Сотовый рынок Казахстана: медовый потенциал

На сотовую связь по-прежнему приходится основная часть доходов всей телекоммуникационной отрасли Казахстана — мобильные операторы формируют более 50% прибыли. Так, по итогам 2009 года, операторы сотовой связи заработали 237 млрд. тенге (рост по сравнению с 2008 годом на 10,6%), что соответствует доле 53,9%  в структуре доходов рынка телекоммуникаций.

При этом отметим, что весь рынок телекома вырос в 2009 году лишь на 8,3%, т.е.  сотовая связь продолжает расти с опережением рынка. В то же время, если сравнивать финансовые показатели казахстанского рынка сотовой связи за 2009 год с предыдущими периодами, то мы увидим, что, несмотря на растущую прибыль, темпы роста заметно снижаются, равно как и сокращается доля в структуре доходов (см. графики). Снижение темпов объясняется естественным насыщением рынка — развиваться за счет привлечения новых абонентов все труднее, поэтому операторы вынуждены активнее работать в направлении стимулирования потребления услуг, увеличивая доходность каждого абонента.

Аналитическое агентство iKS-Consulting приводит следующие показатели рынка сотовой связи по итогам 2009 года (с изменением к 2008-му году):
— количество зарегистрированных абонентов — 16,47 млн., +3,5%;
— количество активных абонентов — 14,4 млн., +8,2%;
— номинальное проникновение — 104%, +1%;
— реальное проникновение — 90,5%, +5,2%;
— доходы от VAS — 30,1 млн. тенге, +18,3%.

Сохранить рост доходов сотовым операторам удалось, прежде всего, за счет роста числа активных абонентов. Стимулирование операторами более интенсивного и регулярного пользования своих услуг абонентами, а также проведение мероприятий по повторному привлечению ранее подключенных, но ныне неактивных абонентов, позволило увеличить число «платящих» абонентов.

Кроме того, как видим, значительный вклад внесло увеличение потребления дополнительных (VAS) услуг. Доходы от VAS росли в 2009 году опережающими темпами по сравнению с общими доходами сотовых операторов. В первую очередь это связно с активизировавшимся потреблением услуг мобильной передачи данных и продвижением нового типа мобильного доступа посредством USB-модемов. С другой стороны, общее стремление потребителей к оптимизации своих затрат на связь повлияло на рост использования SMS, возродив отношение к коротким сообщениям как к более дешевой альтернативе телефонным звонкам.

Что касается абонентских долей сотовых операторов, то можно предположить, что расстановка сил за прошедший год сильно не поменялась, и доли распределены примерно следующим образом: 48% у компании GSM Kazakhstan (брэнды Kcell и Activ), 42% у «КаР-Тел» (брэнд Beeline) и по 5% у операторов «Алтел» (брэнды Dalacom, City и Pathword) и «Мобайл Телеком Сервис» (брэнд Neo). Впрочем, в ближайшее время ситуация может измениться — на это может повлиять приход на рынок нового игрока, шведской Tele2, купившей у «Казахтелекома» долю в «Мобайл Телеком Сервис», а также развертывание сетей 3G (может спровоцировать небольшой переток абонентов к более успешному оператору).

Говоря о финансовых показателях операторов, отметим лишь крупнейших игроков — GSM Kazakhstan и «КаР-Тел». Выручка обоих в тенговом выражении выросла, показатели роста примерно соответствуют росту рынка связи в целом. Так, «КаР-Тел» объявил, что консолидированная выручка компании в 2009 году выросла на 8% по сравнению с 2008 годом и составила 96,5 млрд. тенге. «Чистая прибыль, которую показала компания, была достаточно высокой. Это позволяет с оптимизмом смотреть на то, что впереди нас ждут серьезные инвестиции в 3G», — сказал директор дирекции регионального развития Евгений Пепеляев на итоговой пресс-конференции 29 марта. При этом уровень OIBDA достиг 52,2%, что на 4 процентных пункта выше, чем в 2008 году. «Это рекордный показатель. Ни одна страна, где работает «ВымпелКом», не показала большего результата», — подчеркнул Е. Пепеляев, отметив, что казахстанская доля в бизнесе «ВымпелКома» в странах СНГ занимает более 50%.

Выручка GSM Kazakhstan, как следует из годового отчета одного из его владельцев — компании TeliaSonera, — выросла в тенговом выражении на 8,3%.

Вернемся к главным событиям рынка. Итак, после долгого затишья и отсутствия новостей о судьбе «Мобайл Телеком Сервиса», о продаже которого «Казахтелеком» объявил в июне прошлого года, сделка завершена. «Казахтелеком» продал свою долю участия (51%) в сотовом операторе «Мобайл Телеком Сервис» шведской Tele2 за $77 млн. Кроме того, Tele2 инвестирует $50,6 млн. в уставный капитал казахстанского оператора. Также Tele2 получила опцион на выкуп оставшихся 49% «Мобайл Телеком Сервиса» через 5 лет (вторым совладельцем оператора является Asianet Holdings B.V., входящая в инвестгруппу Amun Capital).

Согласно бизнес-плану Tele2, казахстанская компания должна достичь более чем 20% доли рынка (сейчас — около 5%) в течение 4 лет после коммерческого перезапуска. На безубыточность по EBITDA «Мобайл Телеком-Сервис» выйдет в течение 2–3 лет после перезапуска. В 2010–2013 годах Tele2 намерена инвестировать в казахстанского оператора 2,4–2,6 млрд. крон ($337–365 млн.).

«Приобретение мобильного оператора в Казахстане соответствует нашим стремлениям рассматривать дополнительные активы там, где мы уже предоставляем услуги мобильной связи или в соседних странах, — заявил президент Tele2 Харри Копонен. — С учетом близости NEO к другим компаниям группы Tele2, это приобретение должно обеспечить синергетический эффект, основанный на использовании нашей успешной бизнес-модели».

Наибольший интерес к тендеру проявили российская МТС и южнокорейская SK Telecom. Обе подали заявку на участие в конкурсе, однако обязывающее предложение делать не стали. МТС объяснила отказ тем, что анализ «Мобайл Телеком Сервиса» показал бесперспективность этого бизнес-кейса.

Tele2 является одним из лидирующих телекоммуникационных операторов Европы с 26 млн. клиентов в 10 странах мира. Tele2 предлагает мобильные услуги, фиксированную широкополосную и телефонную связь, услуги передачи данных, кабельное телевидение и услуги контента. Учитывая, что компания работает в формате дискаунтера, с ее приходом в нашу страну многие ожидают оживления рынка. Предполагалось, что коммерческий перезапуск оператора состоится в апреле, однако этого не произошло. Кроме того, как нам стало известно, по всей видимости, не будет произведен и ребрэндинг — оператор продолжит работу с прежней торговой маркой и логотипом NEO. Исходя из этого можно предположить, что «перезагрузка» подразумевает лишь новые подходы в продвижении имеющегося брэнда.

Ну и, наконец, сдвинулся с мертвой точки вопрос предоставления лицензий на услуги сотовой связи третьего поколения — 3G. Минобороны высвободило необходимый частотный ресурс и АИС в начале года заявил о готовности выдать лицензии операторам. Однако после громких заявлений — «Уже на следующей неделе государство начнет раздавать частоты мобильной связи нового формата 3G. Их получат 3 оператора мобильной связи — «GSM Казахстан», «КаР-Тел» и «Мобайл Телеком Сервис», — сказал заместитель председателя Агентства по информатизации и связи Айдар Арифханов в эфире «Деловых новостей» 15 января — вопрос с 3G снова сел на мель. Теперь — по причине несогласия операторов со стоимостью лицензий. Цена вопроса такова: 5 млрд. тенге — единовременный платеж и 2 млрд тенге — ежегодный взнос за использование частоты. Именно последняя цифра смущает операторов, заявивших, что при таких выплатах услугу запускать нерентабельно (текущие ежегодные взносы за частоты 2G составляют 800 млн. тг.).

Позже АИС признал, что сумма была несколько завышена, и он готов ее снизить. Но стороны так и не успели найти компромиссное решение — в середине марта Агентство по информатизации и связи Казахстана было упразднено, а его функции переданы в новообразованное Министерство связи и информации. Сменился и руководитель ведомства — министром связи и информации назначен экс-глава компании «Казахтелеком» Аскар Жумагалиев (ранее г-н Жумагалиев также возглавлял Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи), а экс-председатель АИС Куанышбек Есекеев был избран новым председателем правления АО «Казахтелеком». Теперь операторам предстоит договариваться с новым контролирующим органом.

Впрочем, Министерство связи и информации Казахстана сознает необходимость снижения стоимости лицензий на 3G. «Министерство в настоящее время решает вопрос о возможности пересмотра платы за получение разрешения», — сказал министр связи и информации Аскар Жумагалиев, отвечая на вопросы депутатов мажилиса парламента на пленарном заседании палаты 21 апреля в Астане. «Операторы говорят, что плата очень высока», — отметил Жумагалиев.

«Мы готовы вложиться в лицензию и при этом продолжать дальше вкладываться в стройку в развитие сетей широкополосного интернета 3G», — сообщил Е. Пепеляев. При этом он отметил, что согласно Налоговому кодексу РК за услуги 3G «мы должны платить как за широкополосный доступ, но нас почему-то склоняют платить как за GSM. Мы против этого и выступаем. …Мы готовы платить 12 млн. тенге ежегодно как за широкополосный интернет», — сказал Пепеляев.

Ранее Евгений Пепеляев также ставил в пример Россию, где лицензии на 3G были выданы операторам бесплатно, и в результате сети нового поколения были развернуты по всей стране в течение года (это было сделано с учетом европейского опыта, где высокая стоимость лицензий сильно затормозила развертывание 3G-сетей): «Вот это называется дружелюбным отношением к бизнесу, и в первую очередь, к клиенту». Другим аргументом в торге со стороны операторов стала Азиада: «Мы хотим сделать все так быстро, чтобы Азиатские игры прошли как минимум с третьим поколением», — заявил Евгений Пепеляев.

Ну а пока идут переговоры о стоимости 3G-лицензий, ТОО «КаР-Тел» объявило о проведении успешных тестов связи стандарта 4G на базе технологии LTE (Long Term Evolution) в 13 диапазоне на частоте 777–787 МГц/746–756 МГц в городах Алматы и Астана. Разрешение на создание демонстрационных зон связи стандарта 4G внутри зданий по технологии LTE было получено «КаР-Телом» от Агентства по информатизации и связи Республики Казахстан еще в октябре 2009 года. Благодаря сотрудничеству с компанией Alcatel-Lucent тестовые зоны были развернуты в Алматы в открытом офисе продаж и в бизнес-центре Астаны.

«Мы рады стать первой компанией, которая провела успешное тестирование связи четвертого поколения на базе технологии LTE на постсоветском пространстве и продемонстрировать новые возможности в сфере телекоммуникаций. Для нас это очень важный шаг, так как одним из главных стратегических направлений компании является развитие широкополосного доступа в интернет, как фиксированного, так и мобильного. Приятно, что первым на инициативу компании откликнулся уполномоченный орган в области связи Казахстана. Теперь опыт этой страны будет использован в других регионах присутствия «ВымпелКома» при развертывании сетей 4G», — сказал вице-президент по развитию бизнеса в странах СНГ ОАО «ВымпелКом» Дмитрий Кромский.

Напомним, что технология LTE является основным направлением эволюции сетей сотовой связи третьего и второго поколений. LTE обеспечивает теоретическую скорость передачи данных до 326,4 Мбит/с от базовой станции к пользователю и 172,8 Мбит/с в обратном направлении (сети второго поколения 2G теоретически способны обеспечить пиковую скорость передачи данных с помощью технологии GPRS 56–114 Кбит/с, а с помощью EDGE до 473,6 Кбит/с; в сетях третьего поколения 3G, запущенных в коммерческую эксплуатацию, теоретически достижимая скорость передачи данных — до 28 Мбит/с).

Внедрение технологии LTE позволяет оператору связи максимально увеличить производительность оборудования, зону покрытия и, как следствие, качество обслуживания клиентов. Кроме того, благодаря новым возможностям LTE операторы смогут передавать контент, используя радиочастотный ресурс, и конкурировать с ТВ, радио и другими медиа.

Однако запуск демозоны 4G преследует единственную цель — показать, как это будет, отметил в комментарии газете «Бизнес и Власть» глава дирекции регионального развития «КаР-Тел» Евгений Пепеляев: «Сейчас доля телефонов, поддерживающих 3G, составляет более 40%, — подчеркнул он, — а LTE поддерживают пока единицы. К тому же развертывание 3G-сетей — массовое явление в мире, и они уже очень эффективно работают».

Но как бы там ни сложилось, на первоначальном этапе внедрение 3G предполагается только в двух крупных городах страны — Алматы и Астане.

Впрочем, операторам хватает хлопот и с существующими сетями. Агентство РК по защите конкуренции рекомендовало операторам с 1 апреля 2010 года ввести секундную тарификацию и обеспечить снижение тарифов на роуминг. По информации ведомства, уровень тарифов казахстанских операторов на роуминг внутри СНГ в 3–6 раз превышает аналогичные тарифы внутри стран ЕС, а также в 3–4 раза тарифы, установленные сотовыми операторами на услуги обычной международной связи.

К примеру, при нахождении абонентов местных сотовых операторов (Kcell, Beeline, Neo) в странах СНГ, роуминговые звонки стоят от $1 до $4,28 за минуту разговора, в то время как обычный звонок по мобильному телефону из Казахстана в страны СНГ стоит от $0,2 до $0,33,  а стоимость роуминговых звонков для абонентов ЕС внутри стран ЕС составляет $0,26–$0,58 с посекундной тарификацией.

По информации пресс-службы Агентства, операторам вменяется злоупотребление доминирующим положением в части применения разных цен и условий к равнозначным соглашениям, навязывание невыгодных условий договоров путем установления поминутной тарификации при наличии технической возможности посекундной тарификации, а также антиконкурентные согласованные действия и соглашения. При этом в случае подтверждения фактов подобных нарушений, согласно законодательству, предусмотрены наказания в виде штрафа в размере 10% от выручки полученной в результате нарушения антимонопольного законодательства, а также уголовная ответственность.

Директор региона Центральная Европа и Евразия Tele2 Никлас Сонкин в своем комментарии газете «Курсив» подтвердил, что действительно, антимонопольное ведомство Казахстана обсуждало с операторами эту ситуацию. «Была выражена озабоченность относительно высоких (и схожих) цен на роуминг. Однако в данный момент это было только обсуждением. Никаких официальных писем, жалоб или требований не было направлено операторам», — говорит он, добавляя, что это обсуждение будет продолжено, со своей стороны Neo будет искать пути снизить цены на роуминг.

Представители других операторов отмечают, что стоимость разговоров в роуминге имеет сложную структуру ценообразования и далеко не все в этом вопросе зависит от самого оператора.

Итак, сотовый рынок Казахстана ждет интересный год. Запуск сетей 3G и выход нового игрока в лице шведской Tele2 должны оживить рынок, пришедший к насыщению, предложив новые услуги и форматы работы.