействию с государством могут решать свои задачи и развиваться. Стремление быть ближе к государству очень дальновидно в посткризисных условиях. Но у некоторых участников KITEL-2010 в свете опубликованных в ходе конференции прогнозов возник другой вопрос: не переоценивают ли в самом Министерстве индустрии и новых технологий (МИНТ) существующий потенциал роста рынка? Соответствуют ли прогнозы быстрого восстановления спроса на ИТ-решения и услуги связи реалиям экономики Казахстана?
План и факт
Напомним некоторые оценки, которые приводились в том числе и на KITEL-2010. Совокупный объем продаж в секторе телекоммуникаций по итогам 2009 года, отмечают представители МИНТ, достиг 441,3 млрд. тенге, что на 8,3 процента выше уровня 2008 года. Существует мнение, что во многом этому росту способствовала девальвация тенге в феврале 2009-го, а также рост почти на 30 проц. доли услуг широкополосного доступа в интернет, в основном за счет услуги «Интернет Мегалайн». Число интернет-пользователей в республике продолжает расти стремительными темпами, поскольку рынок пока не насыщен. По данным обзора PROFIT Online, прирост интернет-аудитории за 2009 год достиг 72 процентов — с 2,5 млн. в 2008 году до 4,3 млн. человек. По итогам 2010 года число абонентов, как ожидают в PROFIT Online, вырастет еще на 1,8–2 млн. При этом проникновение интернета в Казахстане достигнет 38–40 проц., то есть у рынка останутся резервы для дальнейшего роста. Для сравнения, в секторе мобильной связи проникновение, по данным iKS-Consulting, достигает уже 104 проц., а число активных пользователей — 90,5 проц., то есть предел количественного прироста уже достигнут.
Однако, в отличие от связи, в других сегментах ИТ-услуг, таких как продажи программного обеспечения, поставки оборудования (hardware), системная интеграция и построение сетей, кризисный спад далеко не преодолен. Между тем Министерство индустрии и новых технологий РК прогнозирует на 2010–2014 годы ежегодный прирост рынка IT-услуг на 27 процентов. Количественно рынок IT-услуг в Казахстане, согласно прогнозу МИНТ, вырастет с 14 млрд. тенге в 2009 году до 58 млрд. в 2014-м. Продажи лицензионного программного обеспечения, по прогнозам министерства, будут расти на 26 проц. ежегодно (с 7 млрд. тенге до 36 млрд.). И даже рынок «харда» — компьютерного оборудования, переживший недавно беспрецедентный за десятилетие спад, как полагают в министерстве, будет расти на 12 проц. ежегодно.
Основными источниками такого роста эксперты правительства считают запланированное расширение государственных инвестиций в ИТ-отрасль, а также стимулирование инвестиций частного бизнеса через технопарки. Кроме этого, есть специальная программа по увеличению казахстанского содержания в расходах на ИТ-услуги. То есть центральным источником формирования спроса на услуги отрасли выступает государство. Это, конечно, можно только приветствовать. Как можно понять и отмеченную в ходе KITEL-2010 активность компаний информационно-технологического сектора, стремящихся как можно лучше представить национальным холдингам и представителям правительства свои продукты и технологические возможности.
Однако расчет только на государство как на источник и стимулятор спроса в отрасли все же выглядит несколько нереальным. Здесь следует учесть тот факт, что внутренний спрос в частном секторе Казахстана на ИТ-решения и оборудование первоочередной важности в целом закрыт. «В более-менее солидных компаниях, даже на периферии, построены информационные сети на современных серверных платформах, — комментирует представитель компании Aladdin Максат Кубенов. — Частные пользователи купили достаточно мощные современные компьютеры. Поэтому в период, когда кризис резко сократил доходы, мы наблюдали резкий спад спроса. Потребитель откладывает приобретение того, без чего может обойтись, — это касается и «харда», и электроники, и мобильных телефонов. Продается в основном лишь то, без чего обойтись нельзя — ПО, услуги доступа в интернет, некоторые неотложные решения для компаний».
Зафиксированный в 2009 году резкий спад продаж на рынках ПК и комплектующих в Казахстане иллюстрирует такое мнение довольно наглядно. По данным отчета IDC Kazakhstan Quarterly PC Tracker, рынок настольных ПК, ноутбуков и серверов сократился в 2009 году на 25,5 проц. в штучном выражении и на 35,6 проц. в денежном. Такого падения не было ранее за все четырнадцать лет, в течение которых американская группа IDC ведет наблюдение за рынком республики. Даже спад 1999 года, обусловленный азиатским финансовым кризисом, был менее резким — тогда продажи ПК снизились только на 22,5 проц. Как отмечается в апрельском обзоре Computer Club Magazine, объем и стоимость рынка hardware в РК откатились ниже уровня 2006 года. В первой половине прошлого года рынок пережил обвал, уменьшившись в целом на 49,9 проц., а во второй — темпы спада несколько снизились. В основном это произошло за счет государственных заказов, которые обычно «закрываются» во втором полугодии, таких как закупки компьютеров для переоснащения школ и государственных органов на местах. То есть, как видим, в прошлом году госзакупки были основным фактором формирования спроса. Изменится ли этот расклад в нынешнем году, когда в казахстанской экономике все еще далеко до докризисного восстановления спроса, большой вопрос.
Возможно, публикуемые ныне прогнозы — это скорее отражение желаемого, наших надежд, чем сложившихся реалий, считает Сергей Пригожин из компании Commeng, представлявшей на выставке оборудование для локальных сетей Ethernet. Ведь нынешние надежды технологических фирм на восстановление продаж во многом основаны на опыте западных стран, где спрос подогревают как ценовыми атаками на конкурентов, так и игрой на «незаменимых» и «уникальных» новых решениях. Такие маркетинговые приемы давно испытаны в ИТ-секторе и дают эффект на мировом рынке в условиях общих позитивных посткризисных ожиданий. К примеру, рынок ПК соседней России, по данным Gartner, восстанавливается темпами, аналогичными спаду 2009 года. По итогам первого квартала продажи ПК, ноутбуков и серверов в РФ выросли на 22–25 проц. в штучном измерении. А в четвертом квартале прошлого года, по данным IDC, российские поставки ПК поднялись сразу на 58 проц. к 2008 году, причем по сравнению с другими развивающимися странами это был не самый крутой рост. Аналитики умалчивают, впрочем, что подъем продаж в России был во многом обусловлен президентскими программами по компьютеризации школ, а также демпинговой стратегией поставщиков, которые снизили цены примерно на четверть. Как итог в денежном выражении российский рынок за первый квартал почти не показал роста. Казахстанские данные за аналогичный период не отличаются изменениями: рынок продолжает стагнировать на уровне прошлого года, увеличившись на 3–4 процента.
Но надежда на быстрое восстановление, судя по общему позитивному фону дискуссий на KITEL, все же оправданна именно сейчас, когда рынки переживают переход от спада к росту. Тем более реалистично эта надежда выглядит в Казахстане, где государство на фоне роста сырьевых цен чувствует себя очень уверенно. Правительство будет активно стимулировать сектор ИТ, отметил на выставке вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Абдибеков, так как «в сложившихся посткризисных обстоятельствах, при жесткой конкуренции в мире, промышленные объекты Казахстана особенно нуждаются во внедрении и применении ноу-хау и новейших разработок». Такие заявления обнадеживают. Это хороший момент для ИТ-бизнеса, чтобы заработать на ожидаемом росте, который будет стимулировать государство.
Комментарии