Следите за новостями

Цифра дня

17,8% казахстанцев совершали покупки в интернете

Мобильная связь и интернет: точки роста

Казахстанский рынок телекоммуникаций в 2009 году.

2 июня 2010 15:40, Бизнес & Власть

Телекоммуникационная сфера относится к одной из немногих отраслей экономики, которая неплохо перенесла кризис. Однако если до 2009 года темпы годового прироста доходов отрасли в мире устойчиво превышали 10%, то в 2009-м, по предварительным оценкам, они упали до 7,2%, а в 2010-м ожидается падение прироста до 5,2%.

Казахстанский рынок телекоммуникаций старается не отставать от ведущих стран мира в уровне и качестве предоставляемых услуг. Однако это пока не совсем удается. Согласно представленному докладу Международного союза электросвязи (МСЭ) по индексу доступа к информационно-коммуникационным технологиям, в 2009 году три первых места заняли Швеция, Люксембург и Республика Корея. В первую десятку также вошли Дания, Нидерланды, Исландия, Швейцария, Япония, Норвегия и Великобритания. США находятся на 19-м месте, Эстония — на 22-м, Россия — на 48-м,  Беларусь — на 55-м,  Казахстан — на 69-м.  То есть потенциал развития отрасли довольно большой, и резервы роста имеют практически все виды связи, причем как в количественном (интернет), так и в качественном (мобильная связь) отношении.

Динамика развития рынка телекоммуникаций Казахстана свидетельствует о том, что Казахстан активно работает во всех направлениях телекоммуникационных услуг. Если сравнивать уровень проникновения телекоммуникационных услуг в странах Центральной Азии, то Казахстан по всем позициям опережает и Узбекистан, и Кыргызстан, и Таджикистан.

Затормозил процесс развития отрасли разразившийся кризис, но даже в этих условиях темпы роста остаются довольно высокими. Наблюдающиеся помесячные колебания развития отрасли находятся в пределах среднемноголетних наблюдений. При этом общий тренд развития остается положительным, что характеризует отрасль как «островок стабильности» в кризисных условиях.

Анализ общей ситуации в отрасли и меры, предпринимаемые для преодоления замедления развития, позволят, в отличие от стран — лидеров в этой сфере, уже в 2010-м преодолеть торможение и обеспечить прирост доходов по сравнению с прошлым годом.

Индекс физического объема производства в отрасли в годы перед кризисом составлял 130–135%. Замедление развития началось в 2008 году и продолжилось в 2009-м. В то же время во многих других отраслях экономики, работающих в сфере услуг, в 2009-м имел место спад производства. Как следствие, доля отрасли связи в ВВП страны в 2009-м составила 2,6%, и наблюдается довольно устойчивая тенденция ее повышения. Тем не менее, это все еще значительно ниже, чем в развитых странах (5,0–5,5%), что свидетельствует о сохраняющемся довольно высоком потенциале роста отрасли.

Другие показатели отрасли также привлекательны. Рентабельность относительно других отраслей экономики довольно высокая и обеспечивает воспроизводство капитала без необходимости прибегать к большим объемам заимствований. Производительность труда также одна из самых высоких в экономике, что свидетельствует об активном использовании инновационных технологий для развития отрасли. При этом темпы роста оплаты труда заметно ниже темпов роста производительности труда.

Если рассматривать 2009 год, то наиболее высокими темпами росли в этот период услуги мобильной связи, интернета и местной телефонной связи. Активный рост продаж наблюдался у сотовых операторов, несмотря на жесткую конкуренцию на этом рынке. Устойчиво растет число желающих зайти в интернет при помощи мобильного телефона.

Структура доходов отрасли по видам оказываемых услуг связи довольно стабильна. Лидирующие позиции сохраняют мобильная связь и интернет. Активная работа по расширению количества и качества предоставляемых услуг мобильных операторов позволяет поддерживать лидирующие позиции этого сегмента в структуре доходов. Междугородная телефонная связь теряет свои позиции. Это естественный процесс, поскольку традиционная телефонная связь все больше заменяется мобильной связью, интернетом. И это мировая тенденция.

Интернет

В конце 2009 года к регулярной интернет-аудитории (использующие услугу интернет хотя бы несколько раз в месяц) относилось 92% пользователей. Однако возможности роста доходов и интернета, и мобильной связи используются недостаточно полно.

По данным статистики, на конец марта 2010 года общее количество интернет-пользователей в Казахстане, осуществляющих выход в Глобальную сеть посредством выделенного канала, превысило 803 тыс. человек, что соответствует 5,13%  всех жителей страны. По сравнению с мартом 2009-го рост составил 197,5 тыс. человек, или 32%. При этом доходы от интернета выросли с 9,962 млрд. тенге в январе-марте 2009 года до 12,217 млрд. за этот же период в 2010-м, или на 22,6%. Более низкие темпы роста доходов объясняются их снижением на единицу подключенных к интернету пользователей. То есть стоимость услуг снижается, но темпы явно не такие высокие, как хотелось бы потребителям.

Сравнение стоимости интернета с ценами в других странах довольно сложное и вряд ли может быть достаточно корректным. Так, по данным Организации экономического сотрудничества и развития, в Москве средний уровень ежемесячной платы за услуги широкополосного доступа к сети интернет составляет $12,64,  в Новосибирске — $25,89,  в Великобритании — $35,53,  в Японии — $37,47,  в США — $45,52,  в Германии — $59,79,  в Норвегии — $85,33.  Между тем месячный платеж по тарифному плану Megaline Start «Казахтелекома» составляет $13,03,  Megaline Hit — $27,91.  Однако такого сопоставления, на наш взгляд, недостаточно. Важным является перечень услуг, покрываемых этими тарифами, скоростные показатели, устойчивость соединений и другие параметры. Можно отметить, что «Казахтелеком» проводит определенную работу в этом направлении.

В 2010 году «Казахтелеком» начинает внедрять новые технологии широкополосного доступа на основе FTTx (оптико-волоконный доступ), который позволит значительно увеличить скоростные характеристики услуг интернета. На постоянной основе «Казахтелеком» проводит мероприятия по повышению доступности (улучшению потребительских характеристик) услуги широкополосного доступа в интернет Megaline. Так, с 1 января 2010 года осуществлено увеличение скорости доступа по входящему/исходящему каналу на внешние ресурсы для Астаны и Алматы до 1024 кбит/с, для остальных регионов — до 512 кбит/с.

Кроме того, внедрена принципиально новая услуга широкополосного доступа iD Net для физических лиц по технологии Ethernet To The Home с тарифным планом iD Net Motor со следующими характеристиками: скорость доступа на внешние ресурсы по входящему и исходящему каналу 2 Мбит/с; порог трафика на внешние ресурсы до 40 Гб; снижение скорости доступа при достижении порога трафика на внешние ресурсы по входящему и исходящему каналу до 128 кбит/с; скорость доступа на внутренние ресурсы по входящему и исходящему каналу до 100 Мбит/с. Первой площадкой для внедрения данной технологии стал Алматы.

Однако, если бы «Казахтелеком» более интенсивно снижал стоимость своих услуг по подключению и обслуживанию интернета, подключение абонентов было бы более активным. Это позволило бы накопить критическую массу для обеспечения доходной деятельности и в еще большей степени снизить тарифы, чего и требуют пользователи интернета в Казахстане.

Мобильная связь

В секторе мобильной связи уже довольно долго ведется речь о предоставлении казахстанским пользователям услуг сотовой связи в формате 3G. Создание данной системы заложено в Программу форсированного индустриально-инновационного развития РК до 2014 года в разделе «Развитие секторов экономики будущего». В соответствии с программой государство должно было высвободить радиочастотный спектр в диапазоне 450 МГц для развития сетей телекоммуникаций с использованием технологии CDMA, а также перераспределить не менее 50% полос радиочастот от 3 кГц до 400 ГГц из категории «совместное использование» в категорию «гражданское использование». Решение же самой задачи по развертыванию сети 3G возлагалось на действующих в Казахстане операторов мобильной связи.

И в марте 2010 года сообщение о развертывании сети 3G в Казахстане было обнародовано. При этом предусматривалось, что в текущем году трем GSM-операторам Казахстана (GSM Kazakhstan, «КаР-Тел» и Mobile Telecom Service) будут предоставлены по 20 МГц частот для развертывания сети 3G. Но в течение месяца после этого никаких действий, направленных на реализацию данного решения, сделано не было. Главной причиной этого стала высокая цена за получение лицензии на развертывание сети 3G.

Предполагалось, что операторы для получения соответствующей лицензии должны были заплатить около 5 млрд. тенге. После внесения указанной суммы в республиканский бюджет операторам будут выданы разрешения, а также дополнения к соответствующим лицензиям. Сообщалось, что помимо разовой платы операторам необходимо будет также ежегодно делать взнос в 2,8 млрд. тенге за использование частот. Однако операторы посчитали, что при такой цене их затраты на развертывание сети 3G не окупятся. В частности, оператор мобильной связи «КаР-Тел» согласен заплатить 5 млрд. тенге за лицензию на предоставление услуг в формате 3G, но не готов ежегодно выплачивать по 2,8 млрд. тенге за использование частот. Адекватная цена, как и за широкополосный доступ, это 12 млн. тенге в год, считает глава дирекции регионального развития ТОО «КаР-Тел» Евгений Пепеляев.

В настоящее время Министерство связи и информации Казахстана рассматривает вопрос о возможности снижения стоимости лицензии на развертывание сети 3G. В случае положительного и приемлемого для операторов решения можно ожидать активизации работ в этом направлении, что, несомненно, положительно скажется на доходах отрасли.

Несмотря на возникающие проблемы, телекоммуникационный сектор Казахстана довольно активно развивается и количество пользователей его услуг постоянно расширяется. Процесс наращивания абонентской базы будет, скорее всего, продолжаться, учитывая значительное отставание Казахстана в этом вопросе от развитых стран.

В отчете ВЭФ The Competitiveness Report 2009–2010 Казахстан по показателю «Количество пользователей сотовой связи» поднялся на 20 пунктов и занимает 59-е место среди 133 стран, а по показателю «Пользователи широкополосной сети интернет», поднявшись на 27 пунктов, занял 64-е место.

«Казахтелеком»

В какой-то степени успешную деятельность телекоммуникационного сектора в условиях кризиса можно объяснить системой построения телекоммуникационного комплекса Казахстана, где ведущим оператором остается «Казахтелеком». Его успешная работа в условиях кризиса привела к изменению рейтингов компании в лучшую сторону, что может несколько активизировать инвестиционную деятельность на этом рынке.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в декабре 2009-го изменило прогноз по рейтингам АО «Казахтелеком» с «негативного» на «стабильный». Fitch также подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента («РДЭ») компании в иностранной и национальной валюте на уровне «BB», краткосрочный РДЭ — «B», национальный долгосрочный рейтинг — «A(kaz)».

Правда, эти решения пока никак не сказались на стоимости акций компании, торгуемых на KASE, цена которых пока больше склонна к снижению. Успокаивает лишь то, что и у ведущих телекоммуникационных компаний мира стоимость акций также не растет.

Прогноз

Проведенный анализ показал: рынок телекоммуникационных услуг Казахстана еще имеет довольно высокий потенциал роста. Если исходить из доли телекоммуникационного сектора в развитых странах (5–8% от ВВП), то Казахстан может еще, как минимум, удвоить объемы услуг в данной сфере. Для развития отрасли телекоммуникаций Казахстан должен наращивать объем услуг, особенно в части предоставления новых дополнительных услуг.

Ситуацию на телекоммуникационном рынке Казахстана в ближайшие годы будут определять следующие факторы:
— особенности территориального и экономического развития страны потребуют от операторов перехода от количественного роста к качественным параметрам развития;
— рост конкурентной борьбы на рынке телекоммуникаций будет вынуждать активно внедрять как новые, более современные средства связи, так и дополнительные услуги операторов;
— в структуре систем коммуникации Казахстана будут преобладать беспроводные системы связи. Однако будущее, скорее всего, будет за интегрированными объединениями фиксированной и мобильной систем связи;
— операторы связи должны четко определиться с набором приоритетных услуг, которые они будут развивать на казахстанском рынке;
— все большее внимание операторов и производителей будет направлено на сокращение затрат и стоимости услуг;
— темпы развития телекоммуникационной отрасли Казахстана в ближайшие пять лет будут увеличиваться. При этом получат ускорение новые технологические решения, повышающие качество связи.

Комментарии